中国光伏产业雄心勃勃的背后——关于某次会议的闲扯

昨天晚上参加某家公司关于某一久负盛名的大型制造业项目的报告会，令我非常诧异的是，现场居然坐满了人，而且一大半是外国人。主讲人是一个极其可能具备印度血统的西方人，因为他满口印度口音，而且语速极快。当然，无论如何，现场的大部分人是可以忍受的，因为这家上市公司的名字本身就说明了一切。没有任何人，无论是投资者、行业专家、竞争对手还是下游用户，胆敢轻视这家年营业额超过10亿美元，毛利超过3亿美元，曾经一度拥有50亿美元市值的大型制造业企业。虽然做的事情和国外的传统制造业没什么区别，但是搭上了清洁能源的快车，就被政府赋予了高科技企业的光环。假设你原先不了解这家公司，只是坐在那里，听到如下的描述：为了建设一个全新的工厂，以生产某种高纯度原材料，地方政府帮助该公司在一个月之内推平了一座小山，并且把周围数千亩土地变成了平整的荒地；公司老板要求在12个月之内完成国外需要花36个月才能完成的大型工程，虽然完工日期被一再推迟，但仍然领先于国外的速度；只要国内不能生产的设备都从欧美或台湾进口，工程建设公司是国际最知名的大公司，整个项目投资金额为17亿美元（而且随时可能增加）……这一切岂不令人印象深刻？
当然，如果你熟悉这家公司，你至少应该听说过如下背景资料：这家公司从建立到开始生产只有一年，从开始生产到在美国上市只有一年，从在美国上市到成为世界产量最大的企业只有一年半。在耗资17亿美元建设这个大型工程的时候，他们还在花费5-10亿美元拓展他们的主营业务。附带说一句，这家公司的老板，正在别处投资建设一个总金额25亿美元的大型项目。这样的数字即使在中东的石油富国也令人头晕目眩，更令人头晕目眩的是，它发生在中国内陆的一个贫穷省份的一个更加贫穷的小城市。上百个美国人和欧洲人，涌进会议室，如饥似渴地聆听关于这个工程的消息，丝毫不足为奇——这种事情在人类历史上是绝无仅有的，只能发生在中国。主讲人，即工程建设负责人，坦率地表示：这种事情在任何其他国家都不能发生。在中国，办事效率是这么高，政府是这么乐于帮忙，劳动力是这么便宜……还有，中国制造的东西质量不一定都很差，关键是你要在每一个环节严加控制；当然，这里的控制，显然掌握在设计施工的外国公司手里。附带说一句，该公司的CFO也是外国人。 这家公司雇佣了超过10000个员工，带动了上下游的几十家企业，在当地的大街上找不到几个与该公司毫无关系的人。最近几个月滚滚而来的信贷热潮，有很多都进入了这样的高负债、资本密集、风险极高的所谓高科技制造业企业之中，除了让人感叹公司的政府关系良好之外，也令人不得不对银行的坏账前景感到担忧。在会议结束之后的鸡尾酒会阶段，你会听到许多不同的观点，绝大部分是站在该公司的对立面的。在座的有银行家，有分析师，有许多对高科技、清洁能源感兴趣的实业家，还有保险公司、管理咨询顾问和公益组织代表。在礼貌地祝贺这家公司高效率地完成了工程之后，他们会低声说：“显然是骑虎难下了……他们很有气魄，但是气魄不能解决问题。”欧洲人和美国人在离开的时候仍然是惊叹着的，惊叹在金融危机之下，有的中国公司仍然敢投入数十亿美元之多，建设很可能不再需要的新工厂。他们还惊叹，数以千计的中国工人可以在外国施工单位的指挥之下井井有条地工作，而且没有死一个人。每天上班和下班之前，这些建筑工人都会站在工地一侧的铁丝网前，聆听施工单位专家的安全训话。在离开酒店的会议室之前，我贪心地喝完了一杯葡萄酒，吃了一点水果沙拉，然后暗自盘算：明年这个时候，我还能不能听到关于这家公司和这个工程的后续介绍呢？他们会像凤凰一样浴火重生？每个人都想知道，但主动权不在我们手中。

此文转自光伏太阳能论坛，之所以转此文其实是想说有机硅行业何尝不是如此，在这样的市场行情下还不缺少勇敢的进入者，不知道这些项目都是如何进行评估的。最后损失的是谁的钱。

我们在发展，发展肯定是要付出学费和代价的。
经济危机之前，光伏产业是也太完美的行业，似乎只要进去就进入了高科技，进入了一本万利的行业，如果当时有人评价光伏产业的危机的话，一定会被人当作疯子。
然而经济危机的爆发，将完美的光伏产业打的不完美了。
这一切，其实都是发展的历程，如果没有这些教训，跨国公司就不会重金打造完备的市场团队了，也不会有那么多很厉害的咨询公司了，我们在这些方面，如没有例外的话，还会继续交学费。
唯一的希望，就是学费不要白交。

江西赛维LDK？

可能用不这样悲观，但也不乐观
任何新材料、新产品的成本和价格都是依靠大规模的产能扩张降下来的。当然也要考虑原料、设备、人力成本。多晶硅发展最大的制约愚见还是金属硅上。悖论的是光伏产业是作为清洁能源兴起的，而金属硅生产却大肆破坏着生态环境。产能扩张可以让多晶硅成本尽可能地缩小与金属硅之间的差距，但是多晶硅生产的能源是环境所负担得起的吗？国外有“完整生命周期的生态考察”这种理论，愚见多晶硅光伏是无法胜出风能、潮汐能、热太阳能甚至核能的。
矿物能源的终结已经不远了，这给多晶硅光伏生存发展的空间。但是别忘了，清洁能源不止多晶硅光伏，更有竞争力、实质上更清洁的能源正在出现。

回到经济周期。既然是周期，必然有好年景和坏年景。此时投资，凭着勇气和运气说不定捡了个便宜。如果同意多晶硅光伏产业的寿命一定长过这次经济衰退持续的时间，那么就得承认这个产业还有机会。谁会在经济复苏时拔得头筹？！
现在有背景支持，搞得到钱，技术设备都相对便宜，有什么理由不上呢。
眼光的确应该放远、放大。

有机硅产业和多晶硅光伏产业，虽然都与硅有关，但除此之外没有任何关系，更不用说可比性了。
打个比方，就像拿自行车产业和起重机产业相比

市场规律不变，有机硅项目在国内外项目大批上马的前提下，还有人不断的单体产能投入，在做项目之前有没有进行详尽的市场预期和考察，还是信心满满认为自己一定会超越别人