中国处于世界之巅的产业

    有人说，10年前的中国光伏产业是襁褓中的婴儿，嗷嗷待哺;5年前的中国光伏产业是青春期的学子，压力山大;而今天的中国光伏产业则是青壮年的小伙，翅膀硬朗，不惧任何竞争对手。这个“六一”，让我们一起回顾中国光伏的十年成长履历。

　　根据中国光伏行业协会最新发布的报告，2016年，我国多晶硅产能超过万吨的企业有7家，产能利用率高，产量为19.4万吨，同比增长17.6%，占全球多晶硅产量的48.5%。硅片、电池片、组件产量增长均超过20%，占全球总产量比重都在65%以上。强大的光伏制造全产业链，有巨大潜力的光伏应用市场，助推中国光伏产业一步步腾飞。

　　2016年中国光伏成绩单

　　一、多晶硅环节

　　2016年，我国多晶硅生产保持持续增长势头，有效产能达到21万吨，产量达到19.4万吨，占全球总产量的48.5%。国内多晶硅产能利用率达到92.4%，生产基本处于饱满状态。

　　全国有7家企业产能和产量均超过万吨，占全国总产量的80.9%;有6家企业进入世界前十位。

　　成本和技术方面：36对、48对棒等大型还原炉渐成主流，显著降低电耗。还原电耗已经从2009年的120kWh/kg-Si降低到50kWh/kg-Si以下，综合电耗从200kWh/kg-Si降低到80kWh/kg-Si，降低60%。

　　(2016年-2025年综合能耗变化趋势示意图)

　　评论：2016年中国多晶硅产量19.4万吨，可以满足约41吉瓦电池片用量。虽然是各环节全球产量占比最低的，但是多晶硅自给率依然超过80%。国外没有硅片产能，其多晶硅依赖中国加工成硅片再出口，实际中国很少用到这部分产能。

　　二、硅片环节

　　截至2016年底，全国硅片总产能81.9GW，同比增长27.4%;总产量约为64.8GW，同比增长35%，全球占比达到86.6%。

　　产业集中度远超其他环节：全国前十大硅片企业产能约占全国总产能的71%，约占全国总产量的73.5%。

　　硅片出口量持续扩大：2016年，我国硅片出口大幅上扬，总出口额约为27.1亿美元。受益于中国硅片产品优势增强、中国电池组件产能转移配套等因素影响，我国硅片出口量价齐升。

　　(2016年我国硅片出口情况，金额：百万美元)

　　评论：硅片是中国厂商产能产量占比最高的环节，由于规模化、集中度要求高，一直是国外厂商的软肋。中国的硅片不仅能完全满足国内的需求，而且大量出口。2016中国硅片产量达到64.8吉瓦，下游电池产量51吉瓦，硅片出口额达27.1亿美金，消化了大量国外过剩多晶硅产能。

　　三、电池片环节

　　截至2016年底，中国大陆电池片总产能约为63GW，同比增长18.9%;产量约为51GW，同比增长24.4%，为全年全球产量的68%。

　　高效电池产业化进程加速：在内外部环节的共同推动下，我国光伏企业加大工艺技术研发力度，生产工艺水平不断进步，P型单晶及多晶电池技术持续改进，常规产线平均转换效率分别达到19.8%和18.6%，连年持续稳定增长。

　　企业积极实施全球制造策略：在国际贸易壁垒影响和我国政策引导之下，我国光伏企业加速全球布局计划。据不完全统计，截至2016年底，我国已建成投产海外电池片产能超过6GW，在建及计划产能超过3GW。

　　评论：相比硅片的绝对优势，因台湾地区电池厂商众多，大陆的电池产能占比稍弱，但依然占到全球的68%。电池是光伏产业链中承上启下的关键环节，各大厂商正加速布局，并积极在海外投资设厂。

　　四、组件环节

　　据不完全统计，截至2016年底，我国组件总产能约为84GW，组件产量达到57.7GW，同比增长26%。组件产能的增加一方面源于电池片转换效率的提高，另一方面则由于光伏市场快速扩大，促使产能进一步扩充。

　　组件生产成本持续下降：据主要组件企业披露的数据，至2016年底，我国主要电池企业生产成本基本降至0.4美元/瓦左右，领先企业的垂直一体化组件生产成本已降至0.32美元/瓦，同比下降17%左右。与2011年的0.9美元/瓦相比，降幅达到64%。

　　国内组件中标价格持续下降：2016年自4月开始，组件报价一路走低，单、多晶最低跌至10月份的3.1元/瓦和2.9元/瓦。

　　评论：组件是中国厂商的传统优势环节。与2016年的状况不同，受“领跑者”项目抢装影响，2017上半年单多晶组件价格拉大，单晶价格升至约3.4元/瓦且缺货严重，多晶约2.8元/瓦。多晶组件性价比优势非常明显。

　　

五、光伏应用市场

　　新增装机规模首超风电：2016年我国光伏发电装机容量加快增长，全年新增装机3459万千瓦，首次超过风电，约占全年全球新增装机容量的一半。截至2016年底，我国太阳能光伏发电装机容量7742万千瓦，占全国电源总装机容量的4.7%。

　　评论：中国国内市场和新兴市场的潜力发掘，是抵御“双反”和“201”条款的最有力武器。

　　结语

　　中国在以上四个制造端主要生产环节产量均连续位居全球第一位，其中太阳能电池组件已连续十年位居全球第一位。各环节产量前10名的企业中有半数以上位于中国。与此同时，生产线专用设备、专用材料等配套产业链环节也取得重大进展，服务领域逐步建立健全。

　　可以说，在这10年里，我国的光伏产业取得了长足进步，并一步步地走向了世界的顶峰。与此同时，与中国光伏产业发展密切相关的社会环境、市场环境、配套环境从无到有、从小到大，一个有利于中国光伏产业健康发展的大环境己经初步建立并完善，一个可以引领全球发展的战略性新兴产业正在快速成长。

　　备注

　　文中数据和素材均来自中国光伏行业协会、中国有色金属工业协会硅业分会等权威机构，对原文作者表示敬意与感谢。

                                                     来源：保利协鑫

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