有机硅新一轮扩产潮到来 海外销路到底如何？

近年来，受欧美经济复苏影响，国际有机硅产量增幅缓慢，而国内单体企业扩能现象明显增多。随着中国有机硅单体实际产量的扩大，我国单体企业开始转战海外市场，初级形态聚硅氧烷的出口量呈逐年增加趋势。尤其是2017年8月份以来，受环保督察、供应偏低等影响，国内有机硅产品价格大幅上涨，相应海外出口量明显增多。据海关数据显示，2017年前三季度，我国初级形状的聚硅氧烷总出口量15.23万吨，同比涨幅高达47.25%。其中出口到韩国、美国及印度的数量约占总出口量的41%。

出口数量大幅增加，韩国进口比例达21%

2017年1-9月份，我国初级形状的聚硅氧烷总出口量15.23万吨，同比涨幅高达47.25%。其中2017年1-9月份月出口量均高于2016年同期水平，8月份增幅最大，同比增加82.4%。

图1  2016-2017年前三季度我国主要初级形态

聚硅氧烷月出口量

其中由于道康宁、迈图在韩国有生产装置以及韩国电子、汽车等行业对有机硅需求较大，2017年1-9月份韩国成为最大进口国，进口总量约3.2万吨，占出口总量的21%；美国进口总量约1.7万吨，占出口总量的11%；印度进口量约1.4万吨，占比在9%。此外，日本、越南、中国台湾、土耳其、泰国及俄罗斯联邦等是也聚硅氧烷出口量较大的地区。

图2  2017年1-9月我国主要初级形态聚硅氧烷

出口目的地

图3  2017年1-9月我国主要初级形态聚硅氧烷

出口目的地分布

表1  2017年1-9月我国主要出口初级形态聚硅氧烷的企业情况（前十）

新一轮扩产潮到来  外销产品有待升级

据统计，2018年我国至少有100万吨有机硅新增产能，新一轮扩产潮已经到来。其中包括新安迈图二期在建，投产后整体产能新增5万吨左右，新安在镇江新上20万吨的单体，2019年完成，总产能达到55万吨；其他的扩产计划如兴发18万吨扩40万吨，东岳扩40万吨，合盛四川10万吨扩18万吨（接近完成），合盛新疆新建20万吨；此外2014年因意外关停、并曾计划退出的三佳集团内蒙8万吨有机硅/5万吨金属硅装置已计划重启，正在寻求外部合作，该基地有机硅装置建成后未启用。金属硅运行多年，品味好，可满足20万吨有机硅单体需求，未来还有扩大空间，区位和成本有一定优势；蓝星星火此前规划在新项目二期继续上马20万吨装置。

如果以上扩产实现一半，2019年市场就会重新过剩，如果全部实现，可能会需要大约五年才能消化这些新产能。近年来国内单体企业出口量虽然增多，但多为低端产品，不能满足海外市场对高端产品的需求，而未来随着海外市场对高端产品需求量的增加，如果国内产品再不升级提高，海外销量也不会有明显的改善。因此未来国内企业应加大研发力度，积极调整产品结构，才能更好的立足于国内外市场。