中国化工收购先正达 敲定127亿美元贷款

6月8日，中信银行宣布，关于中国化工集团及其子公司收购瑞士先正达的巨额交易，其中的127亿美元银团贷款已经于6月3日完成首层分销。

　　中国化工集团于2月宣布，将以450亿美元收购先正达。如果成功，这将是中国有史以来最大的一宗海外并购案。但由于收购杠杆高企等财务问题，对于此项并购能否成功，市场一直存有争议。
　　据财新记者从接近银团人士处了解，目前谈成的形式是，该450亿美元并购将以250亿美元股权、200亿美元贷款的形式进行。其中的200亿美元贷款，分别由中信银行牵头125亿美元左右银团贷款，及由汇丰控股牵头75亿美元左右银团贷款。
　　中信银行牵头的银团是有追索权的贷款，汇丰控股牵头的银团是无追索权的贷款。一位国际部银行人士表示，有无追索权贷款，一般跟项目担保外有无额外担保相关。收购要约也披露，中国化工为中信银行牵头的融资项目提供担保。
　　中信银行主要通过在香港的投资子公司信银国际来牵头此次银团，参与方共有7家中外资银行。
　　该银团包括三家中资银行，除中信外分别为兴业银行、浦东发展银行，没有一家国有大行参与。此外还有法国巴黎银行、东方汇理银行、瑞士信贷集团新加坡分行、法国外贸银行香港分行及裕信银行。另外，荷兰合作银行以牵头行名义参加。

　　此前曾有外媒报道称中信银行融资遇冷，对此中信银行表示，127亿美元银团已经完成首层分销，并且超募了20%。按此推算，该银团已获152亿美元的融资规模。接下来，该项目的牵头行及簿记行集团将按计划推进下一步的分销工作

谢谢楼主分享。

谢谢楼主分享。

谢谢楼主分享信息！

谢谢楼主分享信息！