胡乱预测—2010年第三季度有机硅行业预测

经济背景：繁荣背后的压力

    富士康加薪达三成：富士康集团6月1日深夜发布新闻稿表示，基于物价、生活费用上涨及结合集团整体经营状况，该集团秉持体恤员工生活，让员工在减少加班的情形下也能增加收入并拥有足够的休闲时间，定于6月1日起，对深圳厂区和集团深圳以外厂区等作业员、线长、组长之薪资进行调整，提升整体薪资水平。基层员工至少加薪三成。
        有着三十万员工的富士康，对员工的加薪，并不是单个富士康的加薪。牵涉范围近的有富士康的上下游企业和产业，远的有珠三角的制造业甚至是全国的制造业。而有机硅产业的下游，主要也是以制造业为主，用工成本的增加对企业来说也是一个压力。
    人民币汇改升破6.80美元：6月21日，人民币汇价一改平稳走势，风云突起。人民币对美元昨日几乎“涨停”！截至收盘，即期询价人民币对美元报6.7976，收盘接近当日千分之五的浮动上限；同时，昨日收盘价也创下2005年7月人民币汇改以来的新高。



    美元汇率下降2美分，对于进口二甲基硅油的人民币价格足以降低0.1元。而且后续的人民币升值，影响更大。而出口的压力也慢慢增大。

狼来了
    进入第二季度末段，国内单体价格呈狂跌状态，跌幅超过10%，而进口二甲基硅油期货价格跌幅也达到7%。跌价的原因，很大一部分是因为市场供求关系的变化。国内的单体厂家，去年新上的基本在今年都正常生产，虽然某些产品质量参差不齐，但DMC的质量还是比较接近。DMC产量增大的致使市场饱和，下游厂家多在寻求其他类型环体的研发，力争市场。故初级产品DMC的需求逐渐减少。
    跌价的另一个原因源于“狼”来了。据闻道康宁将于7月试产，瓦克已经向代理商下发通知，国产常规粘度二甲基硅油会于2010年7月和8月推出，特殊粘度二甲基硅油将于2010年8月-10月推出。
    不难想象，道康宁和瓦克的生产基地点火后，对我们的影响有多大。
    在2010年的第一和第二季度，进口硅油一直处于供不应求状态。一方面，欧美市场回暖，有机硅产品需求量增大。另一方面，厂家控制在中国出货量，但继续吸纳订单。
    个人认为，这是让代理商在不知情的情况下提前半年下订单，然后告诉你：货会有的，等到7月，而且是国产的，到时运输时间也省了。当然，这是我的自娱自乐。
    真要到了7月，瓦克就算推出国产硅油。供货量和质量也有待考察。而国产硅油的推去却能冲击市场，毕竟成本降低了。影响到的，不但是其他的国产产品，进口的产品，也必然走低。我们期待的这样日子到来。
    究竟道康宁、瓦克等进入市场是吃人的狼还是让人跑得更快的狼？

市场走势预测
    根据以外多年行业价格走势以及经验，个人认为：
    国产DMC的价格将继续下滑，但幅度不大。原因在于市场产品的冲击、市场的需求将在7-8月进入淡季、价格接近成本。而在8月，应该会有少数的单体厂家由于种种原因进入停产状态。
    进口二甲基硅油的价格将于7月底释放。时间差由于国产硅油的生产时间和进口二甲基硅油6月份的订货时间造成。

学习了，很深刻

“DMC产量增大的致使市场饱和，下游厂家多在寻求其他类型环体的研发，力争市场。故初级产品DMC的需求逐渐减少。”-------道康宁还没正常生产，新上的单体厂已经被打得落花流水，简单的单体扩产已经遇到瓶颈。目前下游厂开工还是相当正常的，在这种情况下，单体就遇到饱和，便宜了下游企业。单体也就这样了，关键还是下游。

辛苦了，学到了很东东西。谢谢

学习了、、、、、、、、、、、

分析的很全面

这个分析写得很仓促，有写东西还没写进去。希望能关注更新。我会修改好的

学习了,分析的好

恐怕到时候你会被接受的，既然把厂子安到中国来了，即便是质量比欧美的差，你还是得接受的，价格还是他们定的。我个人认为价格会走低，但是不会太低了，各个贸易商都有自己的成本，道康宁目前还不能舍弃贸易商，不要期望价格走的太低。最终还是要根据市场的状况来看，还是不要太乐观。

除非国内不能提供同样的产品，否则价格下行是必然，不是经销商成本的问题。国内大厂基本都是自己直接销售，所以老外也必须适应中国国情，如果卖不出去，你说会怎么选择？

我来总结一下楼上两位的高论吧。
目前，道康宁、瓦克和迈图的产品国产化是无可避免了。价格也会随着国产化而走低。
质量上，我不同意遗风的被接受说法。由于国产化而质量下降，我们仍然可以选择进口的产品，信越、罗地亚和KCC还是有进口的产品供应。
进口的产品也会由于国产产品供应的冲击而价格走低。到时打起仗来的还是外资企业。

不管怎样，得益的是我们下游。值得鼓掌

我觉得看问题也要逆向思维，如果张家港的工厂开工后，价格并没有市场预计的那么低，而国产因前期的恶斗而停产或减产，受供需影响，国内单体的价格不降反涨的可能性也是有的

顶楼上！其实确实是这样！我个人认为道康宁国内的货不可能已底价占市场！本身他们没有那个必要！

二甲好像是在一直降价啊。。。但是好像DC349价钱没怎么变化啊。。

你能做的可直接竞争的，他只有降价，但如果你没竞争性产品，他当然不会降了。