中国光伏2013：回眸与静思（转）

如果我们没有能力夸大我们期待从中获得的进步，那么很多艰巨或危险的伟大事业都会被人们抛弃。---- Sanuel Johnson, 《The Rambler》，1750年
2012回眸之一：总是抄不到的底
对于中国的大多光伏从业人员来说，2012年是个痛苦而不忍回眸的年头。
其实，这痛苦从2011年就开始了，但要追根的话，其实，2010年就种下了祸根。
在光伏产业短暂而跌宕起伏的发展历程中，有一个规律始终不变：近期的变化总是被人放大，远期的变化总是被人忽视。
组件价格从13元/瓦，跌倒了现在的4元/瓦，下跌的速度超过了绝大多数人的预测。现在，有不少人说，可以抄底了。这样的论调一年半以来已经出现过多次了。以多晶硅为例，2011年8月，降到36万的时候，有人就开始抄底;2011年10月，降到29万的时候，又有人喊着抄底;2012年3月，多晶硅价格跌到了18万的时候，有人说，这下真的到底了，买吧;2012年9月，价格跌到15万的时候，有人说，现在有钱赶紧买多晶硅放起来;2012年底，叫卖的价格到了12万元，还有更低的跳楼甩卖价，又有人心动了。
人们贪婪的本性注定是这样的，不论过去吃过多少次亏，对利益的渴望总是战胜了对风险的恐惧。----也许这次真的到底了呢?买入的时候，都是这样想的。“我只是想把去年在原料上的损失弥补一下”，“这下应该会稳赚钱了吧。”真的会赚钱吗?不会赚吗?会赚吗?不会吗?会吗?
有不少从事投资的朋友，看到那么多工厂停工，有的还要破产，问，现在是否是收购一两个工厂或者设备资产的好时机，因为，那些卖主给出的价格十分诱人，设备价格连成本的两折都不到，当然，有些债务是要同时背过去的。但仔细算算帐，他们发现，用背过来的债务等量的资金，现在完全可以建两个、三个甚至四个同样产能的工厂。那干嘛还买这个老厂呢?

2012回眸之二：墙倒众人推
比价格下跌更可怕的是人言。墙倒众人推，这是国人的“美德”。这一“美德”，在2012年的中国光伏产业表现得尤为“亮丽出彩”。
施正荣，彭小峰，现在已经“被”媒体、分析员、财经记者总结了无数次。一个学者，怀揣着几十万美元如何变化到身价200亿，再沦落为法律调查的对象;一个做手套的如何瞬间成为新能源首富，然后成为政府“帮扶对象”，分析文章一个比一个透彻，细节一个比一个精彩，观点一个比一个正义。从雪片一样飞过来的文章看过去，每个人都比施正荣、彭小峰高明百倍，个个都是诸葛亮，可惜是事后的。到了岁末，又多了个倪开禄被大家拎出来开涮，“携款十亿元跑路”，新闻扎眼而诱人。尽管倪开禄从海外打来电话说元月十五日就回国，但媒体充耳不闻，依然只管“质押套现、转移资产、虚增业绩”这些事情，“上海光伏终于'冒泡'了”，冷嘲热讽，幸灾乐祸，落井下石，不一而足。
18世纪的英国文学家塞缪尔-约翰逊在他的《漫谈者》中曾说过一句经典的话，“如果我们没有能力夸大我们期待从中获得的进步，那么很多艰巨或危险的伟大事业都会被人们抛弃。”正因为如此，我们要感谢施正荣博士在2001年起，如祥林嫂般地向政府官员、投资大佬不厌其烦地宣讲光伏，我们要感谢石定寰、赵玉文、崔荣强等一代学界前辈，老僧传道、筚路蓝缕地为光伏奔走呼号;我们要感谢高纪凡、陆永华、苗连生、彭小峰、朱共山、陈绍章、刘汉元、倪开禄、骆鸿等实实在在的企业家为我国光伏产业奠定了如今占世界半壁江山的基业，我们还要感谢赵健华、路景刚、杨怀进、万跃鹏、佟兴雪、张剑、薛抗美、朱占军、张国鸣等技术专家和经营管理专家，以及其它许许多多的学术界、企业界、金融界许多大腕对于光伏的身体力行、支持言论、溢美之词、善意批评。所有这些，对于一个新兴的战略性产业，都是必要的。光伏产业的发展，不仅需要支持和批评，也需要一些夸大的宣传，也不得不经历一些诋毁。
“一塌糊涂”，“前景黯淡”，“险象丛生”，“全行业破产”，这是2012年对光伏产业描述最多的词语，给人们的印象是血雨腥风，黯淡无光。如果大家回到2010年下半年，看看那时的媒体，无论是行业的，还是财经的，对于光伏的溢美之词，看了简直令人脸红耳热，心动不已。对比之下，不禁让人感慨万千，使英雄泪满襟。
除了媒体的评论外，企业之间尔虞我诈，相互压价，竞相攻击，这种兄弟阋墙的做法，更加让人不解。墙倒众人推，这是国人的劣根性的典型表现。这个劣根性，不仅媒体有之，技术专家有之，财经分析专家有之，投资者有之，企业家有之，甚至普通从业人员也有之。面对别人的困难，隔岸观火，指指点点，冷嘲热讽，殊不知，这困难终究有一天自己也会遇到，隔岸的火很快就烧到了自己，而那些媒体、财经分析的人员，自己的饭碗就是靠这些产业才有的，产业都黄了，媒体、证券、金融上哪里赚钱去?
墙倒众人推，众人被墙埋。后半句是前半句的必然结果，这个明摆的道理，似乎大多数人都看不透，或者大家都认为自己够运气，能够躲开。

2012回眸之三：政府还是有高人的
令人欣慰的是，中国光伏界不是所有人都那么浮浅，还是有一些人在跌宕起伏的大潮中，始终扎稳脚跟，不随大流，进行着冷静的思考，而不是见风使舵。
2012年十月份以后，中国政府接二连三的政策出台了。如果仅仅是光伏的政策出台，并不一定值得庆幸。但今年的政策与往年不同，稳而准，当然狠劲还没出来，但绝对值得期待。
“加快产业结构调整和技术进步”，“建立简捷高效的并网服务体系”，“积极开拓国内光伏应用市场，着力推进分布式光伏发电”，“根据资源条件制定光伏电站分区域上网标杆电价”，“完善中央财政资金支持光伏发展的机制”，“发挥行业组织作用，加强行业自律，引导产业健康发展。”以上举措，较之以前的“金屋顶”、“金太阳”、 “一元一度电”等傻大黑粗的政策，不仅命中率高，直击光伏产业命门，而且，招招都是妙招，准确而有效。
十二五规划末期的光伏装机目标，从5GW，10GW， 15GW， 21GW，到40GW，虽然给人朝令夕改的印象，但值得庆幸的是，毕竟是不断向正确的方向调整，数字也越来越真实、合理。所谓目标，就是要让人跳一跳才够得到的，如果我国发改委制定的2015年的目标，到2013年就实现了，那不成了天大的笑话了?
接近年底，行业媒体的文章也越来越有水准，对产业的透视渐深渐远，技术发展分析渐趋准确，这些，大概是在出了这么多问题后，高价买来的教训吧。
当然，还是有些跳梁小丑在权威媒体上大放厥词，什么“薄膜是替代晶硅的下一代先进技术”了，什么“光伏材料污染严重，会带来负面影响”了，“光伏发电不具备经济可行性”了，等等。小小寰球，几个苍蝇嗡嗡叫，不可避免，也无关大局。“江山代有才人出”的同时，也一样会有很多不是“才人”的人跟着出来的，这是自然的科学规律。
每个伟大的产业都是从脆弱的幼苗成长起来的。对一个新兴行业，因其暂时未占主流就予以打压、唱衰，是绝对错误的;所以中国有句俗话说，“莫欺少年穷”，就是这个道理。但反之，对光伏一味吹捧，无限抬高，也是一种危害，是“捧杀”。例如，现在有人说“光伏很快就要全面取代火电”，这就是一个欲速不达、拔苗助长的梦话。

2013静思之一：化石能源依然会在
进入2013年，这个从2012年的“世界末日”后获得新生的第一个年头，中国的光伏界需要所有的人冷静下来，到清静的所在，斟水沏茶，抛开杂念，让自己纷乱的内心安定下来。现在，是该认真思考的时候了。
煤炭，石油，天然气，不论其储量的争议有多大，不论其造成的污染是否存在，有一点是勿庸置疑的，就是，这些化石能源，是有限的。至于世界上的化石能源能用多少年，从数十年到数百年，可能争议不断，但是，总有一天会用完的，这是没有争议的。
但是，并不代表说，光伏，就能够全面替代这些能源。
传统能源能否被取代，并不是实现低成本光伏发电就能决定的。化石能源的能量密度高，这是任何新能源都无法替代的，而能量密度正是光伏的软肋。
石油，作为运输工具的主要能源，也是新能源不能直接替代的，如果要替代，那么，从发动机、驱动轮、充电、输配电，还有许许多多相关的产品、产业、技术都要发生全面的改变，才可能实现。电动汽车的艰难发展，已经让人们认识到了这一点。作为众多燃料的源头，石油现在还没有很好的接替者。要想逐步打破石油对于人类机动能力令人敬畏的绝对统治，我们还将需要更多的发明、实验、耐心和政策。而开采及炼化技术的不断提高和石油价格的上升，会使石油的“经济可采储量”不断增加，从而延长石油的开采年限。
煤炭，目前是发电的主力能源，现有建成的电厂，发电装备制造，电力维护，交易机制，电力调度方式，这些都是涉及到规模巨大的产业，要改变，不是一朝一夕，也不是十年二十年的事情。煤炭的消费量、储量和质量都涉及到关系重大的问题。对于还是发展中国家的中国来说，煤炭意味着工业、动力、摆脱贫困、经济发展和社会稳定。这些意义，不能被轻易地搁置或者代替。考虑到煤炭占中国的能源消费的三分之二，所以煤炭的持续增长的意义相当重大。在加上煤炭的利用技术也不断进步，如超超临界发电把煤炭发电的能源效率提高了很多，而煤气化联合循环和煤变油等“清洁煤炭”技术虽然还没普及，但看来大大减少了碳排放。想把煤炭淘汰出能源领域，似乎是误入歧途的看法，至少在未来的几十年内，是这样。
天然气，这个传统能源中的“清洁能源”，一直虽然占比最小，但2012年页岩气的产量迅速攀升，好像从天上掉了个大馅饼，页岩气俨然成为传统能源的救星，被忽悠得几乎上了天。其实，页岩气仅仅是天然气的一种，与煤层气、油砂气、可燃冰一样，属于非常规天然气。过去早就发现了这些储量，只是因为近两年开采技术突破，产量才在短期突然上升。但页岩气的储量比常规天然气低得多，由于构造和新开采技术的限制，气田的可开采周期也短得多，因此，2012年迸发出的这些产量的持续时间也会短得多。指望页岩气成为化石能源的救星，只能是望梅止渴。但是，不可否认的是，天然气的开采技术不断进步降低了非常规天然气的开采成本，还增加了经济可采储量，而LNG等技术的进步又降低了天然气的储运成本;因此，天然气的应用也越来越广泛，能源效率也越来越高，这会延长地球上天然气的使用年限。综上所述，目前这个由化石能源为主导的能源系统是历史的积累，是经过两个多世纪逐步建立起来的。便宜的燃料，为西方的工业革命和社会进步提供了基础，也为我国建国后和改革开放后的经济腾飞发挥了不可替代的重要作用，这些作用还体现在教育、科研、国防、通信、医疗等社会和公共服务方面，因此，也为人民的生活改善奠定了基础。虽然，我们已经意识到了能源危机和污染危机对我国下一步发展的影响，我国今后的工业化不能重复西方的能源消耗模式，但是，我们的现有的能源系统给了碳燃料太多的优势，也因此得到了非常多的回报。这不仅仅是五大发电集团或者电网公司等利益集团的问题，广大的人民、广大的中小企业、我们的国家都从中得到了不少益处，因此，我们不可能在一夜之间或者数年之间就彻底改造它。
2013静思之二：“平价上网”不会使光伏“井喷”
在光伏界，有个不言而喻的共同信念：当光伏达到“平价上网”时，全社会都会抢着使用，放弃化石能源，一起进入低污染的新能源时代，光伏产业和市场会迎来一个井喷的时代。然而，这个假定很可能是错误的。
政府和大量企业在现有的火力发电厂、设备和专业知识中有非常巨大的投资，认为政府和这些电力企业会放弃这一切似乎不切实际(购买了中石化、中石油、中煤、中海油等能源上市企业股票的股民也不会同意)。实事求是地说，考虑到所有待完成的建设和改造，光伏发电的普及将是一项充满挑战的壮举。毕竟，我们还没有见证过能够摆脱燃煤电厂的光伏电网，相反，在德国这样的光伏第一应用大国，光伏发电已经加入了现有的能源组合，融入了现有的能源格局当中，主要是帮助社会满足新增的电力需求，以及为用户提供在白天用电高峰进行发电的最近便的服务。
太阳能的储量是巨大的，一天照射到地球上的太阳光的能量可能够我们使用一万年，但是，问题不在这里。问题是，任何重大的能源方式、甚至能源利用方式的转变都需要时间，都会涉及混乱、失败以及意料之外的社会经济影响和抵制，就像中国的光伏产业现在遇到的境况一样;当然，也一定会有进步和成功。
虽然两到三年后，光伏发电的成本就能够实现在大部分地区实现“平价上网”，但光伏产业的发展也不可能从此一帆风顺或者轻而易举。因为，大规模的装机需要循序渐进，需要很多改变。除了现有组件产能外，还有许多技术需要突破，系统集成公司的数量、技术和规范需要逐步建立和晚上。假想一下，假设用光伏发电取代了中国一半的燃煤电厂，那也需要消耗巨大的其它资源，如电力、硅石、铝矿石、白银、和石油化工产品，需要彻底改变现有的资源开采、供应、运输和能源利用等各个环节。认为光伏发电会在十年内改变世界，全面代替火电，这样过高的期望可能注定会被真相击碎，起到拔苗助长的效果。
因此，光伏发电，不应提“全面取代化石能源”，更不能把光伏发电与火力发电对立起来，这样的极端观点，是意识形态的，是错误的;从长远看，也是有害的。今后相当长一段时间，是光伏与传统能源的共存。

2013静思之三：光伏也是人?
除了传统能源系统的巨大惯性难以短期改变外，光伏本身的弱点也值得我们认真分析。
光伏发电的优势，清洁、易得、普遍等不需多说，过去光伏发电的成本高昂，这两年已经大大改善。现在，不少地区的光伏发电成本已经低于火力发电了。但是，光伏的弱点是什么，作为光伏从业人员，却似乎很少有人分析。“知己知彼，百战不殆”，这个兵法常识，在光伏行业却似乎被人忽略了。或许是因为光伏发展得太弱小，所以，大家还顾不上考虑这个问题。
其实，光伏的问题，不是“哪里能用光伏”，而是“哪里不能用光伏”，如果把后者考虑清楚了，光伏的发展会理性和健康很多。除了目前全球陷入的经济困境造成各国政府开支困难以外，对光伏发电的实际技术能力不利的现实因素还有很多，我们对此必须保持清醒的认识。热情是绝对应该的，但热情可能会使我们忽视这些现实因素，因而损害了它们的积极作用。
影响光伏应用的不利因素，包括(用法律术语来说，还应当加上“但不限于”)成本高和持续性差。光伏目前总体还是比常规的火电要贵，而且不连续。即便我们采用多种能源的组合，夜晚和阴雨天还是会把光伏排除在外。尽管有人设想如果全球都采用了光伏，而且这些光伏形成了一个全球的能源互联网，这样，地球上就至少有一半受阳光照耀的地方能够给另一半供电。就算这个光伏世界互联网能够实现，如果全球产生大面积的阴天，或者陆地上大部分是阴天而只有海上晴空万里，那么，对于用电的城市、乡村和工商业机构，就会因得不到能源而形成灾难性的后果，因为，这些能源不像煤炭、石油甚至天然气那样能够储存。所以，光伏发电是一定要和其它的能源形式结合使用的，即便地球能源互联网形成以后。当然，如果有成本低廉、清洁、大容量的储能技术取得突破，这种状况会得到改善，但我们依然很难找到理由去拆除剩余的火力发电或者风力发电，还有那些还能够安全运转的核电。
光伏产业的制造，虽然相对来说也不像某些人说得那么污染和耗能，但是，毕竟需要消耗能源，组件销售也需要运输，而现在的运输工具，无论是汽车、货轮还是飞机，还是要靠石油来驱动。
光伏产业是一个不断迅速扩大的全球产业，也是一个能力有限的能源类别。把光伏的作用和可能应用无限扩大化，作为未来唯一的能源看待，这种观点是十分错误的。考虑的单位面积的能量有限，光伏可能很适合于分散化、分布式的利用，而不是庞大集中的设施。即便仅仅如此，它也会在未来的全球经济和全球社会中起到日益重要的作用，推动人类文明走向更加灵活的能源多样化。只要光伏能够做到这一点，就已经能够带来大量的应用和变化了，何况光伏能够做到的，还远远不止这样。

结语：光伏产业需要代价、决心和耐心
加拿大著名环保与能源科学家瓦茨拉夫-斯米尔在他所写的《能源神话与现实》一书中描述了一个现在看来很真实的前景：“在大陆或全球的规模上夺取可观的市场份额，这将需要数十年的时间。一个非化石的世界可能非常理想，但其实现将需要巨大的决心、代价和耐心。”
从长远看，光伏发电绝对不会被这个世界放弃，因此，光伏产业尽管这次跌得很重，但绝对不会一蹶不振，而且很快就会东山再起。在经济危机时期，人们对新能源的需求和期望会更加迫切。但是，经验证明，先是慷慨大量的投入，紧跟着是突然的崩溃，这最容易让技术遭受挫折 ----- 技术进步、专业知识以及经济意识等所有发展势头都很可能会因此荡然无存。这里面，耐心起着重要的作用。比尔-盖茨和巴菲特有一次在普林斯顿大学进行互动演讲时，两人一致认为，成功的最关键的因素，是耐心。耐心是需要信心支撑的。面对巨额的亏损和已经打水漂的巨大投资代价，面对着还需要继续源源不断地投入的巨额资金，这对任何一个人的信心都是最严峻的考验，也考验着每个人的意志和决心。（来自: 新浪博客，作者：史珺博士）

对光伏行业的分析透彻

很不错的文章

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