化工新材料2011年度策略报告：有机硅重在下游

化工新材料先于其他新兴产业受益，投资机会巨大

1、有机硅新材料：首选下游优势企业和硅橡胶添加剂白炭黑的生产企业。有机硅是典型的新材料，有机硅单体未来供大于求情况比较突出，下游优势企业具有很好的投资价值，尤其是工程粘胶剂领域最具投资价值。高温胶未来两年供需平衡，销售情况非常好。硅橡胶用的添加剂白炭黑前景好，双龙股份值得重点关注。
2、氟化工新材料：看好资源注入预期和产业链长的公司。氟化工是“黄金产业”，从大宗的制冷剂到氟精细化学品前景都非常好。在资源整合和减少萤石出口的背景下，产业链长的巨化股份、永太科技值得重点关注。在制冷剂更新换代的大趋势下，三爱富可能占领下一代制冷剂领先地位，值得密切关注。
3、聚氨酯新材料：硬泡组合聚醚产业链和聚氨酯阻燃剂投资机会较大。聚氨酯在建筑领域拓展空间很大，阻燃剂足量添加是必备条件，聚氨酯阻燃剂TCPP存在巨大的发展空间。硬泡组合聚醚未来两年供需平衡，看好具有技术和服务优势的企业;同时看好硬泡组合聚醚原料环氧丙烷。
4、磷系列新材料：阻燃剂前景看好，电子级磷酸值得期待。有机磷阻燃剂综合性能好，发展空间巨大，相关公司值得长期投资，首推雅克科技。电子级磷酸技术含量非常高，兴发科技和澄星股份值得关注。
5、信息化学品新材料：彩色碳粉和液晶单晶前景好。产品技术含量高，附加值高，进口替代和出口空间巨大;尤其是彩色碳粉和单晶，毛利率在60%以上，产品价格从几十万到上千万，相关企业享受高技术含量带来的高回报。
6、特殊纤维新材料：坚决看好碳纤维、芳纶和高强PE纤维的发展前景，从业绩支撑的角度看好烟台氨纶;从供求关系上看好玻璃纤维。特种纤维中有业绩支撑的烟台氨纶最具投资价值;玻璃纤维未来两年供不应求，前景看好，玻璃纤维里面云天化产品结构较好，值得重点投资。
7、工程塑料与改性塑料新材料：改性塑料和特种工程塑料最具投资价值。国内改型塑料前景非常好，占比只有10%左右，远低于国外改性塑料占全部塑料市场20%的比例，中国汽车用改性塑料未来几年看不到天花板。工程塑料里面看好特种工程塑料，相关上市公司里面普利特最具投资价值。

8、薄膜新材料：看好与新兴产业相关的公司。看好水处理膜、太阳能电池膜、锂电池膜相关上市公司。

这些产业的发展都是大势所趋啊

现在也不知是怎么了，大家都在扩产，但谁给咱下游也扩扩产啊？下游做高端的市场前景的却让人看好，但投资较大，一般的搞不起；现在客户中走中低端的居多，不仅现在利润不大而且竞争还挺激烈，唉，市场就是这样乱的。楼主，给指条明道吧。

我看好东岳集团。楼主有心思仔细研究一下。我追踪东岳集团超过一年时间，目前重仓持有东岳的股票。市值在million级。

内容很不错，值得关注

有前瞻性，学习了。