协鑫硅业拟赴美筹资逾8亿美元

中国证券网讯（记者 陈其珏）

        去年，江西赛维LDK在美上市的火爆至今令华尔街印象深刻，但之后，中国还没有一家新的太阳能上游企业成功赴海外上市。这一幕或许很快会改观。上海证券报昨天从纽约证券交易所发布的消息获悉，总部位于香港的太阳能硅料供应商协鑫硅业（GCL）已向美国证券交易委员会（SEC）递交了IPO申请，而这家公司的业务主体正是国内仅有几家已投产的多晶硅厂商之一——江苏中能。

       值得注意的是，目前已上马硅料生产线的赛维LDK当年在海外IPO时仍只是一家硅片厂商。因此，协鑫硅业此番一旦上市成功，将成为首家在海外上市的中国纯硅料企业。

        纽交所公布的消息显示，协鑫硅业此次计划在纽交所融资8.625亿美元，故其也有望成为今年规模最大的IPO之一。此次IPO的发行承销商则为摩根士丹利和瑞士信贷。

       消息称，该公司的业务通过旗下子公司——江苏中能多晶硅技术发展有限公司进行。协鑫硅业计划以上述资金收购Sun Wave Group和Greatest Joy International两家公司，其分别持有江苏中能20%和16%的股份。目前，上述两家公司由协鑫硅业的CEO、第一大股东朱共山和由公司董事张松义成立的Moonchu基金间接持有。

      上述交易完成后，协鑫硅业将再支付2.406亿美元现金给朱共山和Moonchu，由此将100%控股江苏中能。同时，融得的资金也将用来赎回由HAPPY Genius发行的债券。此外，协鑫硅业还需向朱共山和Moonchu的关联企业发行总数量为4.469亿美元的可换股债券，同时发行2.685亿美元协鑫硅业的股票给朱共山和协鑫硅业的关联公司。在完成这些条件后才可获得上述总计36%的股份。

       消息同时显示，协鑫硅业的其它股东包括德意志银行、Trustbridge Partners、Milestone China Opportunities Fund、Investec Bank，CD、 Venture Partners及公司成员等。

       据公开资料，江苏中能光伏多晶硅项目由协鑫集团投资70多亿元人民币，2006年8月落户徐州经济开发区。2007年9月21日，一期1500吨生产线正式投产，第二条1500吨生产线则于2008年4月投产。

      前不久，国家发改委刚刚在官方网站宣布，已核准江苏中能年产6000吨电子级多晶硅增资扩建项目。该项目将在徐州经济开发区新增氯氢化、三氯氢硅精馏、多晶硅还原、尾气回收等生产装置，建设6000吨/年电子级多晶硅生产成套系统。

      不仅如此，协鑫硅业此番IPO的底气还来自其近期签订的一份多晶硅长单。据该公司称，公司今年6月份与林洋新能源（Solarfun）签署了一份从2008年到2015年总共9990吨的长期多晶硅供货合同，该合同采用预设价格，价格在合同期内下降了77%，预设的供货量则在头四年增加了788%。

信息来源:中国证券网

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