成都硅宝科技股份有限公司年报摘要

4．1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

　　一、报告期内总体经营情况

　　2010年是公司上市后的第一年，对于处于成长期的公司来说非常重要，公司沿着既定的发展战略和年度工作计划有序推进各项工作，不断完善公司的销售管理，保证公司生产供应，提高技术研究和新产品开发的力度，抓紧募集资金项目建设，加强公司的品牌建设和宣传，在公司的销售、生产和技术进步等方面都取得了一定的成绩，基本完成了公司的年度工作任务。

　　2010年，公司实现营业收入20，262．91万元，同比增长19．46％，营业利润4，192．01万元，同比增长13．46％，利润总额4，969．57万元，同比增长20．09％，净利润4，281．47万元，同比增长20．97％。

　　报告期内，在建筑用胶领域，公司销售量大幅增长。在中空玻璃胶方面，得益于公司上市后在该领域的知名度显著提高，公司以此为契机，加大了在玻璃厂商的宣传和接触，并取得了实际成效。在募投项目建筑节能用中空玻璃密封材料项目逐步达产后，公司产能大幅度提高，随着大客户使用的示范作用进一步带动，以及社会对节能降噪要求的进一步提高，公司在中空玻璃用胶领域有望取得持续增长。在幕墙胶方面，公司继续维持与国内知名的大型幕墙公司，例如沈阳远大、深圳方大等公司的合作，进一步奠定了公司在国内市场的中高端地位，也使公司的市场占有率稳步提高。在门窗胶方面，公司积极与大型装饰装修及房地产公司进行接触，取得了明显的效果，对拉动公司的业绩增长也有一定作用。在工业用胶领域，由于电力环保用胶出现下降，导致本年工业胶整体出现下降，但公司仍然保持住了行业中市场占有率第一的地位。在车灯用有机硅行业，公司开发了一些新客户，继续维持了行业第一的地位。在太阳能领域，公司开发的产品取得了阶段性的成果，已经有小批量产品进行了生产。

　　在生产供应方面，伴随公司募投项目建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目本年的完成，公司的产能已经突破10000吨，本年公司共生产有机硅室温胶一万余吨，比去年增长了40％。在生产人员没有大幅增长的情况下，生产效率得到了提高。在原材料的供应方面，主要原材料107硅橡胶和201甲基硅油价格普遍上涨，导致公司成本增大。但是目前生产107硅橡胶和201甲基硅油的供应厂商不断增多，扩大了公司供应商的选择余地，公司的议价能力有明显提高。

　　技术研发方面，公司已投入400余万元进行技术中心建设，采购了部分先进的实验设备，并引进了数名研发人员，充实了省级技术中心的硬件和软件。由于太阳能行业的较高增长率，大大促进了太阳能光伏产业元器件的制备需求，而有机硅室温胶作为元器件主要封装用材料，将产生巨大的需求拉动作用。因此公司针对太阳能行业的发展趋势，本年度投入大量人力、物力进行太阳能用胶的研发和市场推广，目前已取得了阶段性的成果，开始进行小批量生产，将有可能成为公司新的利润增长点。报告期内公司研发的多个项目都取得了一定程度的进展，特别是在高附加值的有机硅室温胶应用品种深入开发方面。报告期内，公司还获得了单组分水分散性室温脱水硫化硅酮密封胶的制造方法等两项发明专利。

　　在品牌建设和宣传方面，公司大幅度地提高了在市场宣传上的投入，加大市场宣传力度，参加针对性的行业展会，主办或协办各种行业活动，有力地提升了公司品牌形象。在大众宣传方面，公司还投入资金在ＣＣＴＶ－1和ＣＣＴＶ新闻频道每晚19：31分（《新闻联播》后、《焦点访谈》前）天气预报的杭州版位投放景观广告，用于提升公司品牌形象。随着品牌建设投入力度的加强，公司的知名度也大幅提高。

　　（二）公司发展的机遇和挑战

　　1、公司的发展战略

　　公司将坚持以建筑用有机硅密封材料为发展基础，进一步扩大生产和销售规模，提高市场份额；扩充有机硅室温胶在汽车、电力环保和太阳能等领域的应用和销售规模，提高公司盈利能力。随着募投项目建设并达产，公司室温胶总产能将达到2．8万吨／年以上的规模，产品结构除现有的幕墙胶、电力环保胶等品种外，还扩大中空玻璃密封胶、门窗密封胶、汽车用有机硅密封胶和太阳能组件密封胶等市场前景看好的产品，公司将择机进入其他有机硅行业，完善产业链，使公司产品更加丰富，成为建筑密封胶领域发展品种最为齐全的供应商，产量及收入方面处于国内前列，同时又在工业用有机硅密封产品领域处于国内领先的地位。

　　2、公司发展的机遇及挑战

　　（1）机遇

　　随着低碳经济、环境保护、珍惜资源的理念日益深入人心，有机硅密封胶的环境友好特性将越来越受到重视。有机硅密封胶替代其他密封胶的可能性越来越大。

　　随着国民经济的发展，下游应用行业将持续稳定增长，各种住、行、消费结构升级，包括建筑业、装饰装修业、交通运输业、电子信息、太阳能及其他新能源产业的增长，将带动对有机硅室温胶市场的强劲需求。

　　生产有机硅单体的企业四川硅峰的开车成功和白炭黑等配套企业相继在四川本土落成，原材料采购的本地化，公司有进一步降低成本的可能性。

　　有机硅下游的特种硅烷、特种室温胶材料，目前主要是国外厂商生产，这一市场潜力巨大且利润率较传统有机硅室温胶高，将会是公司未来发展的重点。面对此种情况，公司发挥行业优势，于2011年年初，成功增资安徽翔飞立派并变更为安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司。公司还将在条件成熟的情况下应用多种重组方式整合相关资源和企业，快速发展成为有机硅新材料产业集团。

　　（2）挑战

　　中外合资、合作及外商独资纷纷在华建厂，如新安股份同美国迈图公司成立的有机硅公司，共同建设大型的有机硅生产装置；德国瓦克和美国道康宁两个竞争对手在张家港合资建设超大型有机硅和白炭黑装置等。外资企业资金雄厚、技术先进，虽然目前主要提供有机硅室温胶的上游原材料，但已对内资企业构成了严重威胁。

　　市场竞争不断加剧。据不完全统计，国内大大小小的有机硅室温胶企业有上百家，低端的有机硅室温胶实际上已经陷于供过于求的境地，而上游厂家的产业链不断向下游延伸，加剧了行业的竞争环境。国内回天胶业登录创业板，所建设项目与公司的未来建设项目部分重合，对公司未来的市场发展形成了较大的挑战。公司极力推动产品差异化，将了解客户需求、新产品应用研发、销售覆盖和专业及时的售后服务融为一体，使公司在不断增长的市场中占得先机。

　　公司有机硅室温胶的主要领域是在建筑领域。2010年以来，国家出台了一系列政策对楼市进行调控，而有机硅室温胶主要在其房屋建筑的中后期应用，这将对公司建筑密封胶产品未来发展产生一定程度的影响。

　　3、2011年公司计划

　　（1）2011年公司目标

　　2011年公司将进一步增加公司产量，完善销售渠道建设，加大对技术研发的投入，强化人力资源和团队建设，加强公司的品牌建设和宣传，做好费用控制。

　　（2）完善销售渠道管理

　　2011年，公司按行业划分销售部，分行业配置销售人员，布置销售任务，进行考核。同时公司将继续完善销售渠道建设，进一步规范销售程序，强化大区销售管理模式，在原有经销商的基础上，增加二级经销商，加强经销商队伍的培训和团队合作，扩大市场销售份额，提高硅宝产品市场占有率，力争为客户提供国内质量最好、品种最多的有机硅密封材料及专用设备，使公司各项指标继续保持稳步较快发展。

　　2011年，重点的市场拓展主要是建筑领域幕墙胶、中空玻璃胶、太阳能胶、电力环保胶等领域。在幕墙用胶方面，公司将重点推出1092，1098高性能幕墙用胶和119防火用胶，使之成为公司的主打产品。在中空玻璃密封胶方面，公司将加强对大用户的业务拓展，让中空胶产品成为今年销售收入的增长点。在建筑幕墙胶的销售方面，直接与重要业主和终端市场沟通，进一步提高市场占有率。太阳能是目前发展最快的行业之一，集中力量加快太阳能组件用有机硅密封胶的开发，抓住机遇，争取尽快在该行业站稳一席之地。在车灯胶行业，公司会加大在汽车行业的宣传力度，确保硅宝在国产车灯胶行业第一品牌的地位，在国产汽车的基础上，逐步扩展到合资车厂。

　　（3）加大对技术研发的投入

　　公司将投入力量加强技术研发团队的建设，提倡员工由上至下都要具有“敢为人先”的创新意识，充分利用科学有效的创新机制以及一批学识渊博、经验丰富的科研顾问，为公司年轻的科研人员做坚强的技术后盾，为企业建立良好的创新氛围，使科技人员的积极性和创造力能够充分发挥。

　　公司会不断强化全员质量意识、加强专业人员的培训，增加和完善检测设备，加大新检测方法的研究，使实验室的建设进一步规范化，严格执行全面质量管理，杜绝重大质量事故，提高产品质量稳定性，继续开展5Ｓ活动。

　　（4）加强人力资源和团队建设

　　公司已制定的高端人才引进管理办法，将充分利用上市公司的平台吸引和留住人才。公司会利用在成都地区的人才区位优势，继续培养和吸引公司所急需的高级研发人才、高级工艺管理人才、技术服务型人才，经过专业的培训，逐步形成公司业务的中坚力量。为加强销售力度，配置更多的既懂技术工艺又懂销售的人员，强化企业的良好形象，扩大品牌影响力，完善人才吸引、培养、使用和激励的措施与政策，真正做到“以环境吸引人才，以事业凝聚人才，以精神鼓舞人才，以机制激励人才”。公司实行内部招聘制度，引入人才竞争机制，提拔一批年轻优秀的销售、研发人才等作为管理人员，激发了企业活力，培养后备力量。

　　（5）加强品牌与文化建设

　　2011年，公司宣传的重点着重于与直接用户的点对点的技术交流、产品专业方面的宣传，积极参加各种相关行业的专业会议，更多参加行业内的各种会议、国家行业标准的制定等，邀请协办各种行业活动、标准研讨会、专家座谈会等尽量在硅宝举行，利用行业专家的专业优势进行品牌和产品宣传，极大地提高硅宝品牌在行业内的影响力和美誉度；在大众宣传方面，要着重硅宝品牌的宣传，提高硅宝品牌在大众心目中的知名度和美誉度。

　　（6）做好费用控制工作

　　由于公司面临较大成本上升压力，为追求管理的精细化，公司将加强费用控制，强化全员节约资源节约费用的宣传，对多年来工作中习以为常的一些习惯加入一些创新想法和做法，做到成本细化管理。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

　　耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目：门窗胶项目分为两个子项目，项目一是酸性胶项目，另外一个是中性胶项目。在项目建设方面，中性胶进展顺利，预计在2011年4月左右已经开始进行调试，预计2011年6月开始试生产。而酸性胶项目由于进口设备到位时间比原计划晚，到岸时间延迟到2011年3月，预计2011年7月可以试生产。公司资金的投入时间较原计划时间慢，主要是外购设备大多需要定制和进口，目前仅预付部分设备款。

　　汽车用有机硅密封胶技术改造项目和技术中心技术改造项目：项目原预计2011年6月30前能完成，汽车用有机硅密封胶项目资金投入较预期慢，主要是主体设备仅预付设备款，已完成前期设计等工作，预计2011年5月设备能到。