TA的每日心情 | 奋斗 2023-8-22 11:07 |
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目前的有机硅市场跌声一片,盼有个反弹人之常情,但何时会反弹,如何才能形成真正的反弹呢?
近期看一篇文章说中国股市的真正牛市将始于政府大面积的减税政策。作者没有解释这句话,不过其意是显而易见的。就是减税有利于实体经济的发展,是对上市公司最大的政策利好。当然这个减税也会有助于个人,税收少了,企业效益好了,个人收入水涨船高,消费热络,形成良性循环,最终实现经济的持续向好发展,从而形成一轮经济快速发展的周期,并带动股市的上涨。
那么有机硅市场什么时候才能实现真正意义上的反弹呢?专家比较悲观的预计是要5-6年时间。
阶段性的反弹谁都无法预料,但真正意义的上行周期确实有两个非常重要的条件:
首先一个就是过剩产能的艰难淘汰过程。产能过剩的情况下,就算市场恢复增长,有机硅的价格也难有起色,从草甘膦行业的发展就可以看出,自2008年从8万甚至超过10万一吨的价格跌到2万左右的价格简直可以用雪崩来形容。就算到目前由于原材料的上涨以及三废治理成本的上升再加上副产低边可冲减成本下降等多重影响下价格也只有2.4万上下。由是观之,产能过剩不解决,就难以形成真正意义上的春天。
如何才能解决产能过剩呢?没有好的办法,局部利益的损失是不可避免的,但是却有减低成本的方法,而不是非要拼个两败俱伤。只要国家有政策支持我想是可以在一定程度上促进去产能化过程的。我只说我想到的一部分供大家参考。
从草甘膦行业的发展来看,一些规模与实力不足的小厂首先被淘汰,另外一些有其它产业做支撑的企业可以择机退出,这将是市场化的一部分,在目前金融收紧的大背景下,在目前价格情况下成本较高的企业,这个决择来得可能会比较快一些。以目前态势,1年左右这个过程就会实现。
第二个阶段,是已经投入巨大又有资本实力的企业,产业链也比较健全的企业,会继续坚持。但从目前来看,这样条件的企业还是比较多,产能还是会过剩,到这个层面的淘汰就需要政策的收紧。比如安全环保,比如能耗,比如三废治理要求对成本的推升,知识产权保护力度的加强而企业没有形成良好的创新体系等,再加上长期的低赢利甚至亏损,其它产业发展良好的机遇等,企业间的重新整合等,进一步的集约化以及竞争态势的转变,企业的数量会进一步减少。这个过程可能传经比较长,是更磨人的一个过程。
另一个就是市场需求的真正快速增长。
这个大家比较容易理解,但现在全球经济形势的扑朔迷离,什么时候经济能够复苏,相信没有谁能断言。但是正如免税可以促进实体经济发展一样,有机硅做为工业味精的发展也取决于经济大环境的转变。另外有机硅在各行业的竞争性机会也值得观察,价格的下降,有机硅替代其它材料的机会也大大增加,技术的创新与进步也会促进有机硅的应用领域。所以,当市场需求不可预期的时候,大家还是要苦练内功,在创新中求发展。
说多了,打住,还是多听听大家的想法吧。 |
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