第一财经：广东大批LED企业倒闭 被政策“惯坏”

“LED的春天还没有到来。”中国照明学会特邀专家邴树奎昨日在一个论坛上这样对下面的企业家说，甚至在一些有关的科学规划图中，都还没有LED的影子。
东莞市科学技术协会昨日在东莞科技馆举办的“中国·东莞合同能源管理推动LED产业发展高峰论坛”上，邴树奎如此表达其观点。该论坛的一个主旨是，如何在LED行业面临困境时寻找下一个突破口。
在论坛期间，一些当地的LED企业老板对《第一财经日报》记者说，这个行业产能已经严重过剩。在恶劣的市场竞争中，东莞和深圳已有大批企业倒闭，以小型企业为甚。
在采访中，这些企业老板向本报记者表达了同样的一个观点，LED行业之所以走到今天的境地，一大部分是被过度利好的政策给惯坏的。
被政策惯坏
在论坛开始之前，讲台上巨大的屏幕播放了一段视频，一家LED企业老板讲述其创业历程，他是从一个与LED毫无相关的行业转过来的，隔行如隔山，创业之初，极其辛苦，但在政策扶助下，他的企业越做越大，市场越来越广。
更多的LED老板有着相同的历史。参加此次论坛的一家LED企业主要负责人对本报记者说，为了能够尽快招商引资，政府对企业简直太好了，“有时候可以免费给企业划一块地。”而过多的利好政策，使得一些以前做鞋子的企业也跑来做LED。
上述企业负责人说，“僧多粥少”，他们公司正在想办法如何在极其有限的市场中寻找市场。过去几年，由于政府对LED企业过度慷慨的补贴，以至于太多不懂行的人都纷纷进入了这个行业，相互之间恶性竞争，利润每况愈下。
这位负责人还说，在一些地方，此前无偿得到政府“划地盖厂”的企业只有车间，没有产品，或者有了产品，也找不到市场。“就这样干等着，”他说，“政府再急也没办法。”
今年早些时候，深圳一个与LED发展有关的规划被迫废弃。很多人认为，LED产业即将步光伏的后尘。政府并不乐意看到这样的情况继续发生。今年6月份，LED产业大省广东、福建纷纷出台支持政策，以免更多的LED规划被放弃。
广东省政府办公厅此前印发的《关于进一步加大工作力度确保完成推广使用LED照明产品工作任务的通知》提出，坚持LED照明推广使用目标任务不动摇，确保到2014年底前完成全省普及公共照明领域LED照明的任务。其中，珠江三角洲地区必须在2013年底前率先完成工作任务。
作为LED产业大省，2012年5月，广东省出台推广使用LED照明产品实施方案，全面推广LED应用。截至今年3月，全省公共部门已招标和新安装LED路灯总数近60万盏、室内LED照明产品超过130万盏，总体节能55%，累计节约用电近3亿千瓦时。
在补贴方面，单就广东而言，在“十二五”期间，广东省财政每年投入4.5亿元设立LED产业发展专项资金。此外，广东更计划在全省普遍推广使用LED产品。而就在近日，东莞科技局宣称，东莞市2013年广东省两类LED照明示范工程补贴申请已经开始，申请成功的LED项目将获得灯具总额20%或30%的资金补贴。
在论坛上，东莞科技局发展规划科科长李耀球表示，LED是一个高新技术产业，在节能减排方面，尤其对于东莞这样一个高耗能的工业城市，LED有着重大的贡献，值得政府给予大力的支持。
拿到补贴前企业可能破产？
过高金额的补贴也使得骗补案件时有发生。审计署今年6月发布的一份报告显示，安徽省中节能投资有限公司大功率LED绿色照明项目通过虚假申报资料，骗取中央财政节能重点工程投资补助资金990万元。此外，广东雪莱特光电科技股份有限公司骗补345.5万元，广东省东莞百分百科技有限公司骗补23.2万元。
东莞市半导体照明推广应用中心的工作人员朱一川此前对本报记者表示，东莞这几年的审批门槛在逐渐提高，要求也越发严格。
申请东莞LED补贴项目须符合以下条件：首先是标杆性，即LED照明产品必须通过广东省LED照明标杆体系检测，工程完成后须经第三方检测机构进行标杆产品质量一致性核查评估，并出具报告；第二，由各级财政投资的LED公共照明推广应用项目，原则上必须在省政府有关文件要求的时间内安装完成，第三，申请工程必须没有获得过其他项目补贴。
在论坛上，多家企业负责人对本报记者说，东莞的要求相对严格，他们不打算申请。“这三项走下来，企业就差不多要倒闭了。”其中一位负责人说，“能够得到补贴的企业，凤毛麟角。”
不过，也有企业老板表达不同的观点。“这有何难的，我们就可拿到。”上文一家LED企业负责人这样对本报记者说，“关键看你怎么做。”
但这位LED企业负责人表示，东莞在支持LED方面，不仅力度很大，而且公平，不会为难企业。他说，在一些地方，企业要想拿到政府的补贴，需要走一些较为复杂的道路，其中送钱最为管用。

他还说，因为广东前科技厅长李兴华最近被查，一些官员也变得更加谨慎起来，没有以前那么“大胆”。李兴华被查的原因与违规操作LED的补贴方面有关。
在演讲结束前，邴树奎对下面的企业家总结了中国的LED为何走到今天的局面。他说，在没有标准规范的情况下，大小企业都能做LED，最后生产出来的产品质量很差。
邴树奎说，中国的LED和国外本就站在同一条起跑线上，但关键的技术至今并不掌握在中国的手中。如果企业家们还想继续在这方面耕耘下去，务必要“明确方向”，在LED的春天来临之前，做出自己的品牌。

广东省科技厅厅长李兴华被查后，四处打探消息的各界人士中，少不了很多LED企业。

李兴华与LED产业的关系是如此密切，以至于人们纷纷揣测之后的行业震荡会有多大。而今年5月，广州市科信局局长等多名干部被纪检部门带走调查。事实上，由于掌握着产业补助资金与科研经费的发放大权，科技信息系统已成腐败高发区。这一系统与企业的密切关系也成为关注的焦点。

与此同时，与腐败共同滋生的还有各类骗补乱象。审计署报告显示，安徽省中节能投资有限公司大功率LED绿色照明项目通过虚假申报资料，骗取中央财政节能重点工程投资补助资金990万元。此外，广东雪莱特光电科技股份有限公司骗补345.5万元，广东省东莞百分百科技有限公司骗补23.2万元。

中山一家LED企业销售负责人对《第一财经日报》记者表示，要想拿到政府项目，各家企业得八仙过海各显神通，而政府项目要么三年不开张，开张就可吃三年。

“比的就是谁更受政府喜欢”

广东省科技厅手中握有一笔真金白银用于专项扶持LED产业的发展。在“十二五”期间，广东省财政每年投入4.5亿元设立LED产业发展专项资金。

除此之外，广东更计划在全省普遍推广使用LED产品。根据2012年5月发布的《广东省推广使用LED照明产品实施方案》，广东将率先在公共照明领域即道路、公共场所、政府机关、国有企事业单位等财政或国有资本投资建设的照明工程领域，全面推广应用LED照明产品。根据规划，广东全省LED产业规模在“十二五”期末将达到5000亿元。

这些政策无疑对LED产业发展起到积极的推动作用。而为争夺这笔专项资金和获得政府的LED项目，企业们纷纷在一些“太阳晒不到的地方”使出浑身解数。

前述中山某LED企业销售负责人直言不讳地表示，能拿到政府补助或项目，硬实力和软实力都要有，硬实力指企业本身技术是否过硬，软实力则考验企业的人脉关系和政府资源。

“这种补助后面说白了就是两个东西：权力和钱，能同时有这两种东西的企业就能获得政府青睐。当然也会有一些考核标准，但在各个企业都满足的情况下，比的就是谁更受政府喜欢。”他透露，要申请补助，第一步就是跟主管部门的负责人先对接上。

事实上，有的企业项目做得很差，但是跟政府关系好，会吹牛，就能拿得到几千万的政府补助，而实际上这家企业的技术已经被市场淘汰了，根本没办法在行业内推广开来。

一位LED业内资深人士对本报记者表示，广东有超过6000家LED企业，大概只有2%～3%可以拿到补助，其中多为上市公司、国有企业。

中山这家LED企业的业务中，来自政府的项目占了三成。这位负责人告诉本报，政府项目一般来说项目规模和利润都更为可观，因此竞争非常激烈。每次竞标，符合资质的十几二十家企业全都会来。而实际上最终的获胜者，大多数时候都已经内定了。

至于怎么拿到项目，“八仙过海各显神通，”这位负责人略带神秘地说，根据不同的对象，操作手法也不一样。不过他承认，肯定要给重要关节的人物一些好处费，但具体多少他不愿透露。

至于怎么维持与政府的关系？这位负责人表示，吃饭喝酒都是浅层的交道，关系不需要去维持，“只要有共同的利益”。而中标的企业拿到工程款后，会先算一笔账，明的暗的已经花去的开销都算一算，然后再刨去利润，最后剩下的才用到工程上。

LED走下神坛

基于节能减排的考虑，中国政府将LED作为自己大力扶持的产业之一。

中国政府制定了一个明确的目标，到2015年LED要占到国内照明市场份额的30%，是目前水平的三倍多。官方估计，这每年可节省3500万吨的煤炭消耗量。

业内人士称，同一瓦数的LED灯节约的效能是普通钠灯的8倍，是普通节能灯的3倍，成本则是钠灯的4倍，节能灯的2~3倍。

另有数据显示：如果中国一半的照明灯都采用LED灯，每年节省下来的电量相当于全球最大水电站——三峡大坝年发电量的2.5倍。

但对于LED是否真的如此节能，也有不同的意见。

广东省广电集团总经济师辛瀑就表示，在同样照明强度下，LED路灯其实并不比高压钠灯更节能。再加上目前各个厂家LED灯的规格差别很大，一旦维护更换会很麻烦。因为它不像高压钠灯一样已经完全标准化，原有的灯泡坏了之后很容易买到替换的产品。

不少业内人士认为，LED确实节能，但是未必环保。因为LED灯整体生产过程可能相当耗能。如果将生产及回收废弃的过程当中所需耗费的能源一起计算，反而高于一般电灯泡。

在7月31日的广东省人大分组讨论会上，一名广东省人大代表明确反对把“认真实施公共照明领域推广使用LED照明产品方案”写进发改委的报告中，他表示，政府如果要支持，就支持研发环节，而不要支持产品的推广。

“推广交给市场，让市场去选择，市场是最会选择的。”这位人大代表说，政府强势出钱推广，很容易失误。

上述LED业内资深人士也表示，政府补贴对行业本身来说未必是一件好事，有时候会影响市场发挥其正常的排毒机能。

上述中山LED企业销售负责人说，目前LED行业还处于起步阶段，价格体系、产品规格、技术标准、行业规范、政府政策等各个层面都还不成熟。

而这个行业显然已经从此前的一窝蜂疯狂涌入变得逐渐理性。随着市场的逐渐成长，一些企业进入这个领域，同时也有一些人退出。本报记者了解到，佛山一家知名LED企业的总经理近期辞职转行当起了大学教师。

“财政鸦片”和产能过剩

事实上，LED行业的不可持续性，主要体现在把财政补贴当作“精神鸦片”吸食，以及企业扎堆造成的产能过剩上。

首先，在各地政府产业升级的口号中，“初衷良好”的大量财政补贴投向了所谓的新能源和新技术产业。公开报道显示，LED产业的三安光电和德豪润达这两家企业在2011年的净利润增长率双双超过了100%，其中，政府补贴对于三安光电净利润的贡献率达到90%，德豪润达则为79%。

德豪润达2011年的营业利润为1.46亿元，而利润总额为4.52亿元。其中，约3亿元利润来自其子公司获得的政府补贴以及所得税减免。而三安光电2011年获得的财政补贴涉及总额高达18亿元。

根据审计署6月21日公布的“5044个能源节约利用、可再生能源和资源综合利用项目审计结果”，中央财政2011年和2012年共安排本级和转移支付给18个省在能源节约利用、可再生能源和资源综合利用节能环保类三个款级科目上的资金818.83亿元。其中，高效照明产品推广获得18.76亿元。

与此同时，在光伏产业出现“寒冬”后，随着深圳一个与LED发展有关的规划的废弃，LED产业一度被认为是“下一个光伏产业”。“前三年行业利润可达20%~30%，但现在只有5~10个百分点。”广东中山一家LED产品出口企业负责人告诉本报记者。

这位负责人把利润下滑的原因归于LED产能过剩所导致的恶性竞争。他说，前几年，行业门槛进入太低，一个只要在企业有过一年研发经验的人员，就可以开一个公司。

他补充说，LED入门门槛如此之低，以至于他自己现在都搞不清楚什么是LED。“我只知道，我就是做灯的而已，就像做其他灯一样。”他说，与光伏一样，来自其他行业包括做袜子、生产单车的都进入这个行业。“钱来得太快”，就像他们这样一个在中山的中等企业，一年的营业额也有10个亿。

这位负责人表示，由于申请政府的扶持资金过程比较复杂，公司一直没有申请。“申请的条件，首先要看产能，我们的产能不够大。”他说，“但是尽管产能再大，如果没有过硬的政府关系是很难做到的，你要知道，特别是对于我们这样的民企来说。”

一些业内人士告诉本报记者，如果政府一味对LED进行扶持和补贴，将会导致这个行业步光伏的后尘。“光伏只是一些人在利用新能源的概念来骗取政府的补贴。”中国某家光伏企业的内部员工对本报记者说。

甚至有业内人士预测称，2013年中国可能会有五分之一的LED照明企业倒闭。不少业内人士向本报记者表示，与光伏一样，政府对LED过于慷慨的资金扶持，其后果往往是，造成大量产能的过剩，在产能严重过剩的情况下，行业之间势必产生恶性的竞争，这最终阻碍了技术的创新。

“中国的LED核心技术主要是在国外。”上述中山LED企业的主要负责人说，“对于我们来说，最关键的不是技术的创新，而是如何把产能做大，越大越好。”

一名地方官员与一个行业的关系有多紧密？你可能无法想象。

据广东省纪委消息，广东省科技厅厅长李兴华因涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。此消息一出，整个LED行业都在热议此事，有业内人士指出，后面估计有更大的地震，牵涉面将更广。甚至有人认为，广东全省普及LED公共照明的计划将会受到影响。

《第一财经日报》昨日采访的多位LED业内人士均认为，广东政府的积极推动对LED产业发展功不可没，但是LED行业内确实存在补助发放不透明、企业削尖脑袋拿补助等乱象。

削尖脑袋拿项目

在爆出被查消息的两天前，李兴华还率队参加了广东《民声热线》直播节目，与广东省政风行风评议团面对面。

在该节目中，科技项目政策补贴和科研经费发放的问题成为一个焦点。节目播放的一段短片显示，一位科技公司的总经理表示，由于政策扶持，LED市场确实实现了快速增长。但他认为，这种增长是不健康的。他说，现在不少LED企业为了争专项补助资金，把精力放在了拿项目上面，几乎放弃了对科技的研发，而这几乎成了行业普遍现象。

广东近年来积极出台扶持LED产业发展的政策，在“十二五”期间，广东省财政每年投入4.5亿元设立LED产业发展专项资金。2012年5月发布的《广东省推广使用LED照明产品实施方案》显示，广东全省LED产业规模在“十二五”期末将达到5000亿元，其中提出，广东将率先在公共照明领域即道路、公共场所、政府机关、国有企事业单位等财政或国有资本投资建设的照明工程领域，全面推广应用LED照明产品。

这些政策无疑对LED产业发展起到积极的推动作用。但为获得政策青睐，LED企业纷纷使出浑身解数，而其中不乏走“歪门邪道”的。

一位LED业内资深人士对本报记者表示，有部分企业确实一门心思拿补助，毕竟能拿到的企业并不多。广东有超过6000家LED企业，大概只有2%～3%可以拿到补助，其中多为上司公司、国有企业。

为何补助都给大公司？这位LED业内资深人士表示，从政府角度来说，他希望强者愈强，而从行业本身来说，这种补贴是不会长期存在的，政府补贴对行业本身来说未必是一件好事，有时候会影响市场发挥其正常的排毒机能。

他身边就有很多这样的例子。有的企业项目做得很差，但是跟政府关系好，会吹牛，就能拿得到几千万的政府补助，而实际上这家企业的技术已经被市场淘汰了，根本没办法在行业内推广开来。

“为了拿到项目，跟政府搞好关系，难免会出现一些腐败和走后门的现象。”这位业内资深人士说，有的政府官员并不专业，一项技术好不好也看不出来，很多时候就看企业的公关技巧了。

东莞一家台资LED照明企业的负责人向本报透露，这种行业乱象确实普遍存在。有的企业从某些特殊渠道获得这些政策补助的消息，甚至比资深从业者来得快。

“很多时候政府不会特别通知某个优惠政策，比如我们一直在阿里巴巴上做，但是直到今年才知道原来政府在这一块是有补助的。”

这位负责人说，有些能拿到补助的企业甚至是一些空壳，只是提供一些看上去专业可靠的文件资料，就可以去拿到这个款项。而实际上真正专注做这个行业的企业倒未必非常了解这些补助信息。

而这家企业因为觉得“内销十分复杂”，直到今年才开拓内销市场。即使做内销，他们也不愿意做政府项目，“因为想要这些项目会非常棘手，肯定会有一些潜规则，我们不太想直接跟政府打交道。”

影响或有限

是否真如某些业内人士所言，李兴华的落马将引发LED行业地震？

上述LED业内资深人士表示，肯定会有影响，但影响未必会那么大。因为科技厅仅是执行部门，真正拍板主导这个产业的是省里更高层的领导。

“因为这件事情，企业、各地科技局可能会有一些观望，会影响到一些项目的进度，但是不会停下来。省里政策没变的话，新上任的科技厅官员也会继续执行。”他说。

珠海一家LED企业的负责人也发微博抛出观点，认为李兴华受调查对做LED路灯的企业影响最大，因为这两年广东强力推进路灯及公共场所照明节能改造，大力推行合同能源管理模式（EMC），一度让广东LED企业风光无限好。

上述LED业内资深人士表示，中国LED行业一直缺乏研发的动力，这是整个大环境的原因。研发出一项技术没两个月国内其他企业都掌握了，专利的保护不严格，官司打赢了也不一定拿得到钱，而目前很多配件也都已经实现标准化，买好零部件就已经可以生产出不错的产品。

他表示，政府项目也是有限的，一些工程项目比如路灯、广场、轨道照明、政府大楼等，这些会起到推动作用，但不可能所有企业都是奔着政府项目而来。很多企业都专注于商业照明。基本上政府项目是起到一个给大家信心的作用。“即使没有政府项目，大家对研发也不会更热情。”

至于广东普及LED公共照明的3年计划，他认为，现在大部分技术问题都解决了，产品质量基本上已经稳定。因此只要政府去推，就不是问题。

广东省科技厅下属单位的一名工作人员对本报表示，李兴华给他的印象是气场强大，而LED产业是李兴华亲自在抓。

从李兴华的履历表可以看到，他是广东梅州人，1974年参加工作，2007年任广东省科技厅厅长、党组书记。他在上述《民声热线》的节目后还就此前的广州市科技系统腐败案回应称，从2014年开始要在科技厅网上公开参评资金量超百万的重大项目的评分排名情况。

过冬、过剩、洗牌成为当下LED行业的关键词。LED行业2012年没有如预期那样，迎来彻底的回暖，仍在探底的艰难跋涉中。“三角债”困扰着不少LED企业。2013年行业会否加速“洗牌”，并在整合中“柳暗花明”？

“三角债”蔓延

“过去六个月，‘三角债’现象很严重。”英特美光电（深圳）有限公司总经理刘晓感叹着说。这家国内LED行业主要的荧光粉供应商之一，也为“三角债”而感到头痛。

在2012年12月14日举行的“第二届G20-LED峰会”上，刘晓大吐苦水：“最近的情况令人担忧。可能是供应的厂家多，以前不付钱不给货，现在拿了货不给钱，接下去又找另一家。”

“而且，账期长。账期一般60天，实际180天，甚至200天。”刘晓说，“更严重的问题是，人民币没了，拿给我的都是承兑汇票。”

这就像击鼓传花，客户欠应用产品企业的钱，应用产品企业又欠封装厂的钱，封装厂只能欠上游材料供应商的钱。“三角债”由此产生。

据高工LED产业研究所的分析报告，截至2012年第三季度末，以LED为主营业务的21家上市公司应收账款余额高达55.19亿元，应付账款余额达到34.83亿元。其中，应收账款总额占前三季度上述公司营收总额的89.13%。

应收账款激增的背后，是LED产业各环节产能过剩、竞争加剧。

为了避免被“三角债”拖累，发起G20-LED峰会的20个LED企业已计划建立一个通讯互动平台，企业之间相互通气，将欠钱企业列入黑名单，以控制风险。

“洗牌”加速

据高工LED产业研究院院长张小飞介绍，2012年LED行业的总产值从2011年的1540亿元增加到2059亿元，封装的价格下跌了四成，芯片的价格下降了三成。

张小飞说，2012年LED上游生产外延晶片的MOCVD机保有量从803台增加到917台，“一年增加了114台，这在重大设备投入里面是最快的。”据了解，国内MOCVD机的产能利用率只有约65%。同方股份有限公司副总裁王良海认为，上游芯片企业已由技术竞争向成本竞争转移，LED芯片正走入微利甚至无利时代。

在封装领域，国内仅封装类就有1700多家企业，占全球的80%。2012年，国星光电、鸿利光电、万润科技、雷曼光电等多家封装上市公司，因封装价格下跌而出现营业收入或净利润下滑。在资本市场的助力下，LED封装产能将进一步释放，市场竞争压力加剧。一批技术、市场能力偏弱的中小封装厂将会被淘汰。

加速洗牌的另一个背景是，目前中国LED行业仍是一个政府主导的市场，民用市场有待激活，商用市场开始起步，大量的需求依托于政府的工程订单和政策支持。而大企业凭借技术、资源优势，将拿到更多政府订单，缺少技术、品牌的中小企业得到政府订单相对较难。在这种情况下，LED行业会形成“强者恒强”、两极分化的格局。

重组浪潮

艰难时世，为LED行业的并购重组带来了机遇。中上游企业之间的重组，以及上游企业加快向下游渗透，成为这轮重组的热点。

2012年，中国大陆最大的LED芯片企业三安光电参股了台湾的璨圆光电，拉开了芯片企业重组的序幕。张小飞预计，中国LED外延芯片企业到2013年将剩下不足30家。

在“第二届G20-LED峰会”的论坛上，瑞丰光电的董事长龚伟斌、联创光电的负责人蒋国忠均表示，对并购年产值1亿~2亿元左右的封装、应用企业感兴趣。

“上游芯片企业需要从产业链扩张寻求利润支撑”，王良海预测，芯片加上应用的模式将成为趋势。他透露，同方有可能从芯片向封装、应用扩张。

“下游厂商太多，就像10多年前的VCD，市场整合是必然的。”惠州元晖光电股份有限公司董事及常务副总经理施毓灿认为，“整个中国LED行业正在等待市场起飞。”

当然，下游知名企业也会借机涉足LED行业，或者弥补自己的短板。彩电企业康佳已参股瑞丰光电。以真明丽照明为代表的LED垂直整合企业，在海外渠道和品牌建设上有所欠缺，也在寻找相关机会。

:L:L:L:L真长

cspc 发表于 2013-8-22 10:26
过冬、过剩、洗牌成为当下LED行业的关键词。LED行业2012年没有如预期那样，迎来彻底的回暖，仍在探底的艰难 ...

曾经涉足于多晶硅光伏方面，所谓的新能源，这个多晶硅很快就感觉夭折了，现在又说到这led，不知道又是什么样