TA的每日心情 | 奋斗 2023-8-22 11:07 |
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签到天数: 5 天 [LV.2]偶尔看看I
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一家家谈谈产量的预测情况:
1、峨眉山739厂,这个厂是我们国家五六十年代成立的一个半导体研究所上的一条百吨线,俄罗斯的技术,05年多晶硅市场火暴后他们做了改造,扩大了一些工序生产能力,据说今年上半年就改造完成了,有200吨的能力,另外东方电气收购了这个研究所,再上了一条500吨的生产线,这条线今年下半年也投产,估计今年能有个200吨产量,信息不多,不过这个数字出入不大。东汽另外选址上了个千吨的项目,这个项目还在建设,据了解的资料,今年还建不完,国企做事太慢。
2、洛阳中硅,05年底投的第一条试验线,300吨产能,这条线其实运行得不太理想,运行比较好的是07年4月投运的700吨线,两条线上来后,就是号称1000吨,象四川通威永祥的200+800T的一样,07年他们的产量是最大的,506吨,基本上占了全国产量的一半,抓住机遇了,挣了很多钱,所以他们后来又开始建一条2000吨线,现在安装差不多了,第三季度会投产,我从两个从他那拿料的厂家那里得到消息是他们的领导自己说今年有1000吨产量。从上半年情况看,几家料厂都反映他们那1000吨线运行挺稳定的,环保的事件其实没有影响中硅多少产量,上半年估计他们的产量会接近400吨,看2000吨投产的情况,估计全年1000吨可以出来。
3、上海棱光不说了,原来进口的老设备,开开停停,今年还在开,量很少。
4、四川新光:年初就公布是800吨,很多公开的报道也倾向这个数字,一季度产量是160吨,3月份停产检修了近一个月,5月份受地震影响停过几天,大约有十几天是没有开足马力的,上半年估计没有中硅的量大,他们的料主要供应给天威,其实挺好验证,可是我没有渠道,不过,新光的股东有川投能源,天威保变,都是A股几家重要的上市公司,很多人关注,信息批露比较多,08年出800吨的料应该可以,不过我从下游业内侧面了解的一些情况跟公开批露的还是有出入,因为他这是全国首家千吨级的项目,这项目其实从出产品到现在都有很多疑点,另外找时间谈谈。
5、江苏中能的项目,我这个月得到的最新消息是,已经有两个千吨级项目在生产了,还有一个6000吨的项目在建,速度很快,去年第四季度才投产的1500吨项目当年就生产了160吨,据江苏的一些电池片厂了解,今年一季度就每月产量在100吨以上,这些上市公司象尚德、晶奥、天合都有在他那拿料,包括林洋和南京中电,网上曾经传出来这两家和中能订这合同但履行不了了,我通过一些渠道去问,这两家都说有在中能拿料,只是数量不多,而且很看好这个项目,这些都是江苏的在美国的上市公司。晶澳和天合今年和江苏中能订了8年的长单,每个月在执行,量很大。按照中能去年第一条线的投产速度,也已经投产的第二条达产的速度应该不慢。08年1800吨的供料我征求过一些和中能有业务关系的产家的意见,他们认为应该有,只会多不会少。这家厂的情况网上找不到太多资料,只能通过一些有限的资料,通过私下了解印证,了解到一些情况。比如一季度的产量是得到印证的,当地政府说一季度就交了一个多亿的税收。
6、无锡中彩也是去年无声无息地就投产了一条300吨线,从去年出产品以后短短几个月的运行情况看,这条300吨线运行很好,现在在扩一条500吨线,听说还有进一步的计划,08年预计的150吨只会多不会少。
7、河南林州这个项目好象和浙江的上市公司昱辉有关,也想做千吨项目,但是先做了一条百吨线,而且上半年静悄悄地出过产品。
8、南玻宜昌、大全万州、扬州顺大、宁夏阳光、江西LDK、青海亚硅、永祥硅业这几家都是这几个月下去可能会投产的,他们的产量是个估计,不象上面7家这么准确。前两天得到的消息,其中重庆万州的大全项目现在已经开始生产了,估计这月底会出产品。永祥的200吨线投产一再延迟,压力很大。
从这几个月跟踪的情况看,我个人的观点也在变,年初时候我觉得有4000吨应该差不多了,但现在消息越来越乐观,2008年总量上我觉得在4500到5000之间。 |
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