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金属硅市场形势分析
作者:浙江通利 2007-10-11 23:42:30
一、市场预测:
我国是全球主要的金属硅产地, 从金属硅的下游市场来看,金属硅主要是供应给铝厂,钢厂和有机硅厂等。据统计,用于铝工业的金属硅约为60%左右,钢铁工业约为15%,有机硅行业约为20%,半导体及其他行业约为5%。
1985年世界共消耗金属硅约50万吨
1999年世界生产能力70万吨,需求量为90万吨。国内生产能力24万吨,需求量30万吨;
2000年世界120万吨,我国40万吨以上,约占三分之一,年出口量超过了30万吨。
2003年世界生产能力150万吨,总需求量为168万吨,短缺18万吨。
2007年我国生产能力在77万吨/年。西方对工业硅需求量将以每年15%的速度递增
2010年,世界的金属硅产量将达到200多万吨,中国将成为世界最大的金属硅销售国之一
二、生产原理。
“金属硅”(我国也称工业硅)。金属硅是由石英和焦炭在电热炉内冶炼成的产品,主成分硅元素的含量在98%左右(近年来含Si量99.99%的也包括在金属硅内),其余杂质为铁、铝、钙等。
金属硅的牌号:按照金属硅中铁、铝、钙的含量,可把金属硅分为553、441、411、421、3303、3305、2202、2502、1501、1101等不同的牌号。
金属硅的附加产品:包括硅微粉,边皮硅,黑皮硅,金属硅渣等。其中硅微粉也称硅粉、微硅粉或硅灰,它广泛应用于耐火材料和混凝土行业
金属硅的主要产区:金属硅主要分布在西南地区的云南,四川,贵州,广西,华中的湖南,湖北,华东的福建地区,东北地区主要是黑龙江的黑河,临江地带,吉林和辽宁,内蒙古,其中陕西青海等地也有厂家生产。
三、投资回报
1、2001年四川广元东河热电发展有限公司 工业硅分厂,始建于2000年月,2001年3月第一台电炉投产,现有6300KVA工业硅矿热电炉两台,年产高品质工业硅7500吨。
2、2003年重庆石柱项目介绍:年产工业硅10000吨(3条线)、石英砂2000吨、白炭黑1000吨、75%硅2000吨。总投资估算为5600万元。项目建成后,年销售收入11000万元,税金834万元,利润856万元。(每条线投资1867万,利润285万)
3、2005年赤峰万根硅业有限公司建于2004年职工160人。年产2万吨工业硅、联产3千吨微硅粉。项目占地70亩,建筑面积8100平方米。建工业硅生产线6条。 项目总投资9875万元,其中固定资产投资6630万元。年实现销售收入19087万元,利润率总额2208万元,投资回收期5年。(每条线投资1646万,利润368万)
3、2005年伊犁升宏硅业有限公司(每条线投资1300万,利润 万)
创办于2005年6月,注册资金600万元人民币。座落于伊宁市环城路,总体占地面积30多亩。公司的主要投资人系福建大田县升宏硅业有限公司,产能为3000吨精制低磷工业硅和3000吨硅锰合金,其中精制低磷工业硅全部自营出口。因公司拓展业务的需要,经过多次实地考察,伊犁河谷有着丰富的矿产资源。公司的一期投资项目为两条6300KVA工业硅生产线,总投资2600万元。其中设备投资1600万元,基建投资1000万元。安排劳动力200人。
第一条生产线已于2005年12月底投入试生产运行,
第二条生产线于2006年4月底投入生产运行。其主导产品为2202高品位工业硅,在正常生产情况下,每年可生产工业硅10000吨,公司所有产品全部自营出口,主要销往欧洲、美国、俄罗斯等各大铝业公司。上缴国家利税1300万元,出口创汇近300万美元。附属产品冷凝硅粉(又称微硅粉),SiO2含量在92%以上,品质优良。
2006年9月2日上午举行的伊犁州直投资项目签约仪式。投资1.2亿元的工业硅及下游产品加工项目。该项目依托伊犁河谷丰富的矿产资源和充裕的电力资源,一期筹建两条“6300KVA年产10000吨工业硅生产线”,一期建成后年产值就可实现9200万元。
4、2006年伊宁县年产5万吨工业硅项目(化学硅3.5万吨,电子硅1万吨,铝级硅0.5万吨;年回收微硅粉1.7万吨)。
(1)、新建9000KVA工业硅冶炼电炉10台(套),微硅粉除尘设备10台(套);
(2)、投资估算和资金来源:项目总投资2亿元
(3)、投资效益:年销售收入55000万元,利润7000万元,税金4000万元。1200人就业。
5、2007年50万吨金属硅一期工程即将开工建设(07-10)(每条线投资867万,利润 万)
由浙江圣雄集团总投资为53亿元的年产50万吨金属硅项目,自2007年1月30日正式签订合同。3月25日, 30辆工程用车已到达托克逊县,其余工程机械将于近期10天内全部到位。50万吨金属硅(总投资13亿元,共分二期工程完成)一期项目投资并实现投产。整个项目投资计划五至七年内完成。
6、2007年我国金属硅拟在建项目介绍
3.7.1 西班牙将投资1.5亿美元(10亿人民币)在四川建立年产15万吨的金属硅厂(每条线2200万元)
6月30日电(记者刘谨)西班牙大西洋铁合金有限公司总裁米歇尔·维拉尔表示,投资1.5亿美元在四川建立年产量为15万吨的世界最大金属硅工厂。 西班牙大西洋铁合金有限公司,是世界第一大工业硅生产跨国公司,目前该公司在南非等4个国家设立了分厂,该公司年产量达150万吨。 据悉,新工厂将分两期建设,目前西班牙正在四川阿坝、绵阳等城市选址,预计今年9月将选定厂址。 米歇尔·维拉尔说:“四川资源丰富,特别是在电力和木炭等资源方面具有得天独厚的优势,这也是西班牙决定在四川投资金属硅工厂的主要原因之一。” “我们在四川新建的工厂将成为现代化和最具竞争力的工厂,它不仅具有极高的科技含量,还将成为环保型的高科技工厂。”米歇尔·维拉尔说,“到2010年,世界的金属硅产量将达到200多万吨,中国将成为世界最大的金属硅销售国之一。”(完)
3.7.2 美国马克国际拟在银川投建50万吨/年工业硅项目(每条线2166万元)
2007年8月5日,宁东能源化工产业发展研讨会在银川隆重举行。在这次研讨会中举行的宁东基地招商引资推介会上,美国马克国际有限公司拟在宁东基地投资建设50万吨/年工业硅项目,其中一期投资13亿元,建设20万吨/年工业硅项目,二期追加投资,规模达到50万吨/年。今年12月前完成项目的核准、选址等工作。年实现销售收入18.5亿元,利润1.9亿元。
3.7.3 青海年产20万吨金属硅项目
年产20万吨金属硅项目寻合作:海东地区有十分丰富的硅石资源,现探明的资源在24亿吨以上。拟建25000KVA矿热炉10台,形成年产20万吨金属硅生产规划。项目总投资)60000万元。拟选厂址附近有大中型水电站六座,330KV、220KV、110KV供电网覆盖全区,电价相对较低。
3.7.4 包头建设年产工业硅50万吨(乌海市年产10万吨化学级工业硅项目)
建设年产工业硅50万吨及延伸生产多晶硅1000吨、单晶硅500吨的生产线。
建设条件:该项目耗能较高,包头能源供应充足,主要原料硅石资源丰富,包头地区及周边资源储量1655万吨,占内蒙古自治区总资源储量的42%。投资估算:总投资约20亿元,其中固定资产投资16亿元。预测效益:预计年实现销售收入68亿元、利税15亿元。
3.7.5 贵州省罗甸县建设年产10万吨化学级金属硅项目
3.7.6 四川大洋硅业有限公司项目07年底投产(四川省阿坝州工业经济园)
四川精石硅业有限公司建设的汶川精石硅业有限公司建设2X6300KVA矿热炉,总投资2000万元,年产14400吨工业硅;
阿坝富奇冶炼有限公司建设的2X6300KVA矿热炉,总投资1350万元,年产30000吨工业硅
3.7.7 宜昌市年产8万吨工业硅项目
据统计,我国2006年具有工业硅年生产能力30万吨,但近年来由于各地电力紧张,电价不断上涨,很多厂不能正常生产,实际年产量大约只有10万吨左右。项目分二期建设,一期建设四台(6300KV)工业硅冶炼炉,投资4000万元,二期建设十六台冶炼炉生产能力,达到年产8万吨工业硅的能力。项目建设地址:宜昌市夷陵区黄花建材工业园宜昌地区二氧化硅储量具有相当的规模,储量在4000万吨左右,硅含量在97%以上,可保证供应。
3.7.8 蓝星硅材料有限公司兰州金属硅项
蓝星硅材料有限公司。公司在原有一台10000KVA和两台25000KVA工业硅炉的基础上,计划新建设两台25000KVA年产1万吨的工业硅炉。该炉型是在原引进德国德玛格公司技术的前提下将全部实行国产化。该公司距离兰州123公里,位于永登县城北侧8公里处,占地420亩,西邻庄浪河,东接兰新铁路中堡火车站,国道312高速公路和国道312辅线从东西两侧而过。有长1.44公里的双轨铁路专用线,110千伏双回路高压线电网,2台4万KVA的大型变压器,非常适宜发展项目。项目计划总投资1.5~1.6亿元。
3.7.9 西宁年产10万吨工业硅项目
青海省有着较为丰富的石英岩(硅石)资源,目前已探明储量达10亿吨。现计划在西宁国家级经济技术开发区甘河工业园,建设年产10万吨工业硅项目。主要原料为石英岩(硅石)Si02>99%,木炭:固定碳>75%(干基计),石焦油:固定碳>78%,其中石英岩(硅石)年需量为27万吨,青海省大通县石英岩储量完全能够满足,木炭、石焦油可就近购买。项目总投资4亿元,年销售收入8.2亿元,年利润总额0.82 亿元,投资利润率20.5%,投资利税率32.8%。投资回收期(包括建设期)6.5年。
四、市场价格趋势
2005年。回顾2005年金属硅市场,市场人士苦不堪言。
1、铝合金行业的不景气,铝厂也在不停的限产减产,整个钢铁行业也是一直低迷,硅钢也不例外,因而造成原料金属硅的需求一直疲软。
2、电力供应的变化。电力作为金属硅生产的最主要的生产成本,因而电力因素严重制约金属硅生产。
3、国际市场空间不大,主要受日本需求影响。日本出口量占总出口量的1/3以上。
4、从厂家方面讲,中国的金属硅行业处于无序竞争状态,厂家数量众多,规模小且分散,缺乏政府和行业的统一领导和监控。
7、目前中国的金属硅出口大部分是通过外贸公司代理和买断,外贸公司和工厂自营之间的竞争,很难使价格有力的回升
2006年。金属硅的价格继续下滑,速度也有所增加,而价格的过分下滑,使得国内部分工厂目前开工困难。"我们的成本都在7500元/吨以上,"贵州一家金属硅工厂说,"但是现在市场上询盘价格比这个价格要低,新客户根本没办法开发,只能供应一些老客户。"目前,该厂6台电炉只开了2台,维持供应原来的老客户,而对外目前报价也基本停止。"询盘时常有一些,但是价格都是太低,只有7400-7500元/吨,还包括到港口的运费,实在太低,"该销售负责人说,"这个月成交量非常少,只有100多吨,如果下个月再这样,我们可能也要停产了。"
如今电价上调,不啻雪上加霜。目前一般企业的利润大概在200元/吨,如果维持原有价格,工厂将面临亏损。
2006年
9月,目前工业硅货源紧张,价格不断走高,尤其是贵州、福建地区,553#和441#的需求较旺,货源短缺,部分采购商为了拿到足够的货源,对采购价格也作出了缓慢上调,加之各地电价的上涨,有利的支撑了工业硅的上涨,价格出现小幅度的上涨已逐渐市场所接受。并且高品级硅市场价格保持坚挺。
目前553#港口交货价在8100-8200元/吨左右,
441#港口报价价在8400-8500元/吨左右,外销价格也在1050美元/吨以上。
工业硅3303#的价格在8600元/吨左右,
此次价格的上调主要是受生产各种成本上升的影响,另外就是前期市场的萎靡,使得很多厂家的生产不足而使得低牌号的的工业硅供应不平衡所导致的。
11月7 日报道,近日国内金属硅价格趋涨,据了解,
贵州地区553 规格金属硅市场价格为8550元/ 吨(包到含税价),
441 规格价格在8800元/ 吨(包到含 税价),
3303规格市场报价为9000元/ 吨左右(包到含税价);
2007年
(2月4日)贵州553#含税到港价格在8600-8700元/吨, 441#出厂含税价格在9000元/吨左右(8850元/吨的到港的441#无人问津),出口市场价格目前在1210-1220美元/吨 FOB。前一阵一直低迷的金属硅行业刚有点起色,现在由于国外采购量减少,而且国外冶炼厂也陆续开工,因此价格已经出现不稳的趋势。目前553和441的供应紧缺,同时电价上涨,使采购成本随之上升,而销售价格将逐步上扬。总结归纳1月上半月市场价格上涨的总体原因有以下四点:
1、电价上调。内蒙古工业园区电价上涨了0.017-0.03元/度,宁夏地区电价上调了3分。由于电价上调,越来越多的金属硅供应商准备提高价格以跟上市场变化,生产1吨金属硅要耗电9000-10000度电,全国电价平均上调2分5,成产成本平均提升了200-250元,而一些涨幅大的地区更是举步维艰。
2、供应困难:西南地区的枯水期,很多厂家被迫停产,市场上金属硅的供应量大大减少。
3、对于金属硅来说,往年1季度是金属硅供应紧张,价格有所上调的时期,但今年似乎有些反常。由于去年雨水稀少,西南产区的多数金属硅厂都面临断电停产的危险,有些工厂从去年9月份开始就已经停工,至今未能正常开工。就是在这样生产条件不利的情况下,金属硅供应没有增长的同时,需求也变得相对稀少,导致今年1季度缺乏市场动力,价格也就很难保持。
4、在国际市场方面,目前比较热门的话题就是“反倾销”了。中国金属硅出口市场真可谓是重创连连,欧盟委员会1月19日宣布,对从韩国转运的中国产金属硅实施反倾销措施,决定对其征收49%的反倾销税。欧盟对我国金属硅的反倾销立案调查最早源于1989年2月。1990年7月28日欧盟对此案作出肯定性终裁;2006年4月20日,应欧洲铁合金生产厂商协会的申请,欧盟对原产于中国,自韩国转运的硅金属启动反规避调查。美国市场自1991年就对中国的金属硅征收139.49%的反倾销税,目前仍在继续。这两大市场同时对中国出口金属硅进行打压,使金属硅出口市场道路举步维艰。目前金属硅的利润与国外相比本来就很低,与国外差价有时可高达500美元/吨,而微利润限制了企业扩大生产,改进技术和更新设备,因此在这种恶性循环下国内的市场一直不是太好,大部分仰仗国外需求。
2006年9月工业硅3303#的价格在8600元/吨左右
2007年9月26日新疆3303金属硅价格11900-12200(港口含税)
2006.5.10?贵州441的含税到港报价在7750元/吨
2006年9月441#港口报价价在8400-8500元/吨左右(441 #8800元/ 吨含税价)
2007年7月4日441在10200-10300元/吨。
2007年9月30日新疆441金属硅价格11850-12100(港口含税)
2007年8月份全国出口金属硅分国别统计一览:总计 56771吨, 7702.6万美元。
日本 18648 吨-247万美元- 香港 8325吨-1100万美元- 韩国 6918000千克 -10117115美元- 英国 3502000-5381320- 泰国 3440000 -4708771- 加拿大 2776095 -3807570- 印度 2478780 -2819846- 荷兰 2356220 -3017499- 澳大利亚 1165500- 1595559- 墨西哥 1003700- 1499672- 挪威 890960 -1197792- 俄罗斯联邦 830000- 985850- 巴西 720000 -953280- 德国 756000 -1081127- 台湾省 656000 -861180- 印度尼西亚 552000 -759286- 乌克兰 406000 -509794- 马来西亚 240000- 309387- 伊朗 180000 -249900- 巴林 136000 -143036- 土耳其 129000 -166500- 南非 120000 -178800- 越南 100000- 111200- 新西兰 80000- 97560- 阿根廷 73000- 111189- 美国 60846 -76016- 罗马尼亚 60000 -81600- 斯洛文尼亚 59970- 90769- 意大利 59000 -74430- 比利时 20000 -36100- 法国 17608 -210344- 以色列 5000- 8400- 巴基斯坦 5000 -7310- 朝鲜 1000 -1415
2007年金属硅主要生产及贸易企业分析
7.1 山西大同晋能工业硅有限公司
7.2 蓝星硅材料有限公司
7.3 湖北华尔靓浦项硅科技有限公司
7.4 浙江开化元通硅业有限公司
7.5 青海万年硅业有限公司
7.6 上海浦原对外经贸公司
7.7 上海丰利勤贸易有限公司
7.8 重庆诚信华荣新金属材料有限公司 |
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