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2010年第二季度有机硅行业预测
化工行业回暖,价格上升
步入2010年,有机硅行业逐步回暖。根据金属硅市场价格走势,1月份的微量回调、2月初的春节萎缩、2月底价格回升。硅块供应紧缺,价格上扬,致使单体价格跟着上涨。
开春以来,部分单体厂家检修完毕,生产正常。虽产量得到保证,但价格受原料影响及需求量大,升幅达到5%。
在2月份的平稳上涨后,供求基本平衡,故预计未来两月价格趋于平稳。
天灾人祸,进口硅油供应紧张
国际硅块出口国智利于当地时间2月27日凌晨3时34分发生地震,震级达到8.8级。
有机硅生产基地泰国近期国内局势动乱,影响国内经济及生产正常运行。
2009年下半年,欧美经济复苏。有机硅原料国际市场曾出现供不应求的现象。到2010年1月,我国进口硅油市场基本是有价无市。到了2月更为突出。
2月下旬,迈图发出调价通知:中国市场将在第二季度提价。
根据可靠消息,道康宁、瓦克已经减少了对中国的供货量。预计到2月份前将不会有大量的硅油到货。
信越由于受到泰国工厂的生产影响,少量放出泰国产的硅油,而有限供应日本产的硅油。日本产的硅油由于关税及船运原因,价格比泰国产的高7%左右。
KCC目前的订单也接到了5月份,换句话说:目前不能下单,几时能下单,起码要到6月份供货。在订单扩单不能满足供应的情况下,KCC也采取升价及限量供应的策略。目前KCC的价格与四大品牌相差0.1美元。
究竟是供不应求还是天大阴谋?
面对进口原料的巨大需求缺口,究竟是我们以及世界的需求增大了,还是搞价格联盟?
我们都忘不了,2009年有机硅市场的萎缩,原料价格狂跌。进口硅油堆在仓库都卖不出去,不少代理商不惜亏本套现。下半年的回暖,让大家都看到了生机。从10月份开始,原料价格处于正常水平。但是从10月份以后,我们就没再听到过不缺货的消息了。
假如,国内的市场在9月份恢复正常,国外的厂家应该会及时调整生产计划,大批量生产。根据原料进口的货期大约是45-60天,我们在11月应该会看到大量的原料到港。可是没有,12月也没有,1月也没有,就连有春节假期缓冲的2月也没有。到了三月,还是没有。而且我们得到的消息,4月、5月都没有。
是不是外国的工厂都忙不过来了呢?还是外国工厂在中国吃亏了,几个厂家在搞价格联盟?要把亏在中国市场的钱赚回来?减少进口原料的供应,抑制国内单体厂家的发展?趁机再把产品投向市场,占有市场?
这个值得深思。
面对市场,国内大厂何去何从?
2009年,国内有机硅单体产能达到100万吨,而产量只有60万吨,产能利用率只达到60%。到2010年,预计国内单体产能达到170万吨,需求量将达到100-125万吨。那剩余的50多万吨产能,怎么去利用呢?
根据消息,道康宁张家界的工厂基本完成建设,新安迈图的单体厂也将在下半年投入使用。
单体的产能过剩,促使单体厂家产品往下游发展。道康宁估计是战略性地推迟单体生产计划,先把一部分下游产品往下推,等时机合适再大量生产。KCC也有所行动。
我们目前信赖的星火、新安、合盛等也在如火如荼地扩产,并向下游发展。星火技改,把产品做精,争取与国外品牌抗争。新安收购下游,合盛、恒业成等产品多元化。
单体厂家往下游发展,好处是产品多元化,更好地配合市场。但弊端是下游的一部分厂家利益受到冲击,本来已经是依赖这些厂家做产品,现在产品厂家都做了,那只有转型了。转型的过程中将受到资金、技术的考验。
不过怎样,这都是一个优胜劣汰的世界。至于是弊大还是利大,我们有待揭晓。
未来价格走势预测
根据目前市场价格及供求影响,本人预测:未来两个月,单体价格将平稳过渡,微量上升。进口硅油价格上升可能达到10%,在5月底达到顶峰。到了6月份,价格应该会平稳,但下降的可能性不大。进口硅胶的价格将在4月份上涨4-7%左右,季度价格变化不大。 |
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