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必看!疫情对有机硅行业影响到底有多大?

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blueprincecrq 发表于 2020-2-15 14:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.2019年有机硅市场回顾

据统计,2019年中国有机硅(折聚硅氧烷)产能、产量达到142.3万吨/年、118.0万吨,均占全球总量的一半以上,同比分别增长8.9%和4.4%,产量增幅放缓。受环保影响,埃肯有机硅开工率出现明显下滑,加上合盛**新建20万吨单体产能没有完全释放,中国有机硅开工率较2018年下滑3.6个百分点,大约为82.9%。贸易方面,根据国际货币基金组织(IMF)发布最新的《世界经济展望》,将2019年世界经济增速下调至2.9%,这也是2008年国际金融危机爆发以来最低水平。受到美国贸易单边主义及世界经济周期因素影响,世界经济出现走弱迹象,在一定时期内影响中国有机硅产品的出口。据统计,2019年中国聚硅氧烷(折纯量)净出口约为6.7万吨,同比减少33.7%,净出口量首次出现下滑。价格方面,2019年中国DMC价格大势呈现“M”型走势,与去年同期相比价格下滑明显,外贸需求偏淡加速了价格下跌,2019年中国DMC平均价格为18970元/吨,同比下滑36.3%,单体企业利润缩水明显。

二. 2020年疫情对有机硅行业影响

1.复工延后。

由于疫情爆发时间叠加春节假期,虽然大部分有机硅企业春节期间仍以正常开车为主,但在疫情影响下,检修企业复工延迟,据了解,目前停车企业有埃肯、中天、东岳跟三友各停一条线。

2.交通运输、物流渠道面临阻滞。


目前正常开车运行的企业,尤其重灾区湖北、浙江等地企业受物流停运以及各地区交通限制影响,原料输入及副产物的输出都受影响,有机硅企业只能向周边地区供货,库存累积风险增大,很多企业选择降负荷生产,如恒业成、金岭、新安整体开工率仅六成左右。


3.下游传统消费领域冲击有限。


有机硅产品主要应用领域有建筑、电子/家电、新能源等,这三个领域消费聚硅氧烷领域占比在60%以上。受疫情影响,房地产行业压力较大。相关专家表示,受季节因素和春节假期影响,1-2月的房地产开工本身占比较小,如果本次疫情在一季度得到有效控制,那么后续的新开工面积所受影响基本是可控的。此外,疫情过后,**有可能**利好措施,比如减税、降费等来对冲疫情受影响的环节,2020年房地产总体发展趋势应该与2019年基本持平。受疫情对人员流动的影响,春节后复工推迟,电子企业短期开工率预料同比下滑,节后部分企业可能面临缺工;叠加原料、成品物流可能受到的影响,疫情将在中短期内对人工、物流依赖度高的电子企业产生影响。且疫情降低人们消费欲望,将影响线上及线下电子产品零售,一季度电子产品出货量将同比下滑,但一季度消费电子需求本就相对偏淡,疫情过后将迎来需求反弹。新能源领域的太阳能光伏元器件制备、风电设备和材料广泛应用室温胶材料。湖北省并非我国光伏制造业大省,因此本次疫情对国内光伏制造业的直接影响较小。中国光伏建设在2月属于淡季, 且2020年光伏竞价政策提前**,企业准备和建设时间充足,加上2019年部分存量项目结转至今年,致使光伏产业全年发展并不悲观。1-2月份为风电行业装机淡季,短期供应紧张对全年装机量影响较弱。从2019年风电装机数据来看,1-2月累计装机量为1.41GW,占全年的比例仅为5.5%,因此受疫情影响而停产的2月份对全年装机量的贡献较小。3-6月若疫情控制较好,企业复工顺利,行业将恢复抢装节奏,预计2020年风电行业高增长趋势将不会改变。总体来看,2020年一季度有机硅企业受疫情及物流不通影响,开工率会明显下调,下游主要消费领域会受到不同程度的冲击,但考虑到一季度本身就是全年的淡季,上下游产量贡献占全年比重小,如果疫情在一季度能有效控制,全年产量及消费影响总体尚可控。SAGSI认为此次疫情对中国经济影响可以参照2003年“非典”时期,但从经济结构看,2019年第一、第二、第三产业分别占比7.1%、39%和53.9%,其中第一二产业分别较2003年分别下降5.3和6.6个百分点,第三产业提高11.9个百分点,分别拉动**增长0.2、2.2和3.6个百分点,第三产业对中国经济拉动作用不断提高,疫情对服务业带来的负面冲击或被进一步放大。且2003年中国经济处于快速上升期,“非典”仅延缓了实体经济快速抬升的势头,而目前中国经济下行压力较大。综合来看,预计2020年中国**增速可能会低于5%,而2019年中国经济增长对世界经济增长的贡献率预计在30%左右,如果中国经济2020年下滑,全球经济将受影响,2020年中国有机硅外贸仍面临较大挑战。


本文是全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)原创资料,未经许可,禁止转载。

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