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华菱集团将其持有的部分南方建材国家股61,275,000 股(占南方建材股本总额的
25.80%)、同力投资将其持有的部分南方建材国有法人股34,562,500 股(占南方建材股
本总额的14.55%)、金球置业将其持有的全部南方建材国有法人股24,100,000 股(占
南方建材股本总额的10.15%)转让给浙江物产国际。本次股权协议转让完成后,浙江
物产国际将持有南方建材119,937,500 股股份,占南方建材股本总额的50.50%,成为南
方建材的第一大股东。
一、本次收购的目的
本次要约收购的目的是履行因浙江物产国际协议收购南方建材50.50%的股份而触
发的法定要约收购义务,不以终止南方建材上市地位为目的。
浙江物产国际作为国内钢铁、汽车贸易行业的领先企业,是浙江省名列前茅的进
出口企业,在业内一贯有着良好的声誉。此次浙江物产国际收购南方建材,目的是以后
者作为其中西部市场的依托点、供应链管理的切入点及未来的资本市场平台。
(一)打造中西部市场的依托点
浙江物产国际长期以来一直在长三角、珠三角、环渤海的沿海省份经营,具有良
好的沿海市场网络,但是在中西部地区的力量一直相对薄弱。
浙江物产国际此次收购南方建材的出发点和着眼点就是通过业务优势互补,做大
做强上市公司,同时增强其自身的市场网络,为开拓中部优势省份及西部地区的钢铁贸
易业务建立新的战略立足点。而南方建材地处湖南,湖南及其所处的中南部、西南部是
浙江物产国际未来重要的发展方向,其有着巨大的钢材消费市场。收购南方建材,使浙
江物产国际可以以湖南为出发点,辐射湖北、广西、重庆、四川、贵州、云南等省市,
填补市场空白。
(二)推动供应链管理
收购南方建材后,浙江物产国际将通过对南方建材的体制优化、稳健经营和有效
投入,充分利用湖南周边地区的钢铁资源充足的优势,与自身的管理经验、市场优势,
通过南方建材这一平台,开发铁矿石、硅锰合金、焦炭等钢厂上游原材料供应,拓展钢
坯、钢材等钢厂下游产品国内外销售,开拓高速公路钢材配供配送、船舶钢材预处理等
新业态,实现南方建材供应链管理的贸易转型。
目前浙江物产国际和南方建材不存在同业竞争问题。在收购完成后,本公司将站
在全国市场划分的高度,发挥整体协调功能,通过业务及资产的整合,以及协议市场分
割、业务地域划分等方式,避免本公司及关联方与南方建材的同业竞争。
对南方建材而言,目前其钢铁贸易客户仅仅集中在长沙及长沙周边地区,销售范
围还非常狭小,如果能有效占据湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西等七省市
的钢铁贸易市场,则其业绩提升的空间已极其可观。而浙江物产国际及关联方的主要业
务区域是长三角、珠三角、环渤海地区等沿海地区的市场,这些区域也还有巨大的市场
可供本公司及关联方进行挖掘和经营深化,抓住这些区域本公司可以实现中长期发展规
划。
收购之后,通过业务的整合,浙江物产国际将把在湖南、湖北、四川、重庆、贵
州、云南、广西七省市中零星的钢铁贸易业务移交给南方建材进行管理和经营,并通过
融资担保、客户网络及运营经验等多方面的支持,让南方建材着重开发这七省市的钢铁
贸易市场,以实现南方建材业绩的稳定增长。
浙江物产国际及控股母公司浙江物产集团均已承诺,除南方建材之外,未来浙江
物产国际及浙江物产集团控股的其他子公司在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、
广西七省市中不主动开拓钢铁贸易市场,不主动经营钢铁贸易业务,如因客户组合配套
浙江物产国际贸易有限公司 南方建材股份有限公司要约收购报告书
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需求等原因在这七省市中发现的客户和市场机会,皆由南方建材进行管理和经营。
根据钢铁贸易的业务特性,这种市场区域划分的方法是客观的、切实可行的,可
以使本公司及关联方有效地避免与南方建材在钢铁贸易业务上的潜在同业竞争。 |
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