2011年中国气相白炭黑市场年终盘点

时间:2012-1-31 17:16:33 编辑:huqin 来源:硅讯网

2011年，我国气相白炭黑产能增大到8.5万吨（含外资、合资企业），环比增长41.7%；预计国内表观消费量将达到4.7万吨，消费量环比增长27%；净出口量约0.3万吨， 平均产能利用率为58.8%。
    2011年是中国气相白炭黑市场蓬勃发展的一年。随着世界金融危机的影响逐步消退，国际气相白炭黑巨头企业纷纷抢滩中国，并将中国作为其产业发展的重中之重；我国多晶硅行业高速扩张，对多晶硅副产物回收利用越来越重视，利用四氯化硅生产气相白炭黑成为首选；随着其应用领域不断拓宽，气相白炭黑的附加值也在持续增长，因此吸引了更多的资本投入到此行业。
    2011年是中国气相白炭黑市场激烈竞争的一年。凭借工艺水平更高，成本控制更好，产业链更完整等优势，国际巨头相对内资企业在市场上拥有更多的话语权；多晶硅企业为实现成本最优控制，同时达到更高的环保要求，逐步向闭循环生产流程发展，四氯化硅不再是“免费的午餐”；生产企业数目继续增加，但大部分企业技术、研发实力一般，产品牌号有限，无法获得更多附加价值。
    2011年是中国气相白炭黑市场发现问题的一年。外资企业完全掌控高端市场，并开始向中端市场扩张，内资企业应如何应对？生产原料不再廉价，而产品价格却应供应增多而上涨乏力，需外购原料的企业应如何面对？行业产能出现过剩，产品价格持续下滑，中小企业应如何调整步伐以保证在复杂的市场环境下平稳度过？
    总体而言，2011年对中国气相白炭黑市场而言可谓“收获颇丰”，无论影响是积极的还是消极的，都必将使2011年区别以往成为让人难忘的一年。

市场疲软 年终平淡收场

    2011年第一季度，气相白炭黑市场总体以稳中向上运行。春节前后，由于多晶硅企业检修停产，引发国内多晶硅现货价格大涨，也令气相白炭黑市场蠢蠢欲动；但下游市场表现很谨慎，采购并未跟进，市场成交有限，因此未能推动气相白炭黑价格大幅上涨。3月国内企业开工率加大，市场供应增多，但突如其来的日本地震，使电子行业受到较大冲击，也由此波及到气相白炭黑市场，气相白炭黑行情在节后短暂上涨后即出现下滑。

    进入二季度，随着日本情势逐渐向好，国内气相白炭黑整体走势趋稳，企业生产平稳，大部分装置基本达到满负生产。但从4月中旬开始，有机硅产业链从上游开始出现下滑端倪，单体价格开始滞涨，下游硅橡胶工厂普遍开工负荷同比均有所降低，气相白炭黑市场观望情绪较重，整体交投气氛平淡。五一节后，有机硅单体价格开始进入下跌通道，在随后的6月份，受国际经济情势低迷及央行再次上调存款类金融机构人民币存款准备金率等多方面影响，整个有机硅产业链持续下滑。在买涨不买跌的大环境下，硅橡胶企业持币观望，对原料采购愈发谨慎，气相白炭黑市场跌声一片。

    三季度，国家宏观调控对资金面收紧，通胀压力依旧强烈，原材料和能源成本急剧上升，进一步考验着企业成本控制的能力。也正是因为价格逼近成本，部分买家认为有机硅产业链到达阶段性底部，入市抄底从而抑制了产业链下滑速度，气相白炭黑也因此受益，价格开始趋稳。在此期间，国内新增产能得到释放，同期个别厂家进行例行检修，因此市场供应量未出现明显变化。同样在三季度，由于国内市场持续疲软，出口行情相对热烈，使三季度成为全年出口量最大的时间段。

    四季度成为行业最后的“救命稻草”，但是受人民币兑美元持续升值以及出口产品结算周期影响，部分下游企业业务量萎缩或为规避风险而出现不同程度的减产，从而降低了白炭黑的需求量，“金九银十”无奈平淡收场。而另一方面，国内的气相白炭黑产能仍在释放，新增产能为市场带来竞争活力的同时，也导致了局部市场出现供大于求的局面。与此同时，一个更加严峻的问题出现，由于多晶硅价格下滑的很严重，多家多晶硅企业停产减负，造成四氯化硅供应出现了短缺，致使气相白炭黑生产成本进一步提高。而下游市场对年后行情看法依旧比较谨慎，因此继续打压产品价格。2011年，气相白炭黑市场在欲涨还跌的情势下收盘。

价格一路阴跌
    由于不同型号不同品牌的气相白炭黑价格差别较大，并且国内多数企业均以生产比表面积为150m2/g为主，其他牌号产品并无大批量生产，因此本次价格回顾仅以国产150型号产品价格数据作为分析对象。
    据不完全统计，2011年全年月平均价格在16元/千克~19元/千克（含税，下同）之间，年均价格约为17.3元/千克；价格最高时段为第一季度，第三季度价格低至谷底，具体价格统计见图1所示。

出口量同比基本持平
    2011年1月~11月中国大陆出口气相白炭黑共计6253.67吨，较去年同期基本持平。其中7月出口量最大达到735吨，2月出口量最低仅为418吨，出口统计详见图2所示。

    2011年1月~11月中国大陆出口气相白炭黑月均价格振幅较窄，范围基本在4.4美元/千克~5美元/千克之间，出口价格高点与国内市场情势基本保持一致，月均出口价格如图3所示。

    2011年1月~11月中国大陆出口气相白炭黑量最多的企业无疑是瓦克，出口总量超过2000吨；其次为卡博特蓝星1300多吨，德山为900多吨；吉必盛、沈化依然位居内资企业领军地位，二者出口量均超过350吨；另外宜昌南玻、河南迅宇、浙江开化等企业也有相当的出口量。从出口量可以看出，内资企业与外资企业存在较大的差距，同时在出口价格上也无法比拟。外资企业出口产品的价格多在4.5美元/千克~8美元/千克，个别特殊品种的产品价格超过10美元/千克，且出口量可观。而内资企业出口产品多在5美元/千克以下，只有吉必盛少数疏水型气相白炭黑的出口价格超过了10美元/千克，但数量较少，远未形成规模。

未来需求稳步上升 发展态势或良好

    在刚刚过去的2011年是发现问题的一年，那么2012年则应当是解决问题的一年。首要要解决的是在市场竞争过程中企业的生存问题，预计不同规模档次的生产企业仍将并存。中国气相白炭黑生存分布广泛，下游需求分布也较广泛，因此给予了企业发展的空间。除去江西、江苏、浙江这三个国内最大的气相白炭黑生产省份之外，东北、华北、华中及西南地区均有气相白炭黑企业存在，受地域性所致，这些企业仍将在所处地区具有一定的市场份额。

    其次要是考虑企业发展的问题，目前几家大型企业已完成产能扩张，短期内无继续扩能的打算。根据目前情况来看，高端市场显然无力消化现有产能，因此势必会出现高端产品游走中端市场甚至低端市场的可能，中小型企业应避开大型企业的锋芒，而不要急于扩张，在稳固现有生产条件的基础上，维护好自身所在区域的客户群体，以稳定的产品品质、高性价比的产品和优质的服务赢得市场的认可，从而获得持续性的发展。

    再者是相信市场需求的趋势是稳步向上的。在传统领域如硅酮胶市场，目前中国在建筑工程中所用的密封胶总量不如发达国家高，包括防水、密闭、透气等。之所以用量相对较少，主要与建筑形式有关。中国建筑主要是钢筋混凝土的剪力墙，所需粘合的部分相对不多，所以需求量小。而发达国家如美国、日本等，其建筑多是轻质墙体结构，需粘合部分较多，所以需求量较大。但是如今中国正在大力倡导建设节能型建筑，对节能的要求不断提高，而密封胶在接缝中承受接缝的变化及环境影响而不被破坏，今后的使用量势必不断增加。新兴应用如电动汽车、CMP及医药载体领域虽然目前需求量相对较小，但随着对气相白炭黑的应用开发也日趋深入，需求量有望大幅提高。

    最后，从现在起加强对原料的重视程度。2011年年末出现的四氯化硅货源紧俏不会是昙花一现。多晶硅行业在经历了2011年的滑铁卢之后，行业面临着重新洗牌，兼并重组在所难免。届时，国内多晶硅生产或将以少数大型企业为主。而随着多晶硅价格进入理性区域，大型多晶硅企业将更加重视成本控制与副产物回收，通过冷氢化实现闭循环生产是必然发展阶段。因此未来即便多晶硅生产恢复正常，其产出的四氯化硅仍可能非常少。而通过生产三氯氢硅副产四氯化硅的数量也十分有限，2011年全国三氯氢硅产量预计在75万吨左右，约副产四氯化硅18万吨~19万吨，除去生产硅酸酯以及进行氯回收外，剩余数量已寥寥无几。再就是通过一甲基三氯硅烷（以下称一甲）、三甲基一氯硅烷（以下称三甲）这类生产有机硅单体的副产物，虽然我国有机硅单体产能巨大，但随着生产工艺不断改进，对于副产物的产出量越来越少，目前生产一吨二甲基二氯硅烷，仅副产0.04吨~0.07吨的一甲，副产三甲的量则更少，并且利用一甲、三甲可生产附加值更高的有机硅树脂，因此这类物质也无法满足气相白炭黑的生产需求。由此可见，未来气相白炭黑生产企业或将继续为原料发愁，因此提高对原料的重视，规划好原料采购及稳定供应，将决定未来企业的整体竞争力。

硅讯网评

怎么统计出的2011年产能86000吨啊？我算算只有70000吨左右啊

总体形势分析的不错。

学习了啊！

怎么统计出的2011年产能86000吨啊？我算算只有70000吨左右啊
tt777_1028 发表于 2012-2-3 13:26

我觉得你的比较准，哈哈