27GW组件产量、超过20GW新增并网容量，中国光伏产业2016年上半年回顾及下半年展望

多晶硅

中国多晶硅生产规模持续扩大，2016年上半年我国多晶硅产量约为9.5万吨，进口量约为6万吨；

产量超过5000吨的企业有6家，呈现一带多发展局面；

产品价格持续上涨，六月份回落；

上半年价格有所上升，在成本持续下降下，主要企业毛利率达到20%以上。

受上半年国内应用市场影响，大多数多晶硅企业满产，甚至出现供不应求的现象，导致价格快速飙升；

“630”之后，预计下半年多晶硅价格将会有所回落；

中国技术正在实现全面赶超，进口替代能力愈发增强；

强基工程支持洛阳中硅、江苏鑫华发展电子级多晶硅。

硅片

2016年上半年我国硅片产量约68亿片，折合约30GW；

产业集中度较高，前十家企业产量占比72%，前五家占比达到54%；

行业整体产能利用率在90%以上，前十家企业产能利用率在95%以上；

受多晶硅原料价格上涨影响，硅片环节毛利率略有下降。

电池片

我国2016年上半年电池片产量约25GW, 同比有较大幅度增长；

单晶及多晶电池产业化效率分别达到19.8%和18.3%，高效电池已可达到21%和19%；

50家企业平均产能利用率83.5%；

高效电池技改或扩产速度加快；

电池生产线全球布局趋势明显。

组件

2015年产量超过45.8GW ，2016年上半年产量约为27GW；2015年上半年产量19.6GW，同比增长37.8%；

晶硅电池仍为主流；

企业盈利水平明显改观，大多数企业盈利，前十家企业盈利水平多在15%左右两位数；

通过对38家通过规范条件的组件企业2016年上半年经营情况看，仅有5家企业亏损，平均利润率达到5%，比去年同期增加3个百分点。

中国市场

2015-2016年各季度国内新增装机情况

2016年上半年同比增长近3倍

2016年上半年我国太阳能发电装机结构

我国2015年全年新增装机超过15.1GW，累计装机达到43GW；2016年上半年新增装机大于20GW；

光伏投资热情从早些年的制造环节向光伏应用环节转移，除金融机构外，很多传统行业企业也切入光伏投资领域；

光伏应用仍主要以西北部地区大型地面电站为主，但多样化融合发展逐步涌现，如光伏与扶贫、农业、环境、气候结合等。

产品出口状况

预计2016年上半年电池组件出口额达到68亿美元，出口量约13GW。（不含硅片）

2016年1-5月各大洲光伏产品出口额分布（硅片、电池、组件）

2016年1-5月各大洲光伏产品出口占比（硅片、电池、组件）

2016年1-5月光伏产品主要国家出口额分布（单位：万美元）

2016年下半年，我国市场依然保持强劲发展势头，领跑者项目、2016年项目、扶贫和分布式项目将带动光伏市场快速发展，预计全年将有望达到30GW。美国、印度市场将继续保持高速增长势头，而日本和欧洲市场保持稳定，新兴光伏市场如非洲也逐步开始冒头。但需注意上下游发展节奏问题！

2016年发展趋势: 市场将呈现先紧后松态势：

日本：2016年日本光伏市场预计将出现抢装热潮，新增装机容量或将超过12GW，但日本市场的繁荣可能在2017年终结。

美国：2016年第一季度，美国安装1,665MW太阳能光伏，美国太阳能产业协会(SEIA)预计2016年安装量为14.5GW。

欧洲：各国由于经济状况不佳，光伏补贴资金难以为继，纷纷削减补贴，抑制增长规模，预计2016年欧洲整体装机量将进一步下滑。德国装机约为1GW、英国约为3GW，法国也将在1GW左右，年将继续下滑。荷兰、奥地利、瑞士等国由于累计装机量较小，正在加大支持力度，预计2016年将出现快速增长，但由于体量不大，对市场影响有限。

印度：根据印度新能源和可再生能源部最新数据显示，在2015/16年度，印度政府投产的太阳能项目可能达到3790MW。印度政府预计根据政府倡议，将有570MW项目成功并网上线；根据各邦政策将有3220MW成功并网，目前为止已有1504MW项目投产。

热点技术——PERC电池增速量产

N型单晶硅片良率较低，价格较高，且技改成本高，大规模产业化仍需2~3年。

PERC技术仅需增加两道工艺，技改成本低（每条产线增加的成本不超过600万美元），生产成本增加少（0.04美元/W），效率提升显著。

除了台湾厂商，中国阿特斯、晶科、天合、晶澳等，德国Solarworld、韩国Hanwha Q CELLS都陆续增加PERC产能, 2016年PERC总产能预计达13.3GW。中国大陆的PERC产能在全球的占比将逐渐增大！

制造业技术进步

制造业成本的下降，有利于进一步推动光伏应用市场的广度和深度，让更多的国家和地区能享用到清洁的太阳能！（发电成本有望从当前的0.8元/度下降至2020年的0.6元/度，达到用户侧平价），应用端。

• 多晶硅：流化床法、低能源成本、规模经济效益、开车稳定性等；

• 硅片：大投料量、高长速、金刚线切割等；

• 电池片：高效率、高可靠性；

• 组件：提升CTM、半片组件、降低材料等；

新技术应用和新产品开发速度加快

“ 光伏领跑者计划”将继续进一步拉动高效电池市场需求：包头、阳泉、大同、济宁、淮南等一批GW级“领跑者”基地建设项目下半年市场供需关系转变，且电站项目配置需要竞标，普遍要求技术先进性，势必将推动高效产品快速产业化，带动产业转型升级，企业也只有通过创新驱动，才能通过产品差异化取得竞争优势。

下半年市场增速放缓，但制造业由于惯性问题将不可避免承受供需波动影响，加上项目竞标中价格作为主要因素，需注意由于产品价格快速下降带来的不利影响（注意发展节奏），同时在此呼吁企业理性竞争，勿恶意压价，珍惜来之不易的发展时机，上下游协助推动行业健康可持续发展。

中国市场展望：

2016年上半年光伏新增装机超过20GW，下半年市场仍将保持在较高水平，预计全年光伏新增并网量有望达到30GW，仍将保持全球第一；

• 亮点一：《国家能源局关于下达2016年光伏发电建设实施方案的通知》，下达2016年全国新增光伏电站建设目标为18.1GW，包括普通光伏电站12.6GW，

以及光伏领跑技术基地5.5GW。

保障下半年市场举措一：首先，分布式和光伏扶贫不占指标、六省市，另外，习近平总书记要求党委和政府将扶贫作为“十三五”期间头等大事和第一民生工程来抓，因此各省高度重视扶贫，预计今年光伏扶贫将有不错的表现。

保障下半年市场举措二：发布8个领跑者基地，共计5.5GW规模，有了第一期

的成功经验，预计今年光伏领跑者项目会会推行得更为顺利；

• 亮点二：解决困扰光伏发展的限电问题。能源局出台《关于做好风电、光伏发

电全额保障性收购管理工作的通知》，全力保障西北限电严重地区的最低发电

小时数，保障投资者利益；

• 亮点三：通过制度建设解决光伏激励问题。能源局《国家能源局关于建立可再

生能源开发利用目标引导制度的指导意见》；

2016年基本基调：下半年国内光伏市场不会有太多松懈，而国外市场下半

年则刚开始发力，综合来看，今年整体情况基本向好，但上下游发展需注

意节奏，否则又将陷入新一轮供需失衡。