TA的每日心情 | 擦汗 2024-1-19 11:23 |
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签到天数: 59 天 [LV.5]常住居民I
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B 分类:塑料信息
日期:2002.08.20
作者:张在利
文件号:A5520820
标题:有机硅:一个竞争激烈的行业
关键词:有机硅 发展 建议
正文:
1生产现状与发展趋势
自从1937年第一个有机硅产品问世以来,经过各国科学家的研究开发,使众多的有机硅产品不但在军事工业、高新技术领域,而且在国民经济各个方面以及人民日常生活都获得了广泛的应用。目前全球有机硅产量以甲基氯硅烷计大约在160万t/a,销售额约75亿美元。生产规模较大的有美国道康宁、美国通用电气有机硅部、德国威凯、日本信越、法国罗地亚以及康普顿、德固萨等企业,其中美国道康宁公司的销售额为最高,2000年约为27.51亿美元,利润2.31亿美元。这些大公司一般都是综合性的,自行开发各种下游产品,一般地说都有3000到5000个品种,甚至更多。
我国有机硅工业起步于1951年,经过半个多世纪的开发和努力,已取得了长足的发展,国内有机硅综合生产能力明显增强,已形成单体集中生产、产品加工适度分散的格局,在合成技术和产品开发方面都有较大的进展。从代表有机硅工业的甲基氯硅烷的产量上可以看出近年来增长较快:1997年为1.3万多t;2000年4.7万多t;2001年6万多t。目前蓝星公司下属的江西星火化工厂单台产能2万t/a的甲基氯硅烷流化床生产正常,5万t/a的装置也已试车,计划在2005年前再建1套5万t/a或10万t/a单体生产装置;浙江新安化工集团的1.5万t/a有机硅生产装置已投入使用,加上原开化合成材料厂的0.7万t/a装置,共达到2.2万t/a,同时在开化进行2万t/a装置改造,到2002年下半年单体规模达到4万t/a,2003年再改造为6万t/a,2005年达到10万t/a;吉化电石厂现有3台直径为1200mm的沸腾床,2001年产量为2万t,2003年内要建一台5万t/a的甲基单体合成装置,争取2005年其生产能力达到12万t/a;北化二现有2台直径为1200mm的沸腾床,以后将主要发展下游产品。
根据当前化工行业发展状况,结合化工“十五”发展规划,国家经贸委已于近日提出了化工行业近期投资的6大重点领域,其中包括建设大规模的有机硅单体装置。目前除星火化工厂、吉化电石厂和开化集团等都在实施扩产计划、加大有机硅生产和开发力度外,国内一些过去未曾涉足有机硅的单位也在积极策划筹建有机硅生产厂,仅四川省就有好几家。这一方面是因为国内有机硅市场需求的迅速增长,另一方面,与国家产业政策导向有关,“有机硅及氟系材料”已列入《国家高新技术产品目录》(编号030303),有机硅产业也已作为国家重点行业成为了鼓励优先发展的产业。
2我国有机硅工业面临的严峻形势
在有机硅成为热门行业的同时,我们必须清醒地认识到我国有机硅工业与世界先进水平相比,在原料和下游产品生产中,无论在生产规模、工艺水平、副产利用率、产品品种、产品数量和质量以及每吨硅氧烷生产的成品产值上都有差距,主要原料和高性能产品要依赖进口。以基本原料甲基氯硅烷为例,2001年我国甲基氯硅烷的自产量约6万t,但折成硅氧烷也就2.5万t,远远满足不了需要;2001年进口的“初级形式硅氧烷”的数量已经突破6万t。在有机硅产品品种牌号方面,国外有机硅品种牌号达5000种,而我国仅500种;甲基氯硅烷生产的主要技术经济指标与国外公司比也有明显的差距。
加入WTO后,我国有机硅工业面临的形势是相当严峻的,挑战大于机遇:首先是关税的大幅下调,使国外产品的竞争成本降低。如硅酮结构密封胶的税率已从20%降至10%,初级形式硅氧烷从16%降至10%。据海关进出口统计,近年来我国初级形状的聚硅氧烷进口量逐年上升是显而易见的。随着关税的下调无疑将更有力地促进有关产品进口的增加。
其次,由于发达国家有机硅行业已经度过了高速发展时期,因此国际有机硅主要厂商纷纷把目光投向了中国市场,除了通过进口方式大量进入国内市场外,还通过设立贸易机构和投资建厂来降低进口产品的经营成本,同时依靠其较高的管理水平、灵活的经营手段和品牌信誉,与我们展开了短兵相接的较量:
道康宁公司在马亚西亚的大型有机硅生产装置其市场覆盖了包括中国在内的亚太地区,这无疑为其在中国运营进一步提供了便利和降低了成本;
道康宁公司在上海松江投资1000万美元,开设道康宁中国有限公司,1997年生产醋酸型密封胶;1999年生产个人护理品;2000年生产氨基硅油;2001年设乳剂实验室、建筑密封胶生产线。要将在中国的销售额( l亿美元)年增 25%;
罗地亚公司于上海辛庄建立2个有机硅车间,4个实验室、生产模具胶等产品;
作为全球有机硅生产的主要厂商,GE东芝有机硅有限公司在上海外高桥设立有机硅厂,该厂投资2500万美元,主要生产硅橡胶、密封胶、硅油乳剂、树脂和特种材料,目前的年产能力为1万t,并计划逐步扩建至10万t;从产品种类来看,几乎包括了有机硅下游产品的所有种类。
威凯公司在上海浦东开发区张江高科技园区投资200万马克建了一个技术中心,主要业务是建筑用有机硅和聚合物;
最近新的德固萨集团要在南京设立一个子公司生产官能有机硅烷和橡胶用硅烷偶联剂;
通用电气(GE)在上海浦东张江高科技园区建立全球性的研究开发中心,计划于2003年投入使用。该中心建成后将集中GE所有在我国设立的研发机构,其中包括有机硅。
此外,还有人才资源流失问题。国外公司将加大在中国市场的攻势,充实力量,以海外公司的薪资待遇、良好的办公条件等等,无疑会对国内有关人才产生强烈的吸引力,这成为了制约民族工业发展的隐患之一。
3发展建议
由于国内企业产量扩大和国外企业的挤压,市场竞争日趋激烈,对我国有机硅行业的发展带来了较大的冲击。以有机硅环体价格为例,进口D4价格从1998年的2.8万元/t(含税)降到了现在的1.9万元/t;近几年来有机硅下游产品的市场价格降幅也在20%~40%,利润微薄;高温胶率先陷入恶性竞争的怪圈,部分品种价格降至了2.5万元/t;主要有机硅生产企业的产量虽然增加较多,但效益却逐年下滑。针对我国有机硅产业整体面临的严酷形势,业内专家提出如下建议:
3.1合理布局,加强监管,加大宏观调控力度
国外大公司认为,硅氧烷装置达到15万t/a,其生产成本是5万t/a装置的60%,有机硅装置扩产已成为全球性的趋势。
目前国内各有机硅单体生产厂家都制订了可观的发展规划,但其布局是否合理、方案是否科学还需充分论证。若没有科学的发展战略和较高水平的技术基础,各地一哄而上、盲目新建生产装置和过度扩大生产规模(特别是单体生产规模)是十分危险的。政府要对企业进行正确引导并加强有机硅发展战略研究,加强宏观调控力度,对热门行业要适度降温,坚决制止低水平重复建设,避免造成恶性竞争的不良局面,做到总体规划科学,布局合理。在政策上要向有较好基础的科研单位、生产企业倾斜,对于没有基础的企业上马有机硅项目要加以控制,从严审批,原则上不宜安排。
笔者以为应以星火化工厂已做过技术改造的装置为依托,充分利用晨光院、吉化等几十年来从事有机硅研制和生产的经验,将硅氧烷装置扩产到15万t/a,形成4—5个生产基地;在2005年前扩产到30万t;a。通过规模生产和合理布局,降低生产成本,提高行业的竞争力。
3.2加强技术攻关,形成自己的知识产权
对于有机硅这一科技含量较高的行业,技术问题仍然是瓶颈问题,并且国外对有机硅单体的合成技术是保密的,绝不转让。20多年的经验证明,靠引进国外技术自己建设有机硅基础厂是不大可能的,我们必须立足于自力更生发展我国的有机硅工业,形成自己的知识产权,才是最有效、最实际、最可行的途径。
为解决有机硅行业所面临的关键共性技术问题,政府要加大资金投入,加大对基础研究、技术创新和技术改造的投人力度,必要时整合全国分散的科研开发力量,形成合力,争取建立产学研一体化,产品上下游注重一体化的发展机制,增强行业整体实力,抢占市场份额,使我国有机硅行业整体技术水平尽快缩短与国外先进水平的差距。
更重要的是,企业应当成为技术创新的主体,努力提高技术水平和自身实力。要大力提高合成工艺技术水平,认真解决反应器工程放大问题,达到高收率、低消耗、低成本和长周期连续运转,提高产品质量;努力降低成本,认真重视“三废”治理,减少排污量,搞好联副产品的综合利用,变废为宝;切实抓好高质量甲烷、硅粉等原料的落实,实行精料政策,抓紧高质量催化剂的研制和开发,同时,注重联产和配套生产,以降低生产成本。
3.3加大新产品开发力度,加强应用技术研究,发展有机硅深加工产品
外国公司之所以能保持高速持续发展,其重要因素就是其重视研究开发,不断致力于技术水平提高,不间断地推出高附加值的新产品。如道康宁公司1996年的科研投入占该年度总销售收入的8%,达到2.02亿美元,每年约有25%销售额来自新产品。
由于国外大公司对中国有机硅市场所制定的针对性极强的销售政策,目前国内单体生产厂家已普遍感受到国外带来的极大压力,进一步认识到,单纯搞单体生产装置利润率低,风险太大。因此我们必须大力开发下游产品,并搞好老产品的升级换代,加强对有应用前景的有机硅和含硅化合物的研究,改变我国有机硅产品品种少、水平低、质量差的落后面貌,以保持旺盛的生命力。
发展我国有机硅产品的生产,一是应注意实行规模经济的生产,硅油、硅橡胶都应在1000t/a以上;二是应在靠近市场的地方,利用现有的基础建立生产基地。比如在上海树脂厂、晨光化工研究院、深圳石化集团、北京化工二厂、深圳固加新型化工材料公司、浙江开化合成材料公司等地建立有规模经济的有机硅产品及其深加工基地。
另一方面,要加强应用技术研究,如设立专为建筑、日化、纺织、电子、汽车等工业服务的研究室或所;针对我国有丰富资源的丝、绸,研制为加入WTO后有大量出口前景的、高性能纺织品用的有机硅助剂;开发建筑、日化、电子、汽车等工业用的有机硅制品等。
3.4积极参与国际竞争,在竞争中求发展
随着国内有机硅企业生产能力的扩大,国外大公司的产品在国内市场价格大幅度地下降,特别是在中国有机硅企业开始生产的时候。如1997年5月星火化工厂万吨有机硅装置开车成功后,几家大公司投放中国市场的有机硅产品降价幅度高达30%~40%;中国加入WTO后,特别是今年以来,随着星火5万t有机硅装置试车成功和新安江产能的扩大,进口单体的价格进一步快速下降,与去年底相比降幅达10%以上。
在严酷的竞争形势下,中国有机硅企业已经没有退路可走,只有苦练内功,积极应战。我们必须加强企业发展战略研究,采取适宜的生产和销售策略,增强抵御风险的能力。如实行“质量战略”,按照ISO9000质量体系要求组织生产,保证产品质量,与国际接轨;加强成本核算,千方百计把产品成本降下来,增强产品竞争力;建立自己的销售网络,搞好售后服务,实行“市场定价”;在市场开发上要面向全球,实行“全球战略”,把自己的产品打到国外去,到竞争对手的后方去占领市场。
3.5多方面拓宽融资渠道,利用资本市场发展有机硅工业
有机硅作为一个知识密集型、高附加值的高新技术产业,其对人才、技术、装备的依赖程度高,投资强度较大。如果仅靠传统的融资模式(如贷款)发展有机硅,要建立世界级的高水平的生产装置是比较困难的。因此,必须各方面拓宽融资渠道,特别是要利用资本市场发展有机硅。
改革开放以来,我国证券市场历经十几年的发展,在发挥筹资功能、配合国企改革的过程中,取得了令人瞩目的成就,具备了长期稳定发展的基础,而且还将在有效配置市场资源的历史使命中发挥更大的作用。各有机硅企业应充分利用证券市场的筹资与改制功能,多渠道筹集资金,吸引广大人才,并通过企业改制、转制,实现经营机制的转变;通过收购、兼并和资产的重组整合,改造和淘汰落后的企业及产品,集中优势,参与竞争,促进有机硅工业的技术进步和产业化发展,在世界有机硅市场上赢得一席之地。
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