过剩压力下应关注有机硅下游市场三大变化

过剩压力下应关注有机硅下游市场三大变化

中国化工信息中心
白洪强

自蓝星星火突破万吨级有机硅单体生产技术以来，加之国民经济的高速发展，我国有机硅工业近十几年保持了突飞猛进的发展，有机硅产能、产量、消费量均已跃居世界前列。据中国硅材料信息中心统计，2009年年末我国单体，名义产能为98万吨，各类聚硅氧烷产量约27万吨，消费量超过40万吨，产、消约占全球总量的1/3，消费已超过美国成为世界第一，自给率已攀升至约65%。

中国硅材料信息中心统计显示，2009年国内硅橡胶产量（实物量）约为50万吨，增长约15%，主要增长领域包括光伏、建筑和交通运输行业，硅油/乳液(折纯)国产量约为6万吨，增长约30%，化妆品、机械加工、电工电气等行业消费均增长较快，但纺织用硅油产品消费下滑；硅烷偶联剂产量大幅增长至约7万吨，主要原因是偶联剂下游复合材料市场发展迅猛，加之原材料价格较2008年大幅下滑，企业开工率明显上升；

在取得巨大成绩的同时应清醒的看到，经历连续十余年的高速增长之后，国内有机硅消费市场正面临紧迫的转型压力，突出表现在两个方面，一是受到金融危机的影响，2009年有机硅消费增速下滑至约10%，创历史新低，出口对我国有机硅消费量的拉动明显减弱，目前的增长动力主要来自国内，有机硅消费结构正在由出口依赖型向内需拉动型转变；其次是受到下游产业结构调整的影响，国内新兴有机硅消费领域不断出现，有机硅在新能源、汽车、日化等行业的应用迅速增长，从消费结构来看，电力电子行业已经成为我国有机硅下游消费第一大行业，纺织、建筑行业消费比重稳定下降；

图1 2009年我国大陆聚硅氧烷下游产品需求构成

根据中国硅材料信息中心统计，我国有机硅材料消费量居前的五大行业分别为电子电力、建筑、工业助剂、纺织和日化，其中高度依赖出口的电子、纺织两大行业合计占40%以上，另考虑其他出口行业，可推算当前我国有机硅消费的近1/3是依靠出口导向性行业完成的。

以电子和纺织品两大行业为例，1998年亚洲金融危机至2008年本次金融危机对我国经济影响显现之前，电子产品（以高新技术产品出口额估算）出口额增长了19.5倍，纺织品行业尽管受到配额及其他贸易壁垒影响，出口额也增长了3.5倍，其年均增速分别为32%和15%，同期我国有机硅消费增长约6倍，年均增长率约为22%，考虑到有机硅在国内纺织行业中的应用推广只有十余年，可以认为纺织与电子信息行业是拉动有机硅消费量的主要推动力，且电子信息行业对有机硅的消费拉动明显大于纺织品行业；

出口导向型行业处境复杂

虽然我国有机硅市场曾在1998年亚洲金融危机当年和之后数年间保持了高速增长，但并不等于在本次金融危机下国内有机硅行业也能有同样出色表现，原因有三：
1.有机硅下游的纺织行业和电子信息行业的出口市场主要集中于发达国家，竞争对手则主要是东盟、南亚、拉美等发展中国家和地区，1998年亚洲金融危机我国虽遭受一定影响，但对西方发达国家影响甚小，对东南亚地区国家则影响甚大，加之2001年我国正式加入WTO组织，国内这些行业得以迅猛发展。而本次金融危机中发达国家经济遭受重创，对其他发展中国家的影响较小，且是间接的，这将直接影响我国电子、纺织等出口导向型行业的复苏；
2.我国目前面临的外贸环境也要比其他曾依赖外贸立国的国家恶劣很多，由于国家规模巨大，我国的外贸发展极易引起外界抵触，进而引起外贸环境恶化。日本上世纪80年代与美国发生严重贸易摩擦时，其人民生活水平已几乎赶上了西方，而韩国、台湾地区等其他曾依赖出口的小的发达经济体在发展过程中则几乎没有引起发达国家的警惕。但2009年在美国、欧洲等深陷经济危机深潭不能自拔的前提下，我国出口总额占世界外贸总额的比例超过9%，超过德国成为世界第一，，这注定要引起发达国家强烈的恐慌与抵触。我国目前的人均收入只相当于发达国家1/20，但遭受的汇率和贸易制裁威胁已经不亚于1985年广场协议时日本受到的压力，这必然使我国外贸发展空间受到更多限制，也迫使我国经济发展在尚未成熟的情况下过早面临转型压力。
3.汇率及劳动力成本是影响外贸出口的最直接因素，自1999亚洲金融危机后直到2007年，人民币汇率在1美元兑换8.3元人民币水平并缓慢升值至1美元兑换7.8美元，这期间恰好是国内电子信息产业和纺织品行业发展最快的时期，期间有机硅需求特别是高温胶市场呈现了高速增长，而自2007年之后，人民币出现快速升值，在短短3年多时间已累计升值约17%，但仍旧成为美国等发达国家恶意攻击的对象，其后续发展也不容乐观。
劳动力成本因素也是影响电子、纺织等行业发展的一大重要原因，纺织品行业由于受到印度等低成本国家的有力竞争，发展空间已经面临滞涨或萎缩局面。而电子产品很大部分由代工工厂完成，由于劳动力成本近几年来已经提高约1倍，富士康等代工工厂只能逐渐向人力成本相对较低的中西部地区转移生产，如果这些地区的人力成本进一步升高，则整个“代工”模式都将面临被淘汰的可能；
此外，消费习惯和技术进步也在影响有机硅材料的应用，如大量的触摸屏式移动电话取代传统的键盘手机，笔记本电脑体积进一步减小，台式机市场萎缩等都在改变有机硅下游市场的消费结构，就总体而言，单台套可移动电子设备中使用的有机硅材料用量将不会出现增长，消费增长将只能依赖于市场的扩大。

内需是未来增长基石

为应对本次金融危机，国家自2008年下半年开始，陆续出台大量经济刺激计划，刺激国内消费，拉动了国内家电、汽车和建筑等领域的发展，直接拉动了有机硅市场消费，虽然纺织品、电子行业出口下滑都超过10%，但有机硅消费总量却上升10%，凸显了内需增长对产业的重要性。
随着国民生活水平的提高，我国城镇人口人均可支配收入从1999年的约700美元增长至2009年的约2500美元。同期我国年人均有机硅消费量约50g/人上升至约0.3kg/人。数据显示，城镇人均可支配收入增长曲线与按照城镇人口计算的人均有机硅消费增长曲线更为吻合，显示富裕人群人群对有机硅材料消费能力较强，其国内增长主要来自城镇地区。
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图2 1999-2009年我国城镇居民可支配收入与人均有机硅消费量变化趋势

目前世界有机硅消费结构与我国情况有较大差异，这与我国居民生活水平及产业结构相关。对比图1与图3可以看出，与世界总体情况相比，我国在电子电气、纺织领域的有机硅消费比例明显偏高，而日化、建筑与交通运输行业的消费比例偏低2-3倍。

图3 2008年世界有机硅消费结构

再以日本为例，2009年日本主要有机硅消费市场按照规模大小依次是日化、建筑、汽车、电子电气、涂料及表面处理材料、纺织和造纸，日本人均在日化、建筑、汽车及电子产品上消费有机硅材料约100g、95g、80g、80g，而我国同期的人均数字大约15g、55g、10g和90g，考虑到日本日化产品、汽车、电子产品有大量出口，也可看出两国有机硅消费结构上的巨大差距。
目前，我国经济正处于向中等发达国家迈进的阶段，居民消费水平日益提高，大规模基础设施建设陆续展开，产业结构转型加快，这些都将刺激内需市场出现新的增长。主要增长点将包括：
1.日化、建筑、汽车等与居民消费能力息息相关的行业，以汽车产业为例，2009年我国新增汽车产销量500万辆，全年汽车产销达到1400万辆，同比增长近50%，一跃成为世界第一，预计2010年我国汽车产量将达到1700万辆，同比增长20%以上。2009年我国汽车保有量达到6300万辆，同比增长1100万辆，预计2010年增长将达到约7500万辆。根据中国硅材料信息研究中心调研估计，如包括氟硅胶和涂料在内，国产中高端汽车平均有机硅材料使用量约为0.8-1.0kg，高于此前橡胶界认为的0.3kg/辆的统计。包含汽车维修市场，2009年我国汽车行业用有机硅材料约为1.9万吨，2010年有望增长至2.3万吨，成为有机硅市场新的增长点。
2.国家重点推动发展的战略性支柱行业，如国家近期明确提出发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端设备制造、新能源、新材料以及新能源汽车等七大战略新型产业，这为有机硅产业的发展提供了广阔的发展空间。以太阳能为例，2008年我国硅片电池产量约2GW，2009年增长至3.5GW，用于硅片电池背板粘接的有机硅密封胶材料消费量增长近一倍，达到约5000吨，预计2010年我国太阳能电池可能达到约5GW，对胶黏剂的消费量将继续增长。如果计算LED和风电设备行业，2010年新能源行业对有机硅材料消费将突破10000吨。如果硅片电池行业照此速度发展，2015年我国太阳能电池产量将超过20GW，可直接拉动有机硅密封胶消费7-8万吨；

图4 2000-2010年第三季度我国汽车产量增长趋势

3.重点关注国内尚无生产，而需求正在出现的特种有机硅原料及中间体，如用于特殊工况条件下，满足高端装备制造行业需求的有机硅特种单体，用于制药领域的有机硅精细中间体产品，用于高档建筑防护等领域的无机纳米有机硅材料等产品，随着国内市场的快速成熟，都即将迎来需求的快速增长；

阶段性消费极限正在到来，应警惕原料过剩

如果消费结构不发生大的变化，既没有新的大型消费市场出现，我国有机硅市场容量的阶段性极限其实正在一步步到来。
目前，美国、日本和欧洲市场有机硅消费目前都已经接近饱和，中国硅材料信息研究中心数据显示，金融危机前美国、日本、西欧人均有机硅消费量分别约为1.1kg、0.8kg和0.7kg，1999-2008年10年的市场年均增长率分别为2.3%、1.1%、2.2%。但2009年收到金融危机影响，这些主要市场都出现了明显的下滑，根据斯坦福咨询公司(SRI)的估计，美国、日本、西欧有机硅市场消费量分别下滑6%、15%和14%，其中日本恢复到2008年消费水平的时间预计要到2014年。这种情况说明，目前消费结构下发达国家有机硅人均消费已经达到极限，即每人每年约1kg。
尽管我国有机硅消费量在金融危机期间仍出现了增长，且人均有机硅消费量仅相当于发达国家的约1/3，我国年人均有机硅消费量绝不可能达到发达国家水平1kg左右的水平，因为世界资源和环境条件不能支撑另外15亿人继续过上现有15亿发达人口的生活。
根据英国金融时报10月13日的报道，“要是中国人都像美国人那样过日子，据地球观察研究所(Earthwatch Institute)估计，全球石油日产量必须提高2000万桶，至1.05亿桶，（即每年多开采10亿吨）谷物及肉类产量则必须提高三分之二至五分之四之间，”而这是无论如何也做不到的。
考虑到我们国家庞大的人口，假定我国通过建设资源节约型社会在2030年实现人均收入与发达国家相当，而人均资源消费水平仅为这些国家现有水平的的40%（新增资源消费量已相当于两个现在的美国或整个发达社会），则可大致推算我们国家人均有机硅消费量上限400g左右,假定2030年我们国家的人口达到15亿，在不考虑出口的前提下，则可大致估算出我国实际有机硅消费量会在20年后达到约60万吨的阶段性极限值，大约相当于目前国内实际消费的两倍。如果考虑到出口复苏及内需拉动，可预计2010年我国有机硅消费可能达到47-48万吨的消费水平，但即便考虑出口，国内消费量也不大可能在2015年前突破60万吨。如果考虑2030年时我国可出口一部分基础原料，并仍以汽车、电子产品形式出口一部分产品，假定我国可出口约20万吨硅氧烷，则2030年我国的有机硅表观消费量为约80万吨。
生产方面，截至2009年年末，我国已经投产的甲基氯硅烷产能为98万吨，2010年预计新增70—80万吨。按照国内企业现有扩产计划，预计2012年我国甲基氯硅烷产能将达到约250万t/a以上，相当于125万吨聚硅氧烷，两倍于2030年我国可实现的国内消费峰值。在最严峻的情况下，如果国外装置仍正常生产，又没有新的国家能够拉动有机硅需求的情况下，2012年之后我国将有60%左右的产能自建成起就被迫关停，能开工的也将被迫陷入价格战，这无疑是所有国内外产业界人士都不愿看到的。
为此，我们建议国内外产业界加强合作，避免最坏情形的发生。一是加强对产能过剩风险的研究与宣传，使企业了解目前的严峻形势，避免新增投资继续盲目建设有机硅单体装置，目前一些地方仍有企业计划新上单体装置，这是应当坚决避免的；二是加强对国际和我国有机硅市场未来消费结构的研究，充分借鉴国外经验，特别是发达国家有机硅产业发展中的经验教训，在市场转型期抓住新出现的市场机遇，尽可能拓宽有机硅下游消费市场；三是国内外企业应关注新兴市场的培养与发掘，目前印度、东南亚、拉美等新兴地区有机硅消费增长迅速，但本地尚无原料生产，如这些地区未来保持高速增长，对消化国内沉重的产能压力来说意义重大；

论坛功能居然倒退了，图片都发不上来了。

现在人心浮燥，能够认真沉下心来读读文章的人都不多了。这篇文章深入读读其实感触良多的。

现在人做事大多凭感觉，缺少理性的分析了。

认真看一下，谢谢

不错的文章。但无法阻止国内单体的扩产。新上的装置试运行后，大概在2012年可以开足马力达到设计产能的要求，那时才是真正的考验。

2011年就会进入产能过剩竞争的，我想不会拖到2012，但那时竞争应该会更激烈。

刚在《有机硅》上读了，写得很实在

竞争激烈，没有办法的