硅市平稳运行 新疆硅产业优势在何处

国内工业硅价格平稳运行

8月份我国工业硅价格平稳运行。截至月底，天津港通氧553主流报价12300-12500元/吨；441 12500-12800元/吨；3303 13500-13800元/吨；421 13200-13500元/吨。昆明现货报价553 11600-11800元/吨；通氧553 11700-11800元/吨；441 12200-12500元/吨；3303 13300-13500元/ 吨；421 13000-13500元/吨。出口FOB价同样持稳，截至月底，553 1740-1780美元/吨；441 1870-1900美元/吨；3303 2060-2100美元/吨；2202 2380-2420美元/吨；421 2050-2070美元/吨。

本月工厂以执行订单为主，新签订单鲜少，硅价近一月保持平稳走势。一方面，夏休期间，市场交易偏弱，采购商表示，库存仍能够维持生产运行，暂不急于采购现货；另一方面，工厂有长单维持基本交易，在成本线支撑下，现货报价大多持稳。

有消息表明，受环保督查影响，湖北谷城地区5家违规开采的矿山勒令停止开采，另有3家矿山暂时关停。湖北谷城矿山是我国西南地区工厂硅石采购的主要来源，8家矿山停止开采，将使得四川、云南地区工厂硅石采购困难，问题十分严峻。当前谷城矿石每日输出量环比减少75%，四川工业硅厂开工不足50%。推动8月最后一周冶金级硅价小幅上行。

8月以来，美国553价格稳定在132-134美分/磅。市场同样呈现出现货需求冷清。除夏休期影响外，废铝供应充足，下游采购废铝生产硅铝合金，也一定程度削减了铝合金工厂对金属硅的需求量。

国内开工率环比持平

根据硅业分会统计，截至8月底，各地开工率环比基本持平，新疆、云南、四川开工率分别为71%、67%、49%。8月新疆产量9万吨，较7月增加9000吨，产量增量主要来自合盛硅业。

四川阿坝、乐山、凉山州开工率截至月底分别为52%、47%、48%。环比小幅上涨，同比有所下滑。环比小幅上涨是由于7月份四川地区遭受泥石流灾害，部分企业因此停产限产，受影响工厂完成修复工作后于8月中旬恢复生产，8月开工率环比小幅回调。但2018年四川整体开工率不及往年，四川省作为较早生产工业硅的省份，其生产条件综合来看具有一定优势。然而近些年，随着具有能源优势的新疆地区逐步崛起以及2017年以来，环保督查带动下，原材料价格迅速上涨，四川地区的综合优势不再明显，在没有小水电电价优势的支撑下，部分硅厂产量下调。自2017年，四川地区产量呈现萎缩态势。

8月底云南整体开工率为67%。德宏、怒江、保山八月底开工率分别为85%、70%、47%。其中云南保山开工率从年初以来一直维持低位，当地工厂表示生产十分艰难，云南省环保局要求云南工业硅企业2018年底前建设脱硫环保装置，脱硫设备运行成本高，加之各地区是否增加脱硫设备全国没有统一规定，当工厂难以支撑资本运营压力时，将考虑转产或转让硅厂。

综上所述，从开工率方面来看，截至八月底全国开工率没有出现大幅变动，市场整体供应平稳释放。

电价方面。8月川滇电价较7月相同，2018年川滇丰水期电价较2017年普遍上调0.03-0.05元/度。

新疆工业硅产业优劣势比较分析

新疆长期以来都是商品流通的末端，可以说是货到地头；新疆地区具有明显的本地化特征，参与国内产业分工依然是初步的，新世纪以来，原字号产品发展较快，能源优势逐渐被发掘，高载能产业开始受到关注，硅产业在其中具有较强的代表性。新疆硅产业历史不长，2008年前后，一批内地企业瞄准伊犁河谷的水电优势拉开了硅产业发展的序幕，工业硅项目纷纷落地，形成了在全国具有一定影响的硅产业集群。

据中国有色金属工业协会硅业分会统计，我国工业硅产能从2017年的200万吨增加至2017年的480万吨，新增产能总计280万吨，其中新疆新增产能136万吨，占比达到48.6%；同期我国产量从90万吨增加至220万吨，产量增长130万吨，其中新疆产量增长73万吨，占比达到56.1%，年均增长率达到28.2%。新疆自2015年超越云南，成为我国工业硅产量第一的省份。截止2017年，新疆工业硅产能产量占全国的比重分别为30.2%和35%，较2007年分别提高了25个百分点和30个百分点。以上数据表明，新疆工业硅产业产能产量的快速增加是带动我国工业硅产业高速发展的主要原因。

据统计，截止2017年底，新疆地区工业硅产能达到145万吨/年，较2014年底增加80万吨，新增产能主要来自于合盛、东方希望两家企业。目前计划在新疆在建拟建的项目也多以孤立电网的煤电硅一体化项目为主。新建产能预计超过100万吨/年。虽然这些项目全部投产运营还需时日，但未来工业硅产业向新疆地区转移的趋势已十分明显。

工业硅属于资源性、高能耗、高污染行业，在生产过程中，需要消耗大量的能源，能源成本占到总成本的50%以上。电力成本的高低直接影响工业硅生产成本的多少。传统工业硅大省湖南、贵州地区受到淘汰落后产能政策以及电价的不断上调的影响，企业竞争力大大降低，不少企业退出市场，而拥有电力资源优势的新疆企业以及水电丰富的西南地区企业得到快速增长。目前工业硅产业布局逐步向西部发展，特别是新疆地区，依托于廉价的自然资源优势及特有的政策优势成为近年来工业硅产能扩张最快的省份。

从内部环境来看，新疆工业硅生产企业的优势在于相对廉价的自然资源，其中包括电力资源和工业硅生产过程中作为还原剂的煤炭资源，以上两项成本占到工业硅生产总成本的60%-70%。新疆煤炭资源丰富，占全国总量的40%，云南工厂精煤大多采购自新疆，新疆煤运至云南要加上900元/吨的运费成本。另一方面，新疆全年电价平稳，生产稳定，不存在丰枯水期，这对下游客户的采购来说也是一利好因素。

然而凡事都具有双面性，有优势就有劣势，新疆地区能源优势虽明显，但原料及产品销售在外，物流成本高。特别是每年夏季瓜果成熟、冬季雨雪天气影响、煤炭资源的运出都会导致新疆工业硅产品的运力下降，运费会有所上调。原材料不能够及时运进或者是产品不能够及时运出都将一定程度影响新疆工业硅产品在市场上的销售进度。另一方面，新疆工厂生产单耗高，体现在电极单耗和单位电耗两个方面，新疆工厂生产一吨工业硅的电极单位消耗量在100公斤，高于云南工厂电极单消20公斤，在电极单价相同的情况下，新疆工厂相应成本偏高；南方丰水期期间，新疆无自备电厂工厂，不存在成本优势。7月份川滇地区丰水期电价下调，与新疆兵团电价水平相当，新疆工厂由于单位电耗高于云南地区500-1000千瓦时，以及物流和劳动力成本等传统劣势项目相叠加，其生产成本高于丰水期期间川滇工厂生产成本。

从外部环境来看，随着我国建设“一带一路”思想的提出，新疆独特的区位优势可以作为向西开放的重要窗口，深化与中亚、南亚、西亚、欧洲等国家交流合作，优化对外开放区域布局，推进外贸优进优出，积极利用外资、加强国际产能和装备制造合作。形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流中心，打造丝绸之路经济带核心区。

外部环境存在机会的同时也有一定的威胁。2015年，东方希望的煤电硅一体化项目顺利投产，新疆工业硅投资热度高涨，未来两年里，新疆地区新增产能有望突破100万吨，如此大规模的新增产能必将引发市场波动。产能的过剩、区域性的原材料竞争以及下游市场容量有限等问题都将给新疆工业硅产业带来不小挑战。另外，国家电改政策的不确定性也会给新投资项目带来风险。

综上所述，新疆工业硅产业的崛起带动我国工业硅生产格局向西部转移，存在机遇的同时也面临诸多挑战。行业和企业应避免产业的盲目投资，创新激发市场有效需求，在炎炎夏日中寻找自己的春天。