市场价格疯上去半年多了,近期出现了几条引人关注的新闻: 1.福建某县签约年产20万吨有机硅单体项目,投资17.2亿元; 2.山西三佳关停装置对外寻求合作,拟重启; 3.一些投资者与当地政府洽谈重启弘博单体装置,弘博资产债务作价2亿,投资方出资6亿,众筹2亿。(众筹!??)
下图是本世纪初我国突破有机硅万吨级技术以来行业开工率变化图,细看一下就会发现,2006到2017就像一个轮回,中间许多酸甜苦辣。用开工率表示行业荣枯是一种常用做法,基本上哪年开工率高,哪年就日子好过,反之亦然,这个不用多解释。
具体来说,本世纪初国内的4家单体企业,目前仅存2家;本世纪初以来累计新进入企业15家(包括1家外企),已退出6家。新进入企业中目前仍在正常运营的有11家(含外企1家),11家中的2家在2008年之前投产,其余9家是2009年之后投产。
已经退出的6家,有3家是纯国企,1家有一些国企背景,2家是民营企业。先不分析这6家,其余9家投产也都比较靠后,由于2010年以后价格持续低迷,现在才涨上来一年左右,这9家企业中应该多数还没有完全收回成本。
要知道,不管退还是不退,这样的大项目都得是精英人物才推得动。但看起来,即便是精英,面对单体二字也是非常吃力的。
今时今日的环境也不同以往了:
(1)有机硅市场增速 2002-2006年均20%+;2007-2012年均10%+;2013年后6%-8%;2020年后估计5%以内;
(2) 新装置体量要求 2003-2006装置一般2-3万吨;2007-2014年一般5-8万吨;2015年以后至少20万吨;
(3)技术差距 外资一直领先国内。国内少数龙头企业目前接近外资,大部分落后一代以上,国内企业间的成本控制和副产物治理水平差距也很大;
(4) 环保 以前可适当放宽,现在绝对不会有漏洞可走;
(5) 供需和价格 供给侧改革仍在进行中,价格上涨很大原因是环保和意外因素导致减产造成,这决定了高价难以持续。
综上,虽然单体目前有利可图,但各方面要求甚高,时机也不同以往,应格外认真对待,那种玩票的心理千万要不得的。
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