科技创新是我国硅产业十三五发展的核心议题(原创连载二)

1.2 我国硅产业国际竞争力分析

硅产业不是资源性行业，也不存在政策性垄断，限制潜在从业者进入的障碍主要是资金门槛和技术门槛。行业经过多年发展，已有相当数量的从业企业和充分的市场竞争环境，因此总体而言，硅产业是已经充分市场化、主要通过技术和服务手段竞争的行业。

自2008年之后，我国逐渐成为世界最主要的硅材料生产国、供应国，主要产品产量、需求量均居世界首位，但我国在世界硅材料产业分工中仍整体处于中上游，处于第二梯队的领先位置。

1.2.1 我国硅产业发展阶段分析

2013年，SAGSI从资源、资金、环境安全与健康、科技、人力资源、企业竞争力等角度，对主要国家硅产业发展的历史、现状、特点和竞争特点进行了分析，结论认为：自2005年之后，中国已由单纯的硅资源大国的身份转变为硅市场大国，并于2009年之后一跃成为硅产业大国，但距离发展成为硅产业强国仍有相当距离。

                      

图3  我国硅产业市场发展阶段分析

1.2.2 成本仍是我国硅产业核心优势

我国硅产业在国际产业格局中的主要竞争优势主要体现在价格方面，具体包括较低的资源（能源）价格、环境成本、资金成本以及较为低廉的人力资源成本，主要劣势体现在技术和服务方面，具体包括企业竞争力总体偏弱，尚无世界级品牌，国际市场影响力不足；尚未掌握核心技术，无科技储备；环境安全与健康理念落后，历史欠账过多。

硅产业联盟同时对金属硅、有机硅上游、有机硅下游、多晶硅和纳米硅材料等分支行业进行了细分分析，认为各分支行业均属于技术密集型产业，核心竞争要素在于技术水平，金属硅和多晶硅产业同时属于能源密集型产业，核心竞争要素也包括能源价格。以上行业我国均处于市场大国、产业大国阶段，未来均面临转型升级的挑战，其中局部地区金属硅行业面临向低成本地区转移或退出的问题。

表8  我国硅产业各分支行业核心竞争力及发展趋势

1.2.3 不同类型企业在本土市场的竞争优势分析

硅产业联盟从品牌/口碑、产业链深度、技术know-HOW、HSE、公共关系等六个方面对硅材料主干行业的外资跨国巨头、本土龙头企业和本土第二梯队企业在我国市场的市场竞争格局进行了分析。结论认为：

跨国巨头在我国市场的主要竞争优势在于其品牌/口碑、健全的产品系列和技术know-HOW，其劣势在于运营成本和HSE投入高，公共关系；

本土龙头企业的最大优势则往往在于公共关系，其次是较为完整的产业链深度，其在HSE投入、管理成本方面低于跨国公司但高于本土第二队企业，在口碑/品牌、产业链深度和技术know-HOW方面则优于本土第二梯队，但不如跨国公司；

本土第二梯队企业的优势则主要体现在公共关系处理、较低的管理成本和HSE投入，其在口碑/品牌、产业链深度和技术know-HOW方面则得分最低。

图3  本土市场不同类型企业竞争优劣势分析

以上分析结论表明：我国目前硅材料产业的市场竞争是多层次和多角度的，加之不同分支行业市场存在较大差别，每个企业都很难凭借某一方面的优势彻底排挤其他竞争对手；由于经营理念存在较大差异，也很难通过并购等方式形成新的整合；任何企业要想增加市场份额，最大可能将是开发新增需求或者抢占其他处于劣势的中小竞争对手的市场；因此总体而言，市场在出现一定程度的集中之后，继续整合的难度将逐渐提高，预计将长期维持高度竞争的格局。

1.2.4 我国企业在世界硅材料产业中的地位

我国硅产业主要企业实力不断增强，产业链不断健全，正逐渐实现一体化。一批较大规模企业的出现，为产业技术进步、国际市场开拓和行业整体HSE水平的提高创造了条件。

SAGSI对2013年世界金属硅、有机硅、多晶硅、气相二氧化硅、硅烷主要硅材料生产商进行了排名，共有35家企业最终入围，较2010年增加1家，其中中国19家、美国7家、日本与德国各2家，巴西、韩国、法国、挪威、乌克兰各1家；与2010年相比，中国企业增加5家，日本减少2家、美国和挪威各减少1家，德国、韩国和法国企业上榜数量不变，剔除兼并重组因素后，可以看出中国企业的综合实力水平已经超越日、韩、法等国家。

但在分支行业前三范围内统计发现，德国、美国企业上榜数量没有变化，中国企业数量虽有所增加，但主要是在硅烷和气相二氧化硅等体量较小的行业，显示我国企业与美国、德国跨国巨头之间仍有较大距离，仍然处于第二梯队的领先位置。

参照有效产能、品牌影响力和一体化程度等指标，同时考虑硅材料行业的特点，我们对2013年世界硅材料主要生产商国际市场地位进行了评估，认为道康宁、瓦克、赢创德固赛和迈图四家企业目前处于世界硅产业的第一梯队，属于世界级巨头；认为中国中能、挪威REC、美国卡博特、韩国OCI、中国新安、中国蓝星、美国MEMC、美国尤尼明、日本德山、日本信越、法国苏威（罗地亚）、美国大西洋和中国合盛等十三家企业目前处于世界硅产业的第二梯队，属于区域性或分支行业性的领军企业。

除第一、二梯队企业外，SAGSI认为美国SunEdison、中国特变、中国中硅、中国赛维、中国大全、中国东岳、美国邱博、中国恒业成、中国江汉、中国新蓝天、中国宏柏、中国吉必盛、中国金岭、中国富士特、乌克兰卡路什、巴西Rima 、中国三新、中国宏盛锦盟、中国株洲兴隆、中国无锡确成、中国东海太平洋等企业在各自领域保持了较为稳固的市场地位，属于世界硅产业的第三梯队，具备继续上升成长为分支行业龙头企业的潜力。

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