作者：全国硅产业绿色发展战略联盟
首席分析师 仲伟科 [size=1em]前言：根据全国硅产业绿色发展战略联盟（SAGSI）最新发布的2014年度产业监测报告，2014年中国有机硅单体生产企业共15家，总产能达113.5万吨/年（折硅氧烷），平均开工率为61.9%，同比降低2.5个百分点。从开工率看，硅氧烷单体产能过剩似乎很严重。
图 2003~2014年中国硅氧烷单体生产情况（单位：万吨）
如果从下游产品布局来分析，中国硅氧烷产能过剩率不过10%，如表1。表中各下游产品产能统计率基本在95%以上，没有统计除了硅橡胶、硅油、硅树脂三大类产品以外的其他消耗硅氧烷单体的产能。这种情况下，硅氧烷单体产能过剩11.19万吨/年。如果对下游产能进行更全面的统计，甚至把停车关闭装置的产能、在建即将投产装置产能统计在内，估计我国硅氧烷单体产能过剩量不会超过5%。
表1 2014年中国主要硅氧烷单体生产企业及其下游产能配置（单位：吨）
资料来源：全国硅产业绿色发展战略联盟（SAGSI）
显然，硅氧烷单体装置开工率低的原因在于下游装置开工率低。 资料来源：全国硅产业绿色发展战略联盟（SAGSI）
从下游布局看，我国聚硅氧烷产能分布基本合理，生产工艺短、技术简单的硅油产能利用率较高；发展潜力较大的产品反而开工率低。
目前，中国经济面临多方面的压力，包括：严重的产能过剩、劳动力成本提高、人口老龄化以及货币升值等。2014年，中国经济增速进一步下滑，GDP增速由2013年的7.69%降低至7.35%。房地产、纺织和机电行业低迷，直接影响了聚硅氧烷行业需求增速。
SAGSI认为，2014年影响各硅氧烷制成品生产的主要因素包括：产业结构调整导致的需求波动、市场竞争导致的产能集中与转移、安全环保因素导致的减产等；其生产均呈现明显的向龙头企业集中的趋势，产能增速明显放缓，企业数量总体呈减少趋势，设备大型化和自动化水平提高。
按不同下游行业来看，硅油行业目前受到纺织行业需求不振，以及日化行业硅油安全性风波的影响，总体需求减缓，挤压了原本数量较多的中小型企业的市场容量，市场重组过程加快。液体胶市场需求分散但增长较快，在华南、华东地区涌现较多中小企业，生产旺盛。高温胶和液体胶市场经过多年的发展，已经涌现出龙头企业，且龙头企业之间对市场主导权的争夺愈演愈烈，大量的中小型企业则因成本和质量原因逐渐被边缘化。
未来，中国有机硅单体行业提高开工率的关键在于提高下游生产装置的开工率，尤其是占了硅氧烷2/3消费量的硅橡胶。
目前，中国聚硅氧烷消费比例最大的是建筑、电子/家电、电力/新能源、医疗及个人护理、纺织服装、工业助剂等领域。根据SAGSI的测算，这些领域分别占硅氧烷消费总量的23.2%、19.6%、16.7%、9.7%、9.2%和6.8%，日用品和交通领域分别占3.4%和2.5%，仍有较大的发展空间。
通过对未来宏观经济走势和产业结构调整方向、周期的分析和预测，SAGSI对2019年我国有机硅消费结构进行了预测。
伴随大规模基础设施建设的陆续完成和城市化进程的放缓，未来5年建筑用有机硅市场在经历一段时间的高速增长后，将于2019年左右进入相对低迷区，SAGSI预计未来5年该领域有机硅消费增速约为4.6%。 随着初级工业化进程的逐步完成和工业布局的逐步调整，大规模长距离输变电设施建设需求将有所回落，但与此同时，智能电网、特高压、直流输电等新鲜事物将带来新的市场机遇，SAGSI预计未来5年市场平均增速将维持在约5.5%。 个人电脑和控制终端的平板化将极大影响传统电子行业有机的消费，但消费电子行业带来的市场繁荣将进一步持续，特别是接触式、可移动、运动、娱乐电子设备的发展前景非常光明，SAGSI估测，未来5年对有机硅的消费平均增速约5.0%。 随着人民生活水平的进一步提高，年轻人口的消费能力增强，同时大量老龄化人口医疗保健需求增加，医疗卫生和个人护理市场前景非常光明，SAGSI预计未来5年该领域有机硅消费增速约为9.1%，5年后将有望继续攀高。
日用品行业将是未来有机硅需求增速最高的市场领域之一，如餐具、保护垫、装饰品等行业，由于有机硅独特的性能和突出的性价比，SAGSI预计未来5年的市场增速将有望达到15%以上。 此外，交通运输行业用有机硅材料增速将保持在10%以上，主要来自汽车、船舶及高速铁路等行业。 总体而言，中国有机硅下游市场正在发生剧烈的变化，市场重心逐步由服务工业制造业转向服务第三产业及人民生活，产品则逐渐由低端产品向中高端过渡，特别是在出口导向型的机电、纺织产品消费逐渐减少。
综上，SAGSI预计2019年我国硅氧烷消费量达到95万吨，2015~2019年平均增长5.6%。（转载请注明来源及作者）
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