中国有机硅单体进出口、价格及供需状况分析

中国有机硅单体进出口、价格及供需状况分析【转贴】

中国有机硅单体价格变化分析

      随着后期产能的逐步释放，国内有机硅单体尤其是甲基单体的产能将严重过剩，有机硅行业的价格竞争或将会成为一种常态。除了产能过剩，我国有机硅行业在日益广泛的国际竞争中，还呈现出规模化程度地、技术水平落后、产业结构不合理、产品附加值低等方面的劣势，这也将成为我国有机硅行业实现健康可持续发展亟待突破的难题。

      其一，是我国有机硅单体规模化程度较低。由于有机硅下游深加工产品种类繁多，差异性较强，有机硅企业一般采取以“规模化生产单体(中间体)、分散化开发下游产品”为主的生产模式。有机硅单体的生产规模效应较为明显，规模在30万吨以上，其生产成本是10万吨规模的60%，规模在20万吨以上，成本是10万吨规模的80%。

      我国有机硅单体(中间体)市场规模化程度较低、技术水平同国外仍存差距。国际四大有机硅单体生产商，即美国道康宁、迈图、德国瓦克和日本信越生产规模大。其中，仅道康宁一家企业的单体产能即为116万吨/年。而我国只有新安和蓝星等少数企业可以规模化生产单体。

      我国有机硅行业的整体技术水平同世界先进水平仍存在明显的差距。

      从技术水平看，国外企业生产的单体质量更加优质且稳定，从而使得其单体制造成本更低。由于国外进口单体价格低于国内单体销售价格，为了维护国内单体生产厂商的利益，近几年我国发起了多起对原产于国外的有机硅单体(中间体)的反倾销。

      国内有机硅产业一体化程度较低，下游产品开发不足。

      由于下游深加工能力越强，有机硅单体的附加值就越高，目前全球主要有机硅生产厂商均采用“上下游一体化”的生产模式，即在从事有机硅单体规模化生产的同时又生产硅油、硅橡胶等有机硅深加工产品。全球有机硅网了解到，目前，各国外大公司至少将70%以上的硅氧烷中间体自行加工为各种下游产品，其业务利润的大部分均来自于其自产单体开发出的各类有机硅下游终端产品。然而，我国大部分有机硅企业一般只处于原料到单体(中间体)或单体(中间体)到有机硅产品这个链条的某一段，下游产品开发不足。

      我国有机硅产品由于缺乏核心竞争力，附加值普遍较低，许多技术含量高、附加值高的产品只能依赖进口。

      2011年有机硅单体的产能已经达到176万吨，并有200万吨左右的产能在建或者规划中，我国有望从有机硅单体进口大国转而成为出口大国，但从目前发展来看，我国有机硅单体主要为甲基单体，性能更为优越的苯甲基单体产能还相对较少，市场缺口较大，且产品结构单一、产品附加值低，而国内对于附加值较高的苯基氯硅烷、甲基乙烯基氯硅烷、乙基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、γ-氯丙基三氯硅烷和氟硅单体等特种单体的需求仍主要通过进口来满足。

全球有机硅行业市场发展现状

一、五大跨国企业垄断全球市场
      有机硅行业要求较高的技术水平，全球有机硅行业集中度很高，五大跨国企业占有全球80%的市场份额。有机硅在道康宁、迈图、瓦克、信越、罗地亚五家跨国公司中所占的地位不同。
      道康宁以有机硅为主，GE有机硅产品收入占集团公司总收入比例很小，3%左右，被GE出售给阿波罗集团后成立迈图公司以有机硅为主。瓦克以硅化学为主，有机硅事业部收入占36.7%，是收入最多的事业部，在多晶硅领域实力雄厚。在信越和罗地亚企业中有机硅与多晶硅、石英作为一个事业部，收入占各自集团总收入近20%，2006年罗地亚已经将其有机硅事业部出售给中国蓝星集团。
      二、市场占有率集中
      以有机硅硅氧烷的数量统计，道康宁、迈图(原GE)和瓦克在全球有机硅市场占有率上名列前三位，2006年蓝星集团收购法国罗地亚有机硅事业部，在产能上蓝星集团已经名列第四位。
      以各公司2006年有机硅收入和硅氧烷名义产能计算，道康宁每吨有机硅氧烷对应的销售额最高，每吨硅氧烷带来收入达到1.25万美元。瓦克、迈图和罗地亚公司相差不多，信越略为落后，每吨硅氧烷带来的收入在0.85-1.00万美元之间。
      国内企业落后更多，不足道康宁的1/3。中国企业有机硅产业的附加值普遍偏低，主要是产品质量和用途所导致的。国内较好的有机硅下游企业主要以进口有机硅单体为主，毛利率水平在15%左右。受限于单体生产水平落后，国内有机硅单体企业生产的下游产品毛利水平更是低于进口单体生产的下游企业。
      三、盈利能力差异较大
      2006年道康宁、瓦克和信越的收入增长都达到13-15%，超出了全球平均水平，而迈图和罗地亚的收入增长不超过3%，低于全球平均水平，这与业务在2006年被原公司出售有关。
      道康宁高度看重产品创新、致力于满足客户需求的专营品生产，全球资源价格不断上涨，道康宁净利润增长速度远远高于收入。道康宁公司净利率从2003年的6.16%提高至2006年的15.21%，公司净利润增速超过30%，其中2005年公司净利润同比增长112%。
      跨国公司快速发展，国内有机硅生产企业成长速度更快。新安股份与星新材料有机硅产品收入三年内增长一倍，一方面与产量增加有关，另一方面在有机硅硅氧烷反倾销胜诉后，国内硅氧烷价格有所提高。
      四、产品开发品种丰富
      有机硅丰富的产品推出，与各公司进行了大量深入的基础研究是密不可分的。
      基础研究的深度可以从各公司拥有的专利数量来衡量。以1996年1月1日至2000年1月31日间的美国专利来看，道康宁公司拥有701件，在全国有机硅业界遥遥领先，其他公司拥有的多则263件，少的也有62件。
      到目前为止，道康宁的有机硅品种达到7000种，员工9000人，客户超过25000家，美国专利1150个，全球专利4390个，每年25%的产品来自于近五年的技术开发。到康宁每年有900余项在研项目，300-400种产品样品进入试用阶段，400-500种产品样品列入潜在销售行列，60-90种产品列入进产品名单，100-200种产品被淘汰。
      瓦克化学于1947年进入有机硅领域，现有产品品种超过3000种，有机硅事业部现有员工3719人，2006年研发开支达到3400万美元。
      日本信越化学于1953开始从事硅树脂的开发，现可以提供4000种以上产品，信越是全球最早开发、生产导电硅橡胶，并应用到键盘上的企业，目前信越聚合体键盘全球市场占有率第一，广泛的应用到输入设备中，如手机、数码相机、汽车、笔记本电脑和医疗设备。
      迈图目前全球员工5000人，有机硅品种达到4000种以上。
      罗地亚有机硅事业部拥有员工1200人，主要生产基地位于法国，有机硅品种达到3000种以上，专利500项。