TA的每日心情 | 无聊 2023-2-1 11:52 |
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签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
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目前$17/kg的多晶硅价格,刺痛了多晶硅企业的神经。不论是停产的,还是在勉强生产的。似乎没有谁能摆脱巨亏的命运。
在市场往下走的时候,由于库存跌价的影响,亏损会放大,规模越大亏损越大…这跟成本、技术、品牌几乎没有关系,是经济学普遍规律,一定要等到价格见底,这种现象才会消失。那么勉强生产的,是不是能熬到这样见底的时候。
或许到这个月底国内的多晶硅企业要全部停车。你说中能成本低,还有微利,或许能扛得住。如果真是这样,那中能不会挑头和赛维、中硅、大全去双反了,大家都在亏,自己还能赚,熬死了别人,不就能一家独大,享有定价权了。如此可见中能或许也很亏,而且规模越大就会越亏。但是作为行业的领军企业,似乎不能来个急刹车。
而欧洲在明年某月双反成立征税,用进口多晶硅做的产品回不到欧洲市场,而由于中国双反,进口多晶硅不能用于中国市场,游戏中止!海外三巨头(欧、美、韩)变成了三大头,如何解开这个死局!这个故事一定会发生在明年的第二季!中国市场长得很快,要实现多晶与需求的平衡,大约需要1年,谁撑过,谁来定天下!
今年市场不好是因为欧债,持续不好是因为跌价导致缩量,明年再不好不可能,因为大家都拼命印钱,资产必定涨价,而组件价格降了太多,弹性系数一定会发生作用,10年就是最好的例证,明年市场大幅增长(至少50%)完全可以想像…现在恰恰是扩产的好时机。
大家一起煎熬,熬过去才是英雄 |
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