小编说 石化行业产能增长继续放缓,原油价格深度下跌,煤化工产能利用率和效益大幅下降,新材料结构过剩有扩大的趋势……2015年石化行业的日子似乎不太好过。2016年,石化行业又将面临着怎样的发展形势呢? 或许在今天石化产业大会上发布的《2016年度石化行业产能预警报告》中,我们能一窥究竟。
2015年产能利用出现新变化
部分基础化工原料产能出现负增长,化肥、纯碱等出口量显著增加,产能利用率明显回升。原油价格深度下跌,煤化工产能利用率和明显下降,煤化工整体竞争力严重削弱,产能利用率和效益大幅下滑。
化工新材料结构性过剩有扩大趋势,部分高端产品生产尚属空白,但氟硅材料、聚氨酯原料、高性能纤维等领域产能快速增长,“十二五”期间达到阶段性顶峰。其中,有机硅甲基单体、氟化氢等氟硅材料表现出不同程度的产能过剩,产品利用率快速降低,产品价格大幅下滑,除少数龙头骨干企业勉强维持运行外,大部分企业装置断续开停,企业处于亏损边缘。聚甲醛、碳纤维等则呈现一边大量进口,一边国内装置开工严重不足的现象。
2016年形势判断
国际:世界经济复苏乏力,国际贸易增长低迷,金融和大宗商品市场波动不定,地缘政治风险上升,外部环境的不稳定不确定性因素增加。
国内:长期累积的矛盾和风险进一步显现,经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织,经济下行压力大。但供给侧改革的深化,以及中央提出的五大任务为石化行业化解产能过剩指明方向,石化市场利好利空因素将互相交织,最终达到新的供需平衡。
重点产品产能利用率预测
预计2016年,下游市场对大宗石化产品需求将继续维持缓慢增长的态势,产能过剩与需求放缓的博弈还将持续,供需矛盾不会发生根本性变化。纯碱、磷铵、烧碱、聚丙烯等行业产能利用率水平有望进一步提升,炼油、现代煤化工、氮肥、合成橡胶、电石、PTA、聚氨酯原料、有机硅甲基单体以及部分氟化工行业的产能利用率水平预计与2015年持平或继续下降,产能过剩矛盾仍将十分突出。
化解产能过剩措施建及议
建立落后产能退出机制。比照钢铁、煤炭行业去产能的做法,构建石化行业落后产能退出机制,健全淘汰落后法律法规。
稳定出口政策。继续实施宽松的出口政策,结合实施“一带一路”战略,积极拓展国际市场。 加强产能预警监测。建设适合石化行业产能及利用率监测预警体系,完善产能调查和数据采集统计体系,构建石化行业产能预警平台。 组建产研用联盟,实现降本增效。促进企业间联合,组建产研用联盟,采用先进技术,降低成本,提升效益。
附部分产品产能预测炼油 :2016年新增炼油能力3000万吨,淘汰落后产能3000万吨,炼油能力维持在8亿吨左右。预计2016年成品油出口继续增长,国内需求及出口成品油消费量约3.6亿吨,按80%开车负荷计需炼油能力6.8亿吨,产能超过需求1.2亿吨。 现代煤化工 :受低油价和环保法规日趋严格的影响,煤化工拟建、规划项目放缓,部分新增产能或将推迟投运。预计2016年煤制油新增产能520万吨,总产能达到798万吨;新增煤制乙二醇产能140万吨,总产能达到352万吨,能否在项目建成后迅速达产,实现较高的运行负荷及优等品产出率是控制成本、提高竞争力的关键;新增煤制烯烃产能300万吨以上,总产能超过1270万吨,由于近年丙烷脱氢产能陆续释放,相比乙烯,CTO/MTO的丙烯和聚丙烯市场竞争更加激烈;煤制气无新的产能增加。低油价下,若无重大利好政策出台,煤化工产能利用率将进一步下挫。 尿素 :预计新增产能200万吨,退出产能300万吨,产能规模缩减至8100万吨,预计国内市场需求年均增速0.7%,出口量在1300万吨左右,国内和出口总消费量在710460万吨,产能超过需求1000540万吨,产能利用率水平基本与2015年相当。 磷铵 :2016年产能继续小幅增长,出口量进一步增加,2016年一铵和二铵的国内消费与出口量合计分别在1560万吨和1900万吨左右,产能利用率继续小幅提升。 纯碱 :2016年产能规模继续缩减或与2015年相当,预计国内需求增速在2%左右,国内与海外市场消费总量在2640万吨左右,产能超过需求200万吨,全年产能平均利用率将超过90%,比2015年略有提升,产能发挥趋于合理。 烧碱 :2016年产能规模继续减少或与2015年相当,预计国内需求增速在5%左右,近年年出口量在200万吨左右,2016年总需求量在3300万吨左右,产能超过需求573万吨,全年产能平均利用率在85%左右,比2015年提升7个百分点。 电石 :2016年产能维持在4500万吨/年,与2015年相当,预计国内需求增速在2%左右,国内消费与海外市场需求量在2700万吨左右,产能利用率60%,比2015年增长1.1个百分点。 PTA :2016年将有320万吨新装置投产,预计PTA总产能将达到5000万吨/年左右。下游聚酯行业将继续保持小幅增长态势,预计对PTA的需求继续保持7%左右的增速,2016年PTA消费量在3300万吨,产能利用率继续保持在66%左右,与2015年相当。同时,PTA原料PX产能增长缓慢,预计2016年PX供需更为紧张,PX进口量进一步增加。 聚丙烯 :预计2016年产能新增315万吨/年,至2300万吨/年,下游需求增速约9%,2016年消费量2200万吨,进口量300万吨,国内产量约1900万吨,产能利用率在83%,比2015年提升4个百分点。 聚氯乙烯 :2016年产能规模继续减少,受房地产市场低迷影响,预计国内需求增速在5%左右,2016年需求量在1690万吨左右,产能利用率在72%左右,比2015年上升3个百分点。 合成橡胶 :2016年顺丁橡胶和丁苯橡胶产能基本与2015年相当,受低价天然橡胶冲击,以及我国轮胎在美国遭遇反倾销导致出口量大幅下降影响,预计顺丁橡胶和丁苯橡胶需求增速分别为1%和3%,若出口没有明显利好,消费量分别在85万吨和106万吨左右,全年平均产能利用率分别在47%和59%的低位徘徊,国内市场持续严重供大于求。 聚氨酯原料 :2016年MDI和TDI没有新项目投产,预计MDI、TDI需求增速在5%和2%左右,国内市场需求量约200万吨和61万吨,产能利用率基本与2015年相当。预计陶氏与沙特阿美在沙特建设的大型异氰酸酯项目即将投产,将对我国市场造成一定冲击。 氟化工 :预计2016年氢氟酸产能与2015年的规模相当,产能利用率维持在45%左右的低位水平。预计未来两年,聚四氟乙烯新增产能5.8万吨/年,总产能达到18.4万吨/年;需求量年均增速7%,2020年国内市场需求量达到13.3万吨,能力超过需求5.1万吨,占总需求的37%,产能过剩日趋严重。
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