士兰微600460 节能规划之 LED

fund · 发表于 2009-11-30 23:15:19

吴玲：直指三强中国半导体照明产业心存高远

   新中国成立60周年,改革开放也已经走到第31个年头,中国传统照明行业有10多年的发展史,而我国半导体照明的发展“正史”(从2003年国家启动半导体照明项目算起)还不足10年。但就是在这不足十年的黄金发展期,我国半导体照明产业却取得了举世瞩目的成就,为国家60周年华诞献上了一份圣礼！普通照明及功能照明的发展见证了国家60年巨变,是国家60年沧海桑田发展的投影。在新中国成立60周年之际,国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长吴玲对我国半导体照明产业进行了系统的分析及思考。

   从无到有从进口到国产半导体照明产业取得腾飞巨变

   我国半导体照明产业的发展历史并不长久,但已经取得了非常可喜的变化。在2002年前国内蓝光芯片全部依赖进口,2003年我国才开始自主生产,截至到2008年末,我国LED芯片国产化率达到49%,LED 器件国产化率达到90%。

   令人遗憾的是国产LED芯片大多应用在中低端的产品中,而大功率高亮度LED 芯片的性能还远远落后于国际水平,80%以上的大功率HB LED还依靠进口。“十五”末(2005年),国产芯片封装白光后光效仅为30 lm/W@350mA。2006年8月,科技部启动了“十一五”863计划新材料领域“半导体照明工程”重大项目,安排经费3.5亿元,对半导体照明全产业链核心技术的突破和支撑产业的关键技术等进行了全面部署。现在,国产LED芯片的封装白光后光效已经达到90 lm/W@350mA,明年量产水平有望突破100lm/W,实验室水平达到130lm/W,而已报道的业界研发成果的最高水平是Cree公司的161lm/W。

   除发光效率外,我国半导体照明产业技术环节存在的最大问题是产品的可靠性、一致性比较差,量产能力也和国际水平水平有所差距。但令人欣喜的是我国在这些环节发展速度很快,与国际大厂的差距再逐步缩进。

   此外,中国半导体照明企业增加速度很快,截至2008年底,企业总数已突破3000家。和国际大厂相比,这些企业规模都比较小,产业整体竞争力不够。但在多个功能性照明领域,凭借企业勇于尝试的勇气和创新精神,我国已位居世界前列。在普通照明领域,随着传统灯具厂商的加入LED研发队伍,LED普通照明成为投入大、风险大的产业,但中国企业的创新精神将是决定产业成败的关键。

   产业进步必然因素背后凝结多方努力

   在强调节能环保诉求的全球化大背景下,半导体照明产业面临千载难逢的发展机遇,公众环保意识增强,各国政府出台了一系列节能环保政策,半导体照明的发展是大势所趋,是社会环境和经济发展的必然结果。除了天时因素外,我国半导体照明产业的进步与企业、政府及行业组织的共同努力息息相关。

   首先,企业的研发力量是LED技术进步、光效提高、性能改进的关键,我国LED企业无以伦比的创新意识更使产业不断发现新的增长点。其次,我国政府对半导体照明产业的推动政策足以令世界瞩目,从“十五”的攻关项目到“十一五”的863项目,大量研发资金的安排为产业的蓬勃发展带来了春风；而大量经典工程及示范项目的引入,更是产业发展不可或缺的推动力量。再者,行业组织••包括国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)、地方联盟、照明协会、有识之士及科技工作者,以及来自投资界的朋友构成了有机的推动力量。

   困难重重半导体照明产业急待上下求索

   在节能环保背景下的政府支持和巨大的市场需求是千载难逢的历史机遇；我国丰富的原材料资源和产业基础以及已经形成的良好的国际交流合作环境都为半导体照明产业的发展提供了有利条件。同时也应该清醒地看到,从研发层面到企业层面,再到产业大环境都还有一系列巨大的挑战需要应对。其中产业链的一头(即装备、原材料与外延芯片)一尾(即高端应用产品)成为制约我国产业发展的关键环节。此外,企业规模、产品档次、检测标准、政策配套等方面都还需要产业各界共同努力,不断加以完善和提高。总体而言,从前期投资建厂、制定产业发展策略,到后期推广应用、抢占各大示范工程都存在着许多问题。

   前期发展策略：各自为战低水平重复问题严重

   第一,我国地域辽阔,每个省市都有其发展思路,各自为战,很难培养出国家级龙头品牌企业,很难形成国际影响力。

   第二,LED产业的特点是中下游(甚至是上游)技术门槛低、投资少、风险小,造成大量企业进入,但低水平重复建设,甚至高水平的(指上游领域)低水平重复建设问题严重。

   第三,新兴产业充分经历市场竞争是发展的必经之路,政府的过度干预将会引发不公平竞争,从而妨碍产业的良性发展。

   第四,我国半导体照明产业人才缺口问题表现突出,人才短缺、技术支撑不够、人力资源跟不上产业的发展,特别是区域化的发展理念更是加重了核心人才短缺的问题。

   后期推广应用：标准缺失打击消费者信心得不偿失

   第一,标准规范的定制跟不上产业发展的要求,标准规范的缺失是产业发展处于无序竞争的局面。

   第二,现在有些地方出台了地方规范,对产业提供了指导。然而由于半导体照明产品种类繁多,终端产品的制约因素很多,所以单纯的某几项指标的设定很难规范产品的质量,需要统一考虑。

   第三,许多地方政府示范心切,缺乏产品检测等保证产品质量的有利手段,使得一些应用工程趋于失败,打击了消费者的信心。而对于新兴产业而言,消费者的信心至关重要,一旦影响就很难挽回。

   直至三强中国半导体照明产业心存高远

   半导体照明产业机遇与挑战并存,它不仅是革命性的技术,而且是全球性的产业,只要各方协同努力冲破产业发展桎梏,半导体照明对我国来讲应该是眼前看得见、未来做得成的战略性产业方向。

   中国已经成为倍受世界瞩目与期待的沃土,中国的发展不仅仅表现在经济的腾飞,它提供给人民安居乐业的家园也更加祥和、更加环保、更加和谐。虽然中国科技产业发展的环境仍处于“工业式”发展阶段,产业配套、产业及商业化运作并不完善,而且我国半导体照明产业比国际先进国家起步要晚,但是,相信在国家政策、在产业界、学术界、投资界及所有热衷节能环保的消费者共同努力下,中国半导体照明产业一定能跻身世界三强！

fund · 发表于 2009-11-30 23:16:49

五大原因导致LED护栏管市场火爆

   “9月6日,我们就不敢接单了,9月20日,空运公司也不敢接单了。货太多,再接,谁也消化不了。今年LED 护栏管用一个‘火’字概括不了,准确来说要用一个‘疯’字。尤其是国庆60周年前夕,工程商拿现金来古镇也买不到货,甚至有人被逼急了,要出高价收购我三年前做好而还没销售出去的数百米假六段库存。”科达数码照明的老板龙江是位80后,亲历前段时间高峰期的他用几句话就勾勒出LED护栏管“异常火爆”的情景。

LED护栏管火热的市场行情促使企业开足马力生产

   据业内人士表示：仅在古镇,从事护栏管生产的企业就有200家,目前每天出货量约有18万米,按照平均每米50元计算,每天就有900万元的产值。然而,量多不代表质高。LED照明方兴未艾,行业标准尚未见踪影,众企业摸石过河。更有甚者进入LED护栏管领域两年却对直交流电转换等“常识”依旧视而不见,以致安装后的灯具三番两次因短路而烧坏建筑物外墙,最终遭到起诉,苦不堪言。旺销背后的种种尴尬表明LED护栏管“虚火”不少。那么,LED护栏管市场为何火爆？其技术难点和市场瓶颈何在？本期将为您一一解读。

   五大原因导致LED护栏管“火得不行”

   2003年,LED护栏管发轫于深圳、广州等大城市,但未成气候；2006年,LED护栏管逐渐在一线城市大型建筑应用,并持续热销；2008年初的雪灾加上金融海啸,销量有所回落；今年乘着建国60周年庆典的东风,LED护栏管更出现脱销现象。从产品进化的角度来看,最初是球泡七彩,到假3段、假6段,再到真3段、真6段,内控外控,到影音视频管。随着时间的推移,LED护栏管也在不断地寻求科技上的蜕变。

   总体而言,LED护栏管达到目前的销量高峰归结于五大原因：

   1、节能减排指导思想下的宏观调控,环保概念在各种产业以及消费者意识中落地、生根、发芽。整个大环境都推动着人们寻求新的生活方式来替代传统的、耗费大量资源的生活方式,照明领域自然首当其冲。

   2、金融危机肆虐下,国家积极调控,今年初,科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案,该计划涵盖北京、上海、深圳、武汉等21个城市,而各地方政府也想方设法,上马工程拉动内需。

   3、LED技术发展逐渐成熟,芯片成本不断降低,产业集群基地复制能力强大,厂家顺应市场需求,数量如雨后春笋不断增加。

   4、多年的经济发展让大部分城市积累了相当一部分财富,形象工程和政绩体现的筹码都压在城市亮化上,你追我赶、互相攀比的现象随之出现。

   5、随着人们生活文化水平的提高,审美观念也产生相应变化,不再满足于简单的色彩点缀,而要求更靓丽多姿的立体展示,LED点光源、灯带、护栏管、洗墙灯等组合而成的装饰灯系列恰好迎合了这样的需求。

   标准缺失企业“摸着石头过河”

   “不单是LED护栏管,目前整个LED行业最大的制约在于没有统一的标准。”这是记者采访过程中企业老板们不约而同的感叹。

   标准缺失,也是几人欢喜几人愁的事情。对刚刚涉足LED行业,或者“眼红”护栏管火爆希望短期投机获取利润的企业而言,没有行业标准束缚,要鱼目混珠自然容易,要推卸责任也并非难事。即使证照齐全的外销企业,没有标准,光衰、散热、能耗、色温等等所有的技术评定都成了一纸空文。“打个比方,从供应商那里拿回来的灯珠,即使我们能够监测到相关的技术数据,但没有统一的标准参照,不要说下一级的工程商,连我们自己都不知道这些数据到底是代表产品的哪一个级别,是否在生产工艺、生产管理上需要什么改进,完全是盲人摸象。”从事LED护栏管生产四年多的利得尔数码董事长郭华国有点无奈地说道。

   标准对于行业健康发展的重要意义是毋庸置疑的。即使一些已拿下欧美不少标准的实力企业,也可能实施“两套标准”：国外订单当然丝毫不敢马虎,国内订单则随波逐流,按照“行业规则”了。这也是不少外销企业一直做不好国内市尝或者说不屑于做国内市场的关键所在。特别是在当前的市政亮化工程应用上,各地政府和企业高涨的热情中蕴含着较大的风险,其中最大的隐忧之一是参与的制造企业层次不同,还有很多临时组合而成的“攻关”团队,同一个工程中,安装工程、路灯组装与LED技术脱节的问题不同程度地存在着。

   不少企业提议成立协会,包括LED联盟,觉得在当前国家标准暂时缺位的情况下,地方标准的制定有很大的积极意义。但是,放眼业内的国资企业、民营企业、合资企业甚至外资企业,目前真正称得上一流的凤毛麟角,有实力去制定一个好标准的企业更是难觅踪影。对此,欧曼科技总经理李小平认为：“在目前的状况下,由国家相关部门牵头,多家品牌企业共同参与来制定标准是比较客观而现实的好方法。近年来,业内的几个标准的制定过程,也印证了这一观点。”

   路在何方兴奋背后的尴尬

   “时势造英雄”。奥运会、世博会、亚运会,三大盛会刚好集中在这两年,加上各地政府亮化和形象工程此起彼伏,才造就了LED护栏管走量的峰值。唯利是图的“近视”企业依旧疯狂参与,但意识超前而要做长远品牌的企业已看到这种依赖一时的势头而异军突起的繁荣,一旦工程市场趋向饱和,则很可能急转直下,数量和利润都走下坡路。“尤其是LED护栏管占产能和产值半壁江山的企业,如果不能未雨绸缪、及时调整产品线,打造特色品牌,适应能力不强在未来市场惨遭淘汰并非虚谈。而我们现在已经逐渐将产品比例向LED家居照明倾斜。”科达数码照明总经理龙江深谙船小好调头的道理,早早便做好准备。

   日亚半导体的总经理秦荣亮却对习惯LED护栏管工程的企业转型LED家居照明的做法比较谨慎：“根本是两个概念,就像护栏管和显示屏一样,各有技术难点和优势,并非哪一个更先进的问题。何况,一来是产品的价格较高,普通老百姓的消费接受能力还需要经历一段时间；二来LED家居照明产品的设计在技术要求上也很关键,更注重于对光氛围的营造,目前LED家居照明产品的技术发展并不是非常成熟。”其实,更多工程商的声音是倾向企业如何打造LED护栏管的产品品牌。屈指算来,LED护栏管成长数年,市场空间依旧巨大,厂家数量庞杂,而做精做专这一产品的品牌企业却寥寥无几。

fund · 发表于 2009-11-30 23:17:07

我国LED市场快速启动全球产业巨头密切关注

在全球能源与环保的双重压力之下,半导体照明应用工程计划日益受到关注。随着固态照明技术的快速提升,LED 产业的价值链也将由制造业延伸到各应用领域,对社会发展的巨大影响正日益彰显。与此同时,LED产业在技术、专利、标准、应用领域等层面的问题也日渐凸现。近日,由中国国际贸易促进委员会经济信息部、中国贸易报社共同主办的“2009LED产业发展国际合作论坛”在京召开。与会嘉宾对LED产业在技术、专利、标准、应用等方面面临的突出问题进行了深入的剖析和探讨。

我国LED产业已进入自主研发创新阶段,形成了较为完整的产业链结构及产学研一体的模式,在当今严峻的经济形势下仍旧呈现上扬的态势。作为新能源的代表,LED照明是提升传统产业结构、带动系列相关产业发展的领头军,其广阔的市场前景不可小觑。LED半导体照明技术的不断提高和在新领域应用的拓展,给业界带来了持续不断的积极影响。

但国家六部委今年9月发布的“半导体照明产业发展意见”中也明确指出,虽然我国半导体照明节能产业发展取得积极进展,但是还面临着许多急需解决的问题：专利和核心技术缺乏、产业整体水平较低、标准和检测体系尚未建立、低水平盲目投资现象严重。中国照明学会副秘书长、中国照明学会半导体照明技术与应用专业委员会主任刘世平在“2009LED产业发展国际合作论坛”主题演讲中希望,各级领导和政府在积极关注半导体照明产业发展的同时,应组织力量,认真解决上述急需解决的问题,科学严谨地应对固态照明的挑战,以保证我国半导体照明节能产业健康有序发展。

我国LED市场的快速启动也得到了全球产业巨头的密切关注。CREE宣布在惠州投建芯片厂、SimEL eds在南海组建芯片厂、Epistar在大连组建芯片厂,Nichia表示也将尽早在中国设厂。全球产业巨头大举进入中国LED上游芯片产业,对国内尚处于发展期的LED芯片企业来讲竞争压力会更大。同时人才紧缺是当前我国半导体照明产业最为突出的问题之一,国际巨头的纷纷进入将进一步加剧人才的短缺。

据半导体照明工程研发及产业联盟统计,2008年我国LED芯片产值增长26%达到19亿元,功率型芯片产业化水平达到90lm/W-100lm/W,研究水平达到100lm/W-110lm/W。在衬底制备、外延生长、芯片工艺等方面掌握了一批具有自主知识产权的技术,如Si衬底芯片光效达到70lm/W。芯片国产化率达到49%,进入中高端应用领域,显示屏领域国产芯片占到50%以上。2008年LED封装产值达到185亿元,增长率10%,产品结构逐步改善,高亮产品比例达到76%。小品种、多批量的生产能力处于国际先进水平,如矿灯、景观灯等特种需求的LED封装产品。部分企业大功率封装水平与国际一流水平同步。但国内封装企业年销售额过亿元企业仅数十家,80%的企业不足千万元,单体规模校应用方面,2008年,LED应用产值为450亿元,增长率50%。随着奥运会等重大示范工程的成功,中国LED应用在国际金融危机下呈逆市上扬态势。可以说我们的产能全球领先,技术水平也明显提升,但尚未形成国际品牌。大型传统照明企业开始向LED照明转型,如宁波燎原、江苏史福特、浙江生辉、上海亚明等。国内十多家企业成为国际知名品牌产品代工企业(ODM),产品设计、生产工艺水平处于全球前列,产品走向全球。但自主品牌运作及营销体系尚不健全,缺乏具有全球影响力的品牌企业。

国家半导体照明工程研发及产业联盟办公室主任耿博认为,在抓住发展机遇的同时也要看到我们面临的挑战。如何协调传统照明产业与新兴照明产业的关系,新兴应用市场如何培育,怎样找准通用照明应用突破口等问题都是我们必须面对的。半导体照明是革命性的技术,是战略性新兴产业,具有高成长性和高带动性。从特殊照明到普通照明进入了一个全新的发展期,我们应该积极面对,共同推动半导体照明产业的发展。

fund · 发表于 2009-11-30 23:17:25

LEDinside: 2009年中国LED路灯需求20到30万盏

11月27日消息,根据产业研究机构LEDinside统计,中国市场在2009年对LED路灯的总体需求量约20万到30万盏。展望未来,由于LED路灯有节能及环保的优势,并且有各国政府大力推动绿能经济,LEDinside研究部协理储于超在LEDforum 2009会上指出,2010年中国LED路灯的需求量增长方面,他预估将超过100%,市场需求量将超过40万盏,认为2012年后会扩大规模采用。
储于超表示,LEDinside对中国30个公开LED路灯需求的城市统计,总数约为16.4万盏,从现有资料统计,中国今年LED路灯需求量在 20万盏以下,但由于中国有许多其他城市也有LED路灯需求,再加上部分企业LED路灯出口情况,LED路灯需求量估计约20万到30万盏。

在中国政策十城万盏的21个城市中,2009年只有潍坊、重庆、保定三个城市明确提出LED路灯安装量要超过1万盏,其他城市大都没有明确表示LED路灯需求数量,即使有数量也在1万盏以下,21城市中,多数城市只是建立试验性质的示范区,总体数量较小。

LEDinside指出,如果采用乐观估计,21个城市的LED路灯在2009年的整体需求量在13万盏左右。但实际安装量更可能小于13万盏,2009年中国LED路灯的市场容量,预估比市场上认为的80万到120万盏的LED路灯容量少很多。

储于超表示,一些大城市如北京、上海、广州、深圳等对LED路灯推广相对谨慎,一方面由于LED路灯大规模推广前,需要进行实际的测试,并制定可执行性的产业标准,另一方面各地政府也希望通过路灯示范工程,推动当地LED产业的发展,所以不急于马上进行LED路灯替换,预计LED路灯要大规模采用估计在2012年以后。(来源：Ledinside)

fund · 发表于 2009-11-30 23:17:45

LED照明将成全球产业的焦点


   从全球来看,半导体照明产业已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。随着市场的快速发展,美国、日本、欧洲各主要厂商纷纷扩产,加快抢占市场份额。根据目前全球LED 产业发展情况,预测LED照明将使全球照明用电减少一半,2007年起,澳大利亚、加拿大、美国、欧盟、日本及中国台湾等国家和地区已陆续宣布将逐步淘汰白炽灯,发展LED照明成为全球产业的焦点。

   中国LED产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。在“国家半导体照明工程”的推动下,形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄七个国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。

   目前,中国半导体照明产业发展向好,外延芯片企业的发展尤其迅速、封装企业规模继续保持较快增长、照明应用取得较大进展。2007年中国LED应用产品产值已超过300亿元,已成为LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品世界最大的生产和出口国,新兴的半导体照明产业正在形成。国内在照明领域已经形成一定特色,其中户外照明发展最快,已有上百家LED路灯企业并建设了几十条示范道路,但国内在大尺寸LCD背光和汽车前照灯方面仍显落后。

   2008年北京奥运会对LED照明的集中展示让人们对LED有了全新的认识,有力推动了中国半导体照明产业的发展。当前中国半导体产业产业大而不强,核心竞争力仍有待于进一步提升。对国内企业而言,壮大规模、提高产品质量与技术水平是首要任务,提高未来取得大厂专利授权时的要价能力,或逐步通过研发突破核心专利。

   从产业发展前景和趋势来看,由于环保节能减碳受到重视,使得半导体照明的应用日益广泛,也使得国内外大批厂商竞相投入这一新兴产业领域。中国经济的飞速发展使得国际资本和民间资本对中国半导体照明市场青睐有加,近年来在国内市场掀起投资热潮,预计2010年中国整个LED产业的产值将超过1500亿元。

fund · 发表于 2009-11-30 23:17:58

高亮度LED将成为未来LED市场成长主要动能

   集邦科技LEDinside研究部协理储于超在LED Forum 2009研讨会中,针对2010年LED产业趋势提出看法,预估高亮度LED如大尺寸背光与照明,将成为未来LED市场成长主要动能,其中,大尺寸背光年复合成长率将高达73%,照明市场成长较缓,年复合成长率约32%；而众所瞩目的照明应用,由于标准尚未制定,预估要到 2011-2012年才会起飞。

   受金融风暴冲击,集邦预估,2009年全球LED产业产值约来到74.1亿美元,与去年74.38亿美元持平。然而,韩厂因几家大厂较早切入大尺寸背光市场,营收市占率较去年明显提高,由去年7%大举拉高至今年的13%,至于台厂则维持16%,日本相对由40%衰退至35% 。

   若从价格走势来看,NB应用的LED晶片从去年底大幅下滑,跌幅高达40-50%,但也因此加速了NB导入LED背光；目前每颗约0.05-0.1美元区间,高低价差明显受专利影响,储于超说,今年跌幅其实小于去年。小尺寸的手机LED背光方面,高低价同样受专利影响,分别有每颗约0.08美元和0.03美元的明显区别；相对来说,大尺寸的LED电视因不可移动特性,可规避专利,目前每颗约0.2美元,储于超预期,受惠于应用才刚开始,未来2季跌幅有限。

   至于高功率LED部分,在每瓦80-100流明的主流产品,价格下滑较缓,每瓦约2美元水准,但每瓦60-80流明的产品价跌速度快。储于超指出,LED厂未来2季陆续推出新规格,报价将和上代规格持平,但若以每流明价格来看,仍有下滑空间。

   2009年大功率LED市场规模约较去年成长0.4%来到51.6亿美元,主要来自NB、上网本(Netbook)和TV等大尺寸应用的成长,不过去年底金融风暴的影响,使得手机、汽车等应用抵销了大尺寸的成长力道,预估未来几年大尺寸持续成长下,高亮度LED市场年复合成长率约25%。

   LED背光市场从2008年以手机为主流,逐渐走向NB等大尺寸应用,储于超预估,2013年大尺寸背光将占全球LED产值达50%,照明产值占16%,为支撑未来LED市场需求主要来源,其中LED电视虽有面板厂愈降低使用颗数的疑虑,但在直下式产品会成长,因此高亮度LED背光年复合成长率仍高达73%。

   从产业供应链来看,储于超指出,在LED NB上专利仍是重要关键,LED大厂如日亚化(NICHIA)占市场比重高达70%,主因面板并非NB重要零组件,因此品牌厂不希望使用有侵权疑虑的产品,这也使得面板厂在LED NB领域中,具主导地位。

   然而LED电视却不同于此。储于超表示,由于 LED电视的不可移动性,使得LED电视只要销往不受专利限制的区域,即可规避专利,也使得韩国品牌大厂直接结合台湾 LED厂,并共同开发规格,使韩厂成为最大受惠者。近来也不少晶片或封装厂合资入股面板厂。不论如何,储于超强调,LED 背光产业趋势已然成形。

   至于照明方面,从小功率进步到大功率,高亮度LED未来将朝向高演色性、高光通量等方向前进。储于超说明,传统光源2008年产值达215亿美元,其中白炽灯泡占了30%,等于每年高达160-200亿颗的可替代商机,因此吸引相当多业者拼命跳进照明应用。

   然而,LED 照明的成本仍相当高,而且与3C通路模式不同,不易复制。因此,储于超预期LED照明市场将呈现缓步成长,2013年以前每年复合成长率约32%。

   从产业供应链来看,储于超指出,国际大厂飞利浦 (Philps)和欧司朗 (Osram)把持最大通路,且因市场销售型态不同,终端价格高于出厂价 3-4倍,影响消费者购买意愿,所幸今年已开始看到契机,大厂拼命降低终端售价,并以降低成本或改变通路型态来因应,例如走向网路直销(B2C)。

   然而,通路型态的改变也使业者面临最大的问题：定价策略。由于直销等通路型态,业者成本结构底牌形同掀开,新竞争者唯有不断降低成本一途,但如何确保品质,是相当重要的考量。储于超认为,在照明标准制定好前,LED照明产品品质还是比较让人担忧的。

fund · 发表于 2009-11-30 23:18:08

2010年中国LED显示材料将销量猛增3倍

中国电子商会消费电子产品调查办公室昨日发布调研数据预测,2010年国内LED 电视销量将从现在的100万台达到400万台,增长3倍。同时,LED电视消费者关注比例高达75%。报告称,这意味着作为传统液晶电视的升级产品,LED将成为彩电行业未来的主流产品。

LED电视平均能耗比传统液晶电视降低30%以上。多数LED电视产品采用侧入式背光技术,大幅度降低了电视厚度,部分产品厚度不到20mm。

fund · 发表于 2009-11-30 23:18:25

未来LED应用市场结构将产生较大变化

只有当一项技术和应用的激烈碰撞达到一定的融合程度,才能真正的显示出一个产业的蓬勃生机。2008年我国半导体照明(LED )应用产品产值超过450亿元,相比2007年呈现出快速增长之势。

功能性景观照明、LED全彩显示屏、太阳能LED、消费类电子背光、信号、指示等应用仍然是主要应用领域(节能在70%以上),约占应用市场的60%；功能性市政照明应用在2008年增长较快,已有数十万盏LED示范路灯、隧道灯被应用(节能已达到50%)；LED在LCD-TV(液晶电视 )背光和汽车灯等高端应用领域也取得了一定进展。

2010年我国LED照明产品市场预测

   一、LED 产品市场应用现状与前景

   2008年LED产品在各主要应用领域销售额分布统计显示：建筑景观为我国LED最大的应用领域,占总市场份额的28％；LED显示屏与家电显示为国内LED第二大应用领域,占总市场份额的27％；手机、电脑笔记本等中小尺寸背光源为第三大应用领域,占总市场份额的22%；交通信号灯、汽车灯、特种照明灯等各类应用占有一定市场份额。

   景观照明：半导体照明具有省电、富于变化、色彩亮丽、寿命长等显著特点,正在景观照明工程中得到广泛应用。2008年国内景观及装饰照明市场规模为130亿元,仅北京奥运会LED景观照明的应用就近5亿元。随着上海2010年世博会建设以及城市化进程加快,LED在景观照明领域的应用将进一步加大比重。

   LED 显示屏： 2008年LED显示屏市场规模约100亿元。随着北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等重大赛会的举办和筹备,体育场馆、机尝车站、银行、医院、公共广尝商业场所、居民社区的大面积应用,LED显示屏的市场应用空间不断扩大。

   家电数码显示及指示： 2008年LED家电数码显示与指示的市场规模为20亿元。随着政府推出“家电下乡”等政策拉动及城市居民生活水平的提高。购买力的增强,中国家电产品消费需求猛增。LED信号与指示模块作为数字家电的必要配件,也赢来了发展机遇。

   手机、电脑等背光源： 2008年手机、mp4、电脑、电视等LED背光源市场规模为100亿元。随着液晶显示技术的不断发展,其应用领域也在不断拓宽,背光源产业呈现出一派繁荣景象,已逐步开始替代CCFL(冷阴极萤光灯管),成为背光源发展的趋势。

   交通信号及指示灯： 2008年新建和扩建的道路全部使用LED交通信号灯,国内大多数城市的交通信号也都完成了LED改造,其市场规模约为25亿元。

   汽车照明：目前汽车应用以车内照明及信号灯为主,随着功率型LED技术的突破,未来前大灯也将使用LED为主要光源。2008年车用灯(除前大灯)LED市场规模约为10亿元,正成为LED的重要应用市常

   特种照明：随着手电筒、矿灯、防爆灯、航标灯等特种照明领域LED产品的普及,LED已逐步取代其他照明光源成为此类产品的主流；太阳能灯、舞台灯、舰船灯、应急照明灯、阅读台灯等使用LED灯具的比例也迅速提高；紫外消毒、医学、农业等新兴的应用市场也正在形成。2008年LED特种照明产品市场规模约为20亿元。

   LED 路灯： 2008年LED功能性照明产品市场规模约为10亿元,市政照明的使用增长迅速,其中以LED路灯为主,约占市场的一半。据中国市政工程协会城市道路照明专业委员会统计,2008年我国路灯总盏数约1500万盏,以后每年约新增路灯200万盏。按目前的发展速度和趋势来预测,政府如能从节能减排角度有效地引导和推动,LED路灯将成为LED最大的应用领域和市常

   LED 隧道灯：我国是世界上隧道最多的国家,2007年隧道数量4673座,隧道长度255.55万延米。根据《公路隧道通风照明设计规范(JTJ026.1-1999)》估算,隧道照明灯具(按平均长度547米计算)需要160万盏。目前,上海、贵州、陕西、江西、浙江、云南、重庆、安徽、广东、福建等10余个省市,已进行了大约12座、30余公里LED隧道灯的试点应用,取得良好的节能效果。LED隧道灯的应用五一蕴含着巨大的市场潜力。

   地铁照明：广州、深圳、香港等地已开始在地铁人行通道、站台、车厢、灯箱等部分使用LED功能性照明产品,从我国规划准备建设和已建设轨道交通的城市来看,未来LED地铁照明也将成为很重要的应用市常

   加油站及地下停车场照明： 2008年中国民用轿车保有量超过2000万辆。如以20％的民用轿车使用地下停车场计算,同时根据《建筑照明设计标准》,每年地下停车场需要36W荧光灯200万只；国内平均每座加油站用10盏陶瓷金卤灯和标示灯箱照明,中国现有加油站约94000座,虽这方面的开发应用还刚刚起步,但潜力巨大。

   随着LED技术的进一步发展,未来LED的应用市场结构也将产生较大的变化。预计2010年,我国半导体照明市场总体规模将达到1000亿元左右,LED背光源市场规模将超过景观装饰照明,成为最大应用领域,功能性及普通照明的市场规模也将快速增长。预计2010年到2015年的年均复合增长率预计可达到40%,2015年产业规模达到5000亿元以上。

fund · 发表于 2009-12-1 22:08:26

新能源行业专题之绿色照明篇：关注LED产业链上游企业
世纪证券研究员:顾静 [投资评级：强于大市]
　　绿色照明符合低碳经济的发展。照明是一个用电能转换成光能做工的过程。在这个转换过程中，会伴随产生发热等损耗，同时产生二氧化碳和一些大气污染物的排放。绿色照明将提高照明电器和系统的效率，减少发电排放的大气污染物和温室气体。
　　发展绿色照明的有效途径是推动LED 照明技术的广泛应用。LED是继白炽灯、荧光灯、节能灯之后第四次人类照明方式的革命。
LED 具有节能、环保、耗电量少、寿命长、色彩丰富、耐震动、可控性强等特点。
　　LED 产业行业利润集中在上游。LED 产业链的上、中、下游的分别为外延材料与芯片加工、产业器件与模块封装、显示与照明应用。LED 产业上下游各环节差异很大。上游产品技术难度极高，具有高难度、高投入、高风险的特点，而中、下游的应用进入壁垒很低，缺乏核心技术。LED 外延片与芯片约占行业 70%利润，LED 封装约占 10-20%，LED 应用约占 10-20%。
　　全球LED 产业发展格局。美国和日本企业在技术、设备中具有垄断优势，欧洲企业应用技术领域优势强，所以主要从事高附加价值产品的生产。我国大陆和台湾地区LED 产业近年来迅速崛起，其封装产量占据世界第一，产值位居全球第二。
　　我国LED 产业发展现状。我国外延片、芯片行业与国外差距大、封装行业产量世界首位、应用行业产业发展达到规模化水平。存在专利和核心技术缺乏、产业整体水平较低、标准和检测体系尚未建立、低水平盲目投资现象严重等问题。而我国的 LED 行业由于发展时间短，市场需求大。所以，国内 LED 行业，尤其是上游的芯片、外延片企业将有极大的发展机遇。
　　投资主线及建议。根据国家政策的倾向、发展目标以及LED 行业利润的分配，我们认为，LED 照明行业的投资主线在那些技术领先、具有规模优势、位于 LED 行业产业链上游的企业。国内 LED 上游业务相关的上市公司有三安光电、联创光电、士兰微、同方股份、方大 A 和天富热电等。
风险提示。LED 行业属于技术密集型行业。技术进步造成行业进入壁垒下降，竞争力增强，盈利空间将大幅度下降。下游的需求和产品的价格受到全球经济发展状况的制约。全球经济的不景气将导致行业的不景气。